○外国八
木剌夷 报达 西里亚
木剌夷，非国名也，译义为舍正路者，盖其同教之人诋之如此。其人自称则曰伊思马耳哀。伊思马耳哀者，天方教主阿里之后，其父曰札非而沙，卒，伊思马耳哀嗣位，以嗜酒为教民所黜。十叶教民又奉伊思马耳哀之子别为教主，是为伊思马耳哀之教，其后遂为国名。
北宋中，伊思马耳哀教民相率至波斯之地，其酋曰哈山沙巴哈，居于低楞，自称为东方之伊思马里惕，即后来之木剌夷也。宋哲宗五年，逐阿剌模忒堡酋，而夺其堡。西域塞而柱克王马里克沙，使鹿忒巴耳堡酋阿儿兰阿旭就近讨之，不克。未几，马里克沙之相尼匝姆乌儿蔑里克被刺死，马里克沙亦中毒卒，皆哈山沙巴哈为之。又筑堡于里海西南，及里海东南苦亦斯单之地，声威始盛。哈山沙巴哈教规：其徒党必杀教主仇人，阴谋行刺，杀其人而后已。马里克沙之子散者耳嗣位，屡遣兵攻苦亦斯单诸堡。夜寝，有人卓刃于地，遗书于案上，散者耳见之大恐，始罢兵。哈山沙巴哈死，传位于伦白塞而堡酋曰基牙布速而克乌米特，蓄刺客益众。于所居堡内筑宫室苑囿，务极华丽，供张豪侈，为出力杀人者乃得入。蓄童子自十二岁至二十，择其有胆勇者，日谕以天堂福地享用之乐，既而醉以酒，乘昏迷时载之入，恣所欲为，俟饮醉仍载以出。其人醒，询所遇，则告以谟罕默德所云天堂福地也，乃命往杀某某，事成复其故处，不幸身死，灵魂升天，乐亦如是。故人人踊跃用命，或为商贾，为奴仆，不远千里以行其志焉。
宋宁宗庆元四年，复取可斯费音附近之阿斯兰堡。货勒自弥王喀塔施以兵至，伪请降，而夜从地道入，尽杀其兵。及兵再至，又乞降，请分先后行，以纳还侵地。先行者不被杀，则以次出堡，否则死守，许之。迨前队去后，无继者，诇之，则已尽行矣。其诡谲类如此。
基牙布速而克乌米特死，子基牙谟罕默德嗣位，死，子哈山第二嗣位。哈山第二性放诞，多嗜欲，且奖诱同恶者。于是，教徒始有木剌夷之名，哈山第二为其妻弟刺死，子谟罕默德第二嗣位，中毒死，子札拉儿哀丁哈山嗣位。
太祖西征大军渡阿母河，札拉儿哀丁哈山遣使来送款。明年，又中毒死，子阿剌爱丁嗣位。时货勒自弥王札剌勒丁建国，使其将土而堪侵掠木剌夷，为刺客所杀。蒙古五将西伐之役，木剌夷乘机取塔密干城。札剌勒丁将伐之，木剌夷使者至，其相饮使者酒。及醉，使者曰：“公等军中，皆有我国人，特公等不觉耳。不信，请证诸从者。”呼其五仆至，一为印度人，具言某月日某地，左右无他人，即可加刃，以未奉命，故不敢。其相大惧，札剌勒丁闻之，投五仆于火，议用兵，以输赋纳贡获免。
宪宗二年，以木剌夷凶悍无道，使皇弟旭烈兀讨之，乃蛮人怯的不花率万二千人先行。次年，怯的不花至苦亦斯单，攻下数堡。复进至塔密干，攻吉儿都苦堡。其地高据山巅，为矢石所不及，怯的不花筑垒两重，使其将布里守之，自引兵攻附近城堡。未几，吉儿都苦人潜出，陷其垒，杀布里，伤士卒甚众。怯的不花闻之，引还，攻益急。吉儿都苦堡病疫，木剌夷酋阿剌爱丁谟罕默德遣精锐百馀人，持疗疫药，突围入，仍坚守不降。
五年冬，阿剌爱丁谟罕默德死，子兀克乃丁库沙嗣位。阿拉爱丁谟罕默德之立甫九岁，既长，有心疾，清狂不慧。十八岁，生兀克乃丁库沙，定为嗣，众望属之。而其父忌兀克乃丁库沙得众，待之虐，兀克乃丁库沙告于部人：“我父不能理事，故民心涣散，致蒙古之兵祸。”众然之。一日，阿剌爱丁谟罕默德醉卧，为人所杀。咸谓其子弑之。未几，兀克乃丁库沙迁居梅门迭司堡。
六年，旭烈兀至西域，命怯的不花、库喀、伊而喀分攻苦亦力斯单各城堡，遂克枯姆城。旭烈兀至噶部姗，遣使谕降。其相火者纳昔儿哀丁，及数医士，皆劝兀克乃丁库沙降，乃遣其弟萨恒沙偕使者来谒。旭烈兀谕以尽堕城堡，亲来纳降，则汝父从前虐待蒙古人之咎，可以恕。已而兀克乃丁库沙不至。旭烈兀进至波斯单，复遣使求宽期一岁，兀克乃丁库沙当自来请命，吉儿都苦堡及他堡均谕以纳款。旭烈兀知其意在缓兵，仍进攻各堡，抵迭马温脱城。再遣使招降，兀克乃丁库沙始谕吉儿都苦堡出降，而仍不自至。梅斤迭司、阿剌模忒、伦白赛耳三大堡仍坚守如故。旭烈兀命布喀帖木儿、库喀、伊而喀自马三德兰进，为北军；台古塔儿、怯的不花自胡瓦耳、西姆囊进，为南军；旭烈兀将中军自塔勒干进。兀克乃丁库沙又使其幼子来请降，尚未及十岁，旭烈兀遣归。
六年冬，进军至梅斤迭司，诸将以冬寒，马乏食，请班师。布喀帖木儿不从，复遣人谕兀克乃丁库沙，限五日内出降，许以不死。兀克乃丁库沙计穷，遂与火者纳昔耳哀丁等出降，尽献其金玉宝货。旭烈兀命兀克乃丁库沙遣人偕蒙古官谕下四十馀堡，尽隳之。而阿剌模忒、伦白赛耳二堡犹拒命。旭烈兀自至阿剌模忒，攻之，始降。阿来曷丁阿塔玛里克志费尼得其内藏书籍、测量仪器。分遣诸将围伦白赛耳，久始克之。木剌夷人居于西里亚者亦来降。兀克乃丁库沙从旭烈兀至哈马丹，复遣至西利亚说降伊思马里哀诸堡。
事定，旭烈兀欲杀之，恐负约为天下笑，迟未发。兀克乃丁库沙内不自安，请入朝。既至，宪宗拒不见，遣归，行至通噶脱山，并其从者皆为蒙古官所害。旭烈兀之出师也，宪宗谕尽除木剌夷人。故旭烈兀分其人隶于各营，俟其酋入朝，下令无少长悉行诛戮。在苦亦斯单，杀一万二千人，他处亦如之，间有得脱者，皆窜匿山谷以自活。其居西里亚者，不曰木剌夷，曰哈施身，能以麻叶酿酒迷人。其叶名哈施设，故称其人为哈施身，又讹为阿杀辛。西域人称谋杀者曰阿杀辛，语本于此。木剌夷建国传七世，共一百七十六年而灭。
报达，直波斯海湾西北，临体格力斯河，天方教哈里发之都城也。天方教创于阿剌比人谟罕默德，其族分二派：一为柯勒奚施，一为倭马亚。谟罕默德则系出柯勒奚施。谟罕默德卒，其妻阿夷舍之父阿部倍壳耳嗣为教主，始名曰哈里发，译言代天治事也。阿部倍壳耳立二年卒，倭马亚人倭马尔嗣为哈里发十年，为刺客所杀，谟罕默德之女婿奥自蛮嗣十二年，为其僚婿阿里所杀。阿里遂嗣为哈里发。阿夷舍与奥自蛮同族大怒，集奥自蛮旧部，与阿里战于蒲斯拉，不胜。丹马斯克大酋谟阿费牙起兵助之，与阿里战于西芬，相持不下。二人遂分国而治：谟阿费牙治达马思格，阿里治苦法。未几，阿里为阿孛赌阿满所害，子哈山嗣。甫半年，部众溃乱，哈山逊位，还居默德那。谟阿费牙乃独握政权。谟阿费牙为倭马亚人，故称为倭马亚国。十五传至末而换第二，逐其兄伊孛拉希母，而夺其位。旋为谟罕默德族人阿蒲而阿拔斯所杀，称为阿拔斯国。是时西里亚、埃及、阿非利喀、阿剌比、波斯、小亚细亚、阿昧尼亚等部，皆为哈里发属地。阿拔斯衣尚黑，唐人所谓黑衣大食是也。自末而换第二以前，则为白衣大食。唐代宗时，尝借兵于大食，以平两京之乱。至德宗贞元二年，哈里发哈里突以谟萨，始迁都于报达，故又以报达为国名云。哈里突以谟萨卒，三子曰阿敏、曰麻谟讷、曰谟阿塔逊，分国而治。阿敏攻谟阿塔逊，为其将他海尔所杀，立麻谟讷为哈里发，卒，谟阿塔逊嗣，以土耳基人为左右亲军。浸久为亲军所挟制，其后哈里发之废立，率出于亲军大将之手，纪纲陵替，国势日衰。
太祖平西域，哈里发东方属国存者无几。时哈里发为那昔儿累丁，与西域主阿剌哀丁谟罕默德有隙，西域主以兵侵报达，至呼耳汪阻风雪而退，那昔儿累丁怨之，构于蒙古。太祖征西域，阿剌哀丁谟罕默德窜于海岛，死后五年，那昔儿累丁亦卒，子哀脱塔海壁拉立一年卒，子木司丹锡尔壁拉嗣十六年卒，子木司塔辛壁拉嗣。
乃马真皇后称制四年，大将贝住攻克罗哈你夕班等部兵及舍海而苏耳城，距报达仅八日程，鸽书告于哈里发，报达大震。值盛暑，驼马多毙，贝住遂班师。五年，贝住攻牙库拔城，为报达兵所败。定宗崩后一年，贝住复攻克达枯克城，杀报达所置官吏。是时蒙古屡侵其境。
木司塔辛壁拉之十五年，宪宗即位六年也，旭烈兀既灭木剌夷，谋攻报达。木司塔辛壁拉嗜音乐，尝患头痛，伶人作新琵琶七十二弦，听之病顿愈，其国事皆决于群臣。属国若罗马，若法而斯，若克而漫，尽降于蒙古；若哀而陛耳，若毛夕耳等尚依违不定。报达有十叶教人聚居一地，木司塔辛壁拉纵亲军掠之。其用事大臣谟牙代丁亦奉十叶教，怨哈里发残其同类，遂输诚于旭烈兀，愿为大军向导。旭烈兀惩贝住之失利，疑报达不易攻，又恐谟牙代丁为诱敌之计，贻书责以要约。谟牙代丁复其书，具以虚实告之，劝旭烈兀亟进兵，又劝哈里发裁兵以省饷，有警则征属国之兵入卫。木司塔辛壁拉吝于财，从之。哈里发之相曰低瓦答儿，置正副各一人，低瓦答儿之副名哀倍克，与哈里发不协，谋废立。谟牙代丁知其谋，哀倍克亦知谟牙代丁通蒙古，各言于木司塔辛壁拉，皆不问。
旭烈兀遣使以书谕之曰：“我征木剌夷，令汝助兵，非有他意，欲缔好也，而汝之兵终不至。汝席祖业为哈里发，但日入之后，月始有光，日出则月没矣。我蒙古自我祖西征，灭货勒自弥，服塞而柱克，平低楞，收抚诸阿塔毕。凡此诸国逃人入汝境者，汝开门纳之。我蒙古人至，则称兵以拒。今我自至，汝如见机，毁平城堡，亲来纳降，或先遣将相大臣来议，汝位得保，我兵自退。如欲战，则速集众以待。届飞走路穷，汝无后悔。”
木司塔辛壁拉复书曰：“汝以偶然得志，便藐视天下。自西自东，凡信上帝崇正教者，皆我管属。我一震怒，则义而阑之人皆群起逐汝，特我不愿众庶罹于锋镝，故相容耳。汝安得令我平毁城堡。”蒙古使者出城，报达人皆怒目视之，欲加刃，谟牙代丁以兵护之，始获免。
旭烈兀得书，议进兵，木司塔辛壁拉问计于谟牙代丁，劝以纳贿行成，而哀倍克不允。久之始命其大将素黎曼沙集兵，谟牙代丁管财赋，不急筹兵饷，逾五月兵始集，而饷仍迁延不发。木司塔辛壁拉复遣二使往言，自来攻报达者无不受天谴，历引列国故事为证。旭烈兀斥其妄。
报达东界有山为义拉克阿剌比部分界之地，有得而屯克堡守将曰勿姆姗哀丁，以事怨哈里发。旭烈兀知其事，招之，果来降，使攻夺旁堡，为大军前驱。忽姆姗哀丁归而悔之，旭烈兀闻其中变，使怯的不花诱擒忽姆姗哀丁，命招堡中人出降，怯的不花悉杀之，并杀忽姆姗哀丁。
宪宗遣星者洼杀哀丁至军前，询攻报达事。洼杀哀丁曰：“如攻报达，日不出，雨不降，士马亡，年岁荒，风霾地震，国有大丧。”旭烈兀问奉释教人及将士，皆曰：“吉。”询纳昔儿哀丁，则素仇哈里发，力言无此六殃，引往时哈里发为人致死之事，以折洼杀哀丁。纳昔儿哀丁者，为木剌夷酋近侍，以书献哈里发，报达之相致书木剌夷酋，谓其交通邻国，乃拘纳昔儿哀丁于阿剌模忒堡，后从木剌夷酋降于旭烈兀者也。
旭烈兀乃决计深入，以贝住为右翼，自罗马涉毛夕耳，自报达西北境进；不花帖木儿、苏衮察儿，偕术赤孙三人曰布而嘎、曰土拉尔、曰库里，将别队佐之。以怯的不花、库图逊为左翼，自报达东南罗耳之境进。旭烈兀将中军，自报达东境进，库喀、伊而喀、鄂勒克图、阿而衮阿喀、喀而拉克笔帖齐、赛甫曷丁、火者纳昔儿哀丁、阿拉哀丁阿塔玛里克志费尼皆从，法而斯之阿塔毕遣其侄谟罕默德率兵助之。
七年冬，大军躏乞里茫沙杭城。召贝住等东渡体格力斯河上游，来议军事。以羊胛骨卜之吉，旭烈兀进至呼耳汪河，贝住等仍西渡体格力斯河，率所部进发。是时，哈里发遣哀倍克、费度曷丁、喀拉辛酷耳等守体格力斯河东之牙库拔城及八奇赛里城，闻贝住军已在河西，行渐近，亦引兵西渡，遇前锋将苏衮察克于盎瓦拔耳城，蒙古军败退。费度曷丁老于军事，持重不轻进，哀倍克不从。追及于堵者耳河，蒙古军背水为阵，战竟日，无胜负。及暮，两军皆营河上。报达营地低下，大军夜决堤淹之。次日进攻，覆其众，费度曷丁、喀拉辛酷耳死之，哀倍克逃归报达。
贝住等至报达西域外，据其街市。是时怯的不花已平罗耳，与贝住会兵城下。旭烈兀中军进驻报达城东。围遂合。报达跨体格力斯河，分东、西二城。西城有子城，东城壁尤峻厚，城上筑敌台百六十三。中军营于阿郑门，怯的不花等营于开而拔提门，布而嘎等营于苏克苏而滩门，皆围东城军也。西则不花帖木儿、贝住等军于体格力斯河上下游，列炮船上游，以防其逸。筑垒掘濠，一昼夜工毕，取居发屋甓为炮台，攻具亦备。
哈里发惧，遣谟牙代丁等见旭烈兀，乞如前议纳降。旭烈兀曰：“此我在丹马时之议，今我在报达城下矣。速令素黎漫沙、低瓦答儿来见我。”迟日，又遣使至旭烈兀，拒不见。攻克阿郑门敌台，城遂陷。哈里发先后遣长子、次子出城乞降，旭烈兀拒之如前，遣人召低瓦答儿及诸将出城，哈里发来否听之。哀倍克、素黎漫沙不得已乃出谒，旭烈兀悉诛之。越日，哈里发挈其三子暨官吏三千人出降。时宪宗八年正月也。
旭烈兀置哈里发父子于怯的不花营，兵入城大杀掠，至第七日居民求免，乃下令停刃，死者已八十万人。旭烈兀至哈里发宫内，命毕献库藏复诘窖金，目于井而出之，黄金珠玉充牣其中。旭烈兀以城中伏尸积秽，移驻郊外，遣使招谕库昔斯单。木斯塔辛壁拉自知不免，请沐浴就死，同死者其长子及宦者五人，皆裹以毡置衢路，驱战马蹴踏而毙。木司塔辛壁拉在位十六年，报达阿拔斯传三十七世而灭。
次日，又杀其次子及亲族等。幼子谟拔来克沙以倭而采哈屯乞免，得不死，后娶蒙古女生二子焉。
自谟罕默德创立天方教，从者风靡，招徕不至，济以兵力，辟地万馀里。东西各国頫首臣伏，莫敢抵抗。有国者非受其册封，即无以自立于臣民之上。册封之礼，哈里发遣人赐以缠头巾一、约指一、刀一、骡一，鞍辔备，饰以珠宝。使者至，官吏郊迎，国主迎于国门之内，以口嘬使者手背，如卑幼见尊属，或云以口嘬骡蹄云。使者宣命，首以护卫其教为勖，国主听命惟谨。历六百馀年，而哈里发之位始绝。
先是，哀脱塔海而壁拉之子阿卜而喀辛阿黑昧脱逃至阿剌比，旋至西里亚境。世祖中统二年，埃及国王迎至国中，立为哈里发，受其策封为苏而滩，谋复报达。以骑兵二千及阿剌比兵护以东行，遇其族人哀而哈勤以众七百人会之，攻克歇拉城。蒙古将喀拉布哈与报达守将阿里巴图皆以兵至，战于盎拔城，大败之。阿卜而喀辛阿黑昧脱走死。哀而哈勤遁归埃及，嗣为哈里发。然窃号一隅，托人宇下，不复能自立矣。
西里亚，埃及属国，以他木古斯为都城。埃及与蒙古隔绝，不通使命。宪宗初，西里亚酋纳昔儿商拉哀丁耶思甫取埃及之塔木司古司之地，后为埃及苏尔滩哀倍克所败，纳昔儿乃割基纳斯列母克渣及纳蒲列斯海岸以请平。
初，埃及苏尔滩散里卒，玛蔑里忽之长哀倍克代立，玛蔑里忽，波斯语雇兵也。散里之先祖曰散拉赤，有骑兵一万二千，皆购突厥之奴以供役，称为玛蔑里忽。至散里，为第六世，乃重用玛蔑里忽，由是玛蔑里忽之威权日重。至哀倍克，遂代散里为苏尔滩。
已而哀倍克之部下七百骑，及所统巴阿里亚兵，逃于西里亚。巴阿里亚兵官见纳昔儿巽懦不足恃，乃约埃及别部酋摩黑德阿马儿攻哀倍克杀之。摩黑德阿马儿，埃及前苏尔滩阿扎儿之子也。
是时，纳昔儿以蒙古强盛，遣其宰相塞伊哀丁耶儿哈甫基来贡方物。及旭烈兀平报达，纳昔儿愈恐。宪宗七年，遣其幼子阿基斯，并乞毛夕耳酋贝特累丁罗鲁，奉书于旭烈兀，为之和解。旭烈兀问：“纳昔儿曷不自来？”答以纳昔儿出境，恐邻国乘虚袭之。旭烈兀命阿基斯等返，以书谕纳昔儿降，不应。
旭烈兀乃进兵攻西里亚，以毛夕耳酋笃老，使其子蔑里克散里伊思马哀从行。怯的不花率沙古鲁人为前锋，贝住将右翼，苏衮察克将左翼，旭烈兀自将中军。
八年，由巴喀克山入赤乌鲁俾克，攻拔扎基勒图。旭烈兀子台古塔儿牙世摩特别将攻拔蔑雅尔克。伊思马哀攻阿兀忒，不下，去之。旭烈兀进至哀甫拉特，西里亚人大震。
纳昔儿方与摩黑德构兵和议，甫成，返他木古斯。旭烈兀至哈儿纳，会诸将，克期决战。纳昔儿兵虽众，内有阿剌伯人、突厥人，实不用命。其宰相劝纳昔儿降，大将哀密伊耳卑伊巴儿斥之，议未决。纳昔儿与其弟撒鲁屯于他木古斯城外，西里亚之玛蔑里忽乘其无备围之。卑伊巴儿遣使告于埃及苏尔滩，又求援于摩黑德及加伊罗。会玛蔑里忽将绰马哀丁等复请降，围始解。
是时旭烈兀已拔哀而陛忒，乃于玛纳扎亚克尔乌脱罗姆、哀而陛忒及吉尔札亚造桥梁，济师进掠玛勒忽，遂围阿列娑城。大军至阿列娑附近之沙米哀特城，以城中无兵，引去。败西里亚兵于巴库逊山，拔阿列娑北之阿沙司城。旭烈兀谕阿列娑守将降，不从，攻七日克之，杀戮五日，隳其城。其内城后一月始下，获纳昔儿之母及其子。
当旭烈兀入哀而陛忒，其酋玛斯尔谟罕默德奔他木古斯，代治木剌夷。及大兵克阿列娑，乃逐谟罕默德后裔哈玛脱之贵族，至阿列娑请降。旭烈兀以波斯人木司列乌沙为哀而陛忒长官。
纳昔儿闻阿列娑已失，退至加扎耳，复求援于埃及。埃及苏尔滩为哀倍克之子玛司儿，仅遣将守他木古斯，令城人携家赀避兵于埃及。纳昔儿至半途，为大军所袭败，乃奔于哀而阿库奚。其宰相塞伊哀丁里列伊玛伊布阿里，以他木古斯降，返旭烈兀之使者。旭烈兀受其降，下令城中安堵无恐。
九月，旭烈兀率大军入他木古斯，其内城仍坚守不下，久始克之。又谕降哈列姆城。旭烈兀返阿列娑。明年，闻宪宗大渐，乃班师，以怯的不花留镇西里亚，甫鲁哀丁为阿列娑长官，贝特那为他木古司长官。
后旭烈兀与术赤后王伯勒克相攻，埃及苏尔滩遂与伯勒克连合。旭烈兀卒，阿八哈嗣位，埃及复以兵夺西里亚滨海之地。阿八哈与埃及构兵十年，屡失利，事具《阿八哈传》。