史书记载“蛮夷扰乱华夏”，《诗经》称“玁狁气焰嚣张”，这些外族为祸中原已很久了。秦、汉以来，匈奴长期为害边疆。汉武帝虽对外征讨四方夷族，东平两越、朝鲜，西伐贰师、大宛，开辟邛苲、夜郎通道，但皆属荒服之外的边远之地，对中原无足轻重。而匈奴最逼近华夏，胡人骑兵南侵则三面边境告急，因此多次派遣卫青、霍去病等将领深入北伐，穷追单于，夺取匈奴丰饶之地。此后匈奴退守边塞称臣，逐渐衰弱。建安年间，南匈奴单于呼厨泉入朝，被留作内侍，命右贤王统辖其国，此时匈奴臣服之态，甚至超过汉朝旧例。然而乌丸、鲜卑逐渐强盛，又因汉末动乱，中原多事，无暇外征，得以占据漠南之地，劫掠城池，屠杀百姓，北方边患依然深重。袁绍占据河北时，招抚三郡乌丸，优待其首领并收编精锐骑兵。后袁尚、袁熙逃奔蹋顿。蹋顿骁勇善战，边地长老将其比作冒顿单于，倚仗地势险远，收容亡命之徒，称霸各族。太祖暗中发兵北伐，出其不意，一战平定，夷狄震慑臣服，威震北疆。此后率领归附的乌丸部众征战四方，边民得以安居。后来鲜卑首领轲比能再度统御各族，尽占匈奴故地，自云中、五原以东至 ......
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