高祖是沛县丰邑中阳里人，姓刘，字季。
父亲叫刘太公，母亲叫刘太婆。
先前，刘太婆曾在大泽边小憩，梦见与天神相遇交合。
这时雷鸣电闪，天昏地暗，太公前往寻找，赶去观看，只见一蛟龙盘在太婆身上。
不久，刘太婆怀了孕就生下高祖。
高祖这个人，高鼻长颈，容貌有龙相，胡须特别美，左大腿有七十二颗黑痣。
仁厚爱人，喜欢施舍，胸襟豁达，大度宽宏。
不愿从事农耕生产家务劳作。
到了壮年，试为官吏，当泗水亭亭长，衙门里的吏役没有不被他戏弄欺侮的。
他好酒贪色，常常到王太婆、武负的酒店赊酒喝，喝醉了，久卧不起。
武负、王太婆常见他睡着以后上面有条龙，感到很奇怪。
高祖每到酒店买酒畅饮，这天酒店售出的酒，总要比平时多出好几倍。
等二人发现怪现象之后，年底结账，二家酒店常常撕了账单，高祖欠债一笔勾销。
高祖曾到咸阳服徭役，有次秦始皇出巡，特许百姓观看，他看了感慨地说：“啊，大丈夫就应当如此！”单父县人吕公，跟沛县县令要好，为了躲避仇人到县令家里做客，后来把家也迁到沛县。
县里豪杰吏人听说县令家有贵客，都前往祝贺。
萧何任县衙主吏，管收贺礼，对来客们说：“贺礼不满千钱的，坐在堂下。”高祖作亭长，一向轻视这班官吏，就欺骗写了一张礼帖：“贺钱一万。”其实没带一钱，礼帖呈上，吕公看了大惊，起身到门迎接，吕公喜欢给人看相，一见高祖状貌不凡，特别敬重，引高祖入坐。
萧何说：“刘季向来大话很多，成事很少。”高祖趁机耍弄那班人，就坐了上座，毫不谦让。
酒宴快结束时，吕公以目示意，执意留下高祖。
散席了，高祖留在最后。
吕公对他说：“我年轻时，喜欢给人看相，相过很多人，没有一个像你这样的贵相，希望你保重自己。
我有一个亲生女儿，愿意做你执箕帚的妻子。”酒宴结束后，吕老太生气地对吕公说：“先前，您常想把这个与众不同的女儿，嫁给贵人。
沛县县令与你要好，求娶女儿，你不答应，怎么随随便便把女儿许配给刘季？”吕公说“：这不是你们女流之辈所能懂得的。”吕公终于把女儿嫁给刘季。
吕公的女儿就是吕后，生了孝惠帝、鲁元公主。
高祖任亭长时，常请假回家种田。
吕后带着两个孩子在田里锄草，有个过路的老汉向她讨水喝，吕后给了他一些吃的。
老汉给吕后相面说“：夫人是天下的贵人。”吕后让他给两个孩子看相，老汉看见孝惠，说：“夫人所以显贵，是因为有这个孩子。”再给鲁元看相，也是贵人之相。
老汉已经离去，高祖正好从邻居家来，吕后告诉他一个过路的老汉给我们母子看相，说我们将来是大贵人。
高祖问老汉去向，吕后说：“没走多远。”高祖就追上去，问那老汉。
老汉说：“刚才给您夫人和孩子看相，他们都像您，您的相真是贵不可言。”高祖就向他说“：果真如老人所讲，我决不忘记您的恩德。”到高祖显贵了，就不知那个老汉的去向。
高祖当亭长时，喜欢一种用竹皮编织的帽子，派巡捕到薛地定做，经常戴着它。
到显贵了还常戴，所谓“刘氏冠”，就是这种帽子。
高祖以亭长的身份为县里押送一批民亻夫到骊山，很多民亻夫中途逃走。
高祖预料，等到了骊山，民亻夫可能会跑光。
到了丰邑西面的湖沼地带，便停下来喝酒，到夜间，高祖把民亻夫都放了。
并说：“你们都走吧！我也从此逃命去了！”民亻夫中精壮汉子十多人愿意跟随他。
高祖酒喝多了，连夜抄小路通过湖沼地带，派一个人在前面探路。
探路的人回来报告说：“前面有条大蛇挡住了去路，请回走。”高祖醉了，说：“壮士走路，怕什么。”于是走上前，拔出剑来击斩蛇，蛇砍成两段，路通了。
又走了几里，酒兴发作，倒下睡着。
后面的人走到斩蛇的地方，见到一位老太婆夜晚哭泣。
人们问她为什么哭，老太婆说：“有人杀了我的儿子，所以哭。”又问“：你儿子为什么被人杀了？”老太婆说“：我的儿子是白帝的儿子，变成蛇，挡在路上，现在被赤帝的儿子杀了。
所以哭。”人们以为老太婆不老实，想给她苦头吃，老太婆却忽然不见了。
后面的人赶到，高祖酒也醒了。
他们把刚才的事情告诉他，高祖内心独自高兴，自以为自己非同一般。
那些跟随他的人也更加敬畏他。
秦始皇常说“：东南面有天子之气。”于是便出巡东方，想加以镇伏。
高祖怀疑与自己有关，就逃亡躲避，隐藏在芒、砀一带的深山大泽中。
吕后与别人一起寻找，常能找到他。
高祖感到奇怪，问是什么原因。
吕后说：“你所藏的地方，上面常有云气，所以跟着云气走，就常能找得你。”高祖听后心中喜悦。
沛县人有的听说这件事，大多想归附他。
秦二世元年秋天，陈胜等人在蕲县起兵，到陈县自立为王，号称张楚。
各郡县都有人起来杀死官吏，响应陈涉。
沛县县令恐惧，也想带领沛县人响应陈涉。
主吏萧何，狱掾曹参对他说：“您是秦朝官吏，现在想要背叛它，率领沛县子弟，恐怕别人不听。
希望你召集那些逃亡在外的人，可以得到好几百人，有了这股力量，再去号召民众，民众就不敢不听从了。”于是县令命樊哙召刘季，这时刘季的队伍已有几十上百人了。
于是樊哙跟刘季回来。
沛县县令又后悔了，恐怕刘季一来发生变故，就关闭城门，严加防守，还想杀掉萧何、曹参。
萧何、曹参害怕，越过城墙，投靠刘季。
刘季用绸绢写了封信射到城上，对沛县父老说“：天下受秦暴政之苦很久了。
如今父老虽在替县令守城，但各地诸侯纷纷起兵，沛县即将遭到杀戮，如果大家能联合起来杀掉县令，推选能够当首领的担当重任，以响应诸侯，就能保全家室。
不然，父子兄弟遭到屠杀，那就毫无意义了。”于是，父老们就率领子弟一起杀了史记县令，打开城门，迎接刘季，想请他做沛县县令。
刘季说：“目前天下大乱，诸侯纷纷起事，如果首领选择不当，就会一败涂地，我不是吝惜自己的生命，而是担心能力薄弱，不能保全父老兄弟。
这是大事，希望另外推选能够胜任的人。”萧何、曹参等都是文官，爱惜生命，恐怕事有不成，被秦朝诛灭全族。
所以都推举刘季。
父老们都说：“平时，我们就听说过刘季许多奇闻怪事，他一定能显贵，并且又经过占卜，没有比刘季更吉利的了。”这时，刘季还是屡次推让。
但大家都不敢担任，最终立刘季为沛公。
在沛县的衙门祭祀黄帝和蚩尤，用牲畜的血涂染鼓和旗。
旗帜一律用红色，这是因为从前被杀的那条蛇是白帝之子，而杀蛇的是赤帝之子的缘故，所以崇尚红色。
那些年轻豪侠的县吏，如萧何、曹参、樊哙等，都替沛公征集沛中子弟为兵，共得二三千人，攻打胡陵、方与之后，回军驻守丰邑。
秦二世二年(前208)，陈涉的部将周章率军西进到戏水，兵败而还。
燕、赵、齐、魏都自立为王。
项氏叔侄在吴地起事。
秦朝泗川郡监叫平，率军围攻丰邑，二天后，沛公出兵迎战，大败秦军。
沛公派雍齿守卫丰邑，自己领兵到薛地。
泗川郡守壮在薛县战败，逃到戚县，被沛公左司马捉住杀了。
沛公领军回亢父，到了方舆，没有交战。
陈胜王派魏国人周市攻城略地。
周市派人对雍齿说“：丰邑，曾是我们魏王的迁都之地。
现在魏王已占有几十个城邑。
你现在如果投降魏国，魏国就封你为侯，仍然守卫丰邑。
如果不投降，我们将要攻破丰邑，进行屠杀。”雍齿本来就不情愿归属沛公，等到魏国招降，就反叛沛公替魏国守卫丰邑。
沛公领兵攻打丰邑，没有攻下。
后因病回到沛县。
沛公怨恨雍齿和丰邑子弟背叛他，听说东阳宁君、秦嘉在留县立景驹为假王，于是前往投靠景驹，想借兵攻打丰邑。
这时，秦将章邯率军追击陈胜，偏将司马..率兵向北平定楚地，屠杀相城，来到砀县。
东阳宁君、沛公引兵西进，在萧县西面与司马..交战，出师不利，退回留县，会集散兵，攻打砀县，三天攻下砀县。
于是收编砀县降兵五六千人，又攻打下邑，也攻下了。
然后回军丰邑。
听说项梁在薛县，就带了随从一百多人去拜见他。
项梁给沛公增拨士兵五千人，五大夫级将领十人。
沛公回来，又领兵攻打丰邑。
沛公跟随项梁一个多月后，项羽攻克襄城回来了。
项梁召集所有将领到薛县来，听说陈胜王确实死了，因而就立楚国后代、楚怀王的孙子熊心为楚王，建都盱眙。
项梁号称武信君。
过了几个月，楚军北上攻打亢父，援救东阿，大破秦军。
齐军收兵回去，楚军单独追击败兵，派沛公、项羽另外攻打城阳，攻陷后进行了屠杀。
驻军濮阳东面，与秦军交战，击败秦军。
秦军又振作起来，坚守濮阳，决水自环固守。
楚军撤走，转攻定陶，没有攻下。
沛公与项羽率兵西进，攻取秦地，到达雍丘，与秦军交战，大败秦军，斩杀李由。
回军进攻外黄，没有攻下。
项梁接连击败秦军，面有骄矜之色。
宋义劝谏，他听不进去。
秦朝派兵增援章邯，衔枚连夜袭击项梁，在定陶大破楚军，项梁战死。
这时，沛公与项羽正在攻打陈留，听说项梁战死，就带兵和将军吕臣的兵一起东归。
吕臣的军队驻扎在彭城东面，项羽的军队驻扎在彭城西面，沛公的军队驻扎在砀山。
章邯击破项梁的军队以后，就以为楚地之兵不足为患。
于是渡过黄河，北攻赵国，大败赵军。
当时，赵歇为赵王，秦将王离率兵把他包围在巨鹿城，这就是所谓的河北之军。
秦二世三年(前207)，楚怀王见项梁兵败，心中恐惧，便把都城从盱眙迁到彭城，合并吕臣、项羽的军队，由自己统率。
任命沛公为砀郡长，封为武安侯，统领砀郡兵马。
封项羽为长安侯，号称鲁公。
任命吕臣为司徒，他的父亲吕青为令尹。
赵国屡次请求援救，楚怀王于是任命宋义为上将军，项羽为次将，范增为末将，北上救赵。
命令沛公西进，攻城略地，入关破秦。
楚怀王与诸将约定，谁先攻入关中，谁就是关中王。
这时候，秦军还很强大，常常乘胜追击，各将军都认为先入关不利。
惟独项羽怨恨秦军击败项梁，自告奋勇，愿意同沛公一道西进入关。
怀王手下老将都说“：项羽为人凶悍暴躁、狡黠狠毒。
项羽曾经攻打襄城，城中没留下一个活口，全部坑杀而死。
他所经过的地方，没有不遭残杀毁灭的。
况且楚军屡次轻率出兵，以前陈王、项梁都失败了，不如变更办法，派遣忠厚长者，持仁义而西进，向秦国的父兄讲明道理。
秦国父兄饱受他们君主之苦已经很久了，如今要是真能有位宽厚长者前去，不施暴虐，应该容易攻下关中。
而项羽凶暴，不可派遣。
只有沛公一向是宽大厚道的长者，可以派遣。”怀王最终不答应项羽请求，而派沛公率军西进，攻取秦地，收集了陈王、项梁的散兵。
沛公于是经过砀县到达城阳，与杠里的秦国驻军对垒，击败秦国的两支军队。
楚军又出兵袭击秦将王离，也大获全胜。
沛公率兵西进，在昌邑与彭越相遇，便与他一起攻打秦军，作战不利。
回军到栗县，遇到刚武侯，夺过他的军队，大约四千余人。
两军合在一起，与魏国将领皇欣、申徒武蒲的军队联合攻打昌邑，没有攻克。
西进路过高阳。
看守城门的郦食其说：“经过这里的将军很多，我看沛公是个大人物，有忠厚长者的气度。”于是请求进见，游说沛公。
沛公正坐在床边，伸着两腿，让两个女子给他洗脚。
郦生见了沛公并不下拜，只作了个长揖，说“：足下如果决计要诛灭无道的暴秦，就不应该蹲坐接见长者。”于是沛公忙起身，整装致歉，请郦生上坐。
食其游说沛公袭击陈留，夺取秦的粮仓。
沛公就封郦食其为广野君，郦商为将军，率领陈留的军队，一起攻打开封，没有攻下。
转兵向西，与秦国将领杨熊在白马交战，又在曲遇东面打了一仗，大破秦军。
杨熊逃到荥阳，秦二世派人将他斩首示众。
沛公又向南进攻颍阳，屠杀了颍阳城，又因张良的关系，占领了韩国的頧辕险道。
这时，赵将司马..正要渡过黄河，进军关中，沛公就向北进攻平阴，切断黄河渡口。
又向南，在洛阳东面与秦交战，战斗不利，退回阳城，把军中骑兵集中起来，在韜县东面与南阳郡守吕齿奇交战，取得了胜利。
攻下了南阳郡，吕齿奇败逃，退守宛城。
沛公领兵绕过宛城西进。
张良劝谏说“：您虽然急于入关，但秦兵还很多，又凭险抵抗。
如果不攻下宛城，宛城的守敌从后面攻击，强大的秦军在前面史记阻挡，这是很危险的。”于是沛公当晚率军绕道回来，换了旗帜，黎明时，层层包围了宛城。
南阳郡守想自杀，他的门客陈恢说：“莫忙着死。”就翻过城墙见沛公，说：“我听说您和诸侯约定，先攻入咸阳的人就做关中王。
如今足下停留在宛城，宛城是大郡的都城，连城数十，人民众多，粮食充足，官吏和民众自以为投降是死路一条，所以大家都登城防卫，拼命坚守。
现在足下整天不停地进攻，死伤一定很多，如果领兵解围而去，宛城的军队一定跟踪追击。
这样足下前则失去先进咸阳称王的约定，后又有强大的宛城军追击的忧患。
为足下考虑，不如明约招降，封南阳郡守，让他留守南阳，足下率领宛城的士兵一道西进。
那些没有降服的城邑，听到这个就会争先打开城门，等候足下，足下就可以畅行无阻了。”沛公说：“好。”就封郡守为殷侯，封给陈恢一千户。
沛公率兵继续西进，所到城邑，没有不降服的。
到了丹水，高武侯戚鳃、襄侯王陵也都在西陵归降。
回军攻打胡阳，遇到番君部将梅軭，与他一起，攻下了析县和郦县。
派遣魏国人宁昌到关中去，秦使者不来。
这时，章邯已在赵地率军投降了项羽。
当初，项羽与宋义北上救赵，等到项羽杀了宋义，代为上将军，各部将如黥布等都归属项羽，打败了秦将王离的军队，降服了章邯，诸侯们都归附他。
赵高杀了秦二世，派人来联系，想与沛公定约，分割关中，各自为王。
沛公以为这是个阴谋，就用张良的计策，派郦食其和陆贾去说服秦将，以利相诱，乘机袭击武关，大破秦军。
又在蓝田南面与秦军交战，增设疑兵，多树旗帜，迷惑敌人。
命诸将兵士，所过之处，不得掳掠。
秦人大为喜悦，秦军瓦解，因而沛公军大破秦军。
又在蓝田北面打了一仗，也大获全胜。
沛公乘胜追击，彻底击败秦军。
汉元年(前206)十月，沛公的军队先于各路诸侯到达霸上。
秦王子婴乘素车，驾白马，脖子系了丝绳，封了皇帝的玺和符节，投降于轵道旁。
诸将中有人主张杀掉秦王。
沛公说“：当初怀王派遣我，原本是因为我能宽大容人。
况且人家已经投降，又杀掉人家，不吉祥。”于是把秦王交给主管官员，向西进入咸阳。
沛公想留在秦宫中安歇，经樊哙、张良劝谏，便下令把秦宫中的贵重宝物和府库封存起来，率军驻扎霸上。
沛公召集各县父老、豪杰，对他们说“：父老们苦于秦朝的严刑苛法已经很久了，批评朝政的要灭族，相聚议论的要斩首。
我和诸侯同受怀王的约定，先入关的就为关中王，所以我当为关中王，现在我要和父老们约法三章：杀人的判死罪，伤人和抢劫的依法治罪。
其余秦法一律废除，所有官吏和百姓一切照旧。
我到这里来，是为了替父老们除害，不是来侵害和暴虐你们的。
不要害怕！我之所以回军霸上，是为了等待各路诸侯到来，制定大家遵守的规约。”于是派人和秦朝官吏一起到各县、乡、邑，广泛宣传。
关中百姓十分高兴，争着送牛羊酒食慰劳士兵。
沛公一再谦让，不肯接受，说道“：我们军中仓库粮食很多，并不缺乏，不想让大家破费。”老百姓更加喜悦，只担心沛公不做秦王。
有人游说沛公道“：秦地比天下其他地方富足十倍，地势险要。
如今听说章邯投降项羽，项羽给他雍王封号，要在关中称王。
如果他来了，沛公你恐怕就不能占有这个地方了。
应该赶快派兵把守函谷关，不要让诸侯军进来，同时在关中逐步征兵，扩充实力，以抵抗他们。”沛公赞成他的计策，照着做了。
十一月中，项羽果然率领诸侯军西进，要进函谷关，关门紧闭。
听说沛公已平定关中，非常愤怒。
派黥布等攻破函谷关。
十二月中，到达戏水。
沛公的左司马曹无伤听说项羽发怒，要攻打沛公，派人对项羽说“：沛公要称关中王，让子婴为相，所有的珍奇宝贝都占有了。”想借此求得项羽封赏。
亚父范增劝项羽进攻沛公。
项羽就让士兵们饱吃一顿，准备第二天早上与沛公会战。
这时项羽有兵四十万，号称一百万。
沛公有兵十万，号称二十万，实力敌不过项羽。
恰好项伯要救张良，连夜赶去见他，沛公借此机会通过项伯劝说项羽，项羽才不出兵进攻沛公。
沛公带了百余名随从，驱马赶到鸿门，当面向项羽道歉。
项羽说“：这是你沛公的左司马曹无伤对我说的。
不然，我怎么会产生这种做法呢？”沛公因为有樊哙、张良的保护，才得以脱身而回。
回来后，立即杀了曹无伤。
项羽挥师西进，大肆屠杀，焚烧咸阳秦王朝宫室，所过之处，无不遭到严重破坏。
秦地百姓大失所望，然而，由于恐惧，又不敢不服从项羽。
项羽派人向怀王回报请示。
怀王说“：照原来约定办。”项羽怨恨怀王不肯让他跟沛公一起西进入关，而派他北上救赵，致使在此争天下的约定中，竟然落后。
就说：“怀王是我家项梁拥立的，没有什么功劳，凭什么作主定约！平定天下的，本来是诸位将领和我项籍。”于是假意尊崇怀王，推为义帝，实际上不听从他的命令。
正月，项羽自立为西楚霸王，统辖梁国、楚国的九个郡，建都彭城。
背弃原立的约定，改封沛公为汉王，统辖巴、蜀、汉中，建都南郑。
将关中一分为三，立秦国三位降将：章邯为雍王，建都废丘，司马欣为塞王，建都栎阳，董翳为翟王，建都高奴。
封楚将瑕丘人申阳为河南王，建都洛阳。
封赵将司马..为殷王，建都朝歌。
将赵王歇迁往代地，封为代王。
封赵相张耳为常山王，建都襄国。
封当阳君黥布为九江王，建都六县。
封怀王的柱国共敖为临江王，建都江陵。
封番君吴芮为衡山王，建都邾县。
封燕将臧荼为燕王，建都蓟县。
将原燕王韩广迁往辽东，封为辽东王。
韩广不服，臧荼就率军攻打，把他杀死在无终。
把河间郡的三个县封给成安君陈余，居住南皮。
封给梅軭十万户。
四月，各路诸侯离开主帅项羽，率军回到各自的封国。
汉王回国，项王派三万士兵随从，楚国和其他诸侯国中愿意跟随汉王的还有好几万人，他们从杜县南面进入蚀中通道，军队通过之后，就烧毁栈道，以防备诸侯军的偷袭，并向项羽表示没有东进的意图。
到达南郑，汉王部下诸将和士卒很多中途逃跑，士卒们都感怀而歌唱，思念家乡，极想东归。
韩信劝汉王说：“项羽封诸将有功的为王，惟独封大王于南郑，这是贬谪。
我军的官吏和士兵都是山东人，日夜翘首踮足，盼望东归。
正该乘这种锐气，加以利用，可以成大功。
如果等到天下已定，人人都自求安宁，就不能再利用了。
不如此时决策，东向出兵，争权以取天下。”史记项羽出了函谷关，派人迁徙义帝，说“：古代帝王统辖方圆千里，必须居于江河上游。”于是就把义帝迁到长沙郡的郴县，催促他快走。
这时群臣陆续背叛义帝，项羽就暗地命令衡山王和临江王一路追击，把义帝杀死在江南。
项羽怨恨田荣，就封齐将田都为齐王。
田荣恼怒，因而自立为齐王，杀掉田都而反楚，又把将军印给了彭越，让他在梁地起兵反楚。
楚命令萧县县令角攻打彭越，被彭越打得大败。
陈余怨恨项羽不封自己为王，派夏说游说田荣，请求借兵攻打张耳。
田荣借给陈余兵，打败常山王张耳，张耳逃跑归附汉王。
陈余把赵王歇从代地接回，重立为赵王。
赵王就立陈余为代王。
项羽大怒，发兵向北进攻齐国。
八月，汉王用韩信的计谋，从故道回军，袭击雍王章邯。
章邯在陈仓迎击汉军，章邯兵败，退走，在好..停下再战，又失败，逃回到废丘。
汉王随即平定雍地。
向东到咸阳，领兵将雍王包围在废丘，同时派遣部将攻占了陇西、北地、上郡，命将军薛欧、王吸领兵出武关，借助驻守南阳的王陵的军队，从沛县接出太公和吕后。
项羽闻讯，派兵在阳夏阻击，使汉军不能前进。
封原吴县县令郑昌为韩王，以抵抗汉军。
二年(前205)，汉王向东攻占各地。
塞王司马欣，翟王董翳、河南王申阳都投降了汉王。
韩王郑昌不愿归降，汉王派韩信把他打败。
于是设置了陇西、北地、上郡、河上、中地等郡，关外设置了河南郡。
改封韩太尉信为韩王。
下令诸侯将领带领一万人或一个郡来投降的，封给一万户。
修筑河上郡的要塞，所有秦朝原有的苑囿、园池，统统交给老百姓耕种。
正月，俘虏了雍王章邯的弟弟章平。
下令大赦罪人。
汉王出关到了陕县，抚慰关外父老，回到军中，张耳求见，汉王给他优厚待遇。
二月，下令废除秦王朝的社稷，改立汉朝社稷。
三月，汉王从临晋关渡过黄河，魏王魏豹率兵跟随，攻下河内，俘殷王司马..，设置河内郡，向南渡过平阴津，到达洛阳。
新城县三老董公拦住汉王，诉说义帝被杀原委。
汉王闻悉，袒臂大哭，随即为义帝发丧，公祭三天。
派使者通告各诸侯“：天下共立义帝，对他北面称臣。
如今项羽放逐义帝，而杀义帝于江南，实为大逆不道。
我亲自为义帝发丧，望诸侯都穿上丧服。
我要调动关内全部兵马，收聚河南、河东、河内三地豪杰之士，沿长江、汉水南下，愿意追随诸侯王，攻击讨伐楚国杀害义帝的那个人。”这时，项王北进攻击齐国，与田荣在城阳交战。
田荣战败，逃到平原，平原百姓把他杀了。
齐国各地都投降楚国。
项羽焚毁了齐国的城邑，掳掠了齐人的子女。
于是，齐人又反叛项羽。
田荣的弟弟田横立田荣的儿子田广为齐王，齐王在城阳举兵反楚。
项羽虽然知道汉王东进，但既已与齐军交战，就想打败齐军之后再去迎击汉军。
汉王因此得以劫持诸侯的兵力，攻入彭城。
项羽闻讯，立即领兵离开齐国，从鲁地绕道胡陵，直到萧县，与汉军在彭城、灵壁以东的睢水激战，大败汉军，汉军死伤很多，以至睢水都被尸体堵塞得不能流通了。
项羽又派人从沛县掳取了汉王的父母妻女，扣在军中作为人质。
当时，诸侯们看到楚国强大，汉军失败，又都离汉归附楚国。
塞王司马欣也逃到了楚国。
吕后的哥哥周吕侯为汉将，率兵驻守下邑，汉王到他那里，陆续收聚散兵，驻扎砀县。
汉王向西经过梁地到了虞县，派谒者随何到九江王黥布处，对随何说“：你如果能让黥布举兵反楚，项羽必定要留下进击他。
只要能拖住项羽几个月，我就一定能夺取天下。”随何就前往游说九江王黥布，黥布果然背叛楚，项羽派龙且前去攻打他。
汉王在彭城战败向西撤退之际，派人寻求家室，家室也已逃亡，没有找到。
后来只找到孝惠，六月，立他为太子，大赦罪犯。
命令太子驻守栎阳，各诸侯的儿子凡在关中的，都集中到栎阳守卫。
引水灌攻废丘城，废丘投降，章邯自杀。
把废丘改名为槐里。
于是命令掌管祭祀的官员祭祀天地、四方、上帝、山川，以后按时祭祀。
发关内士卒防守边塞。
这时，九江王黥布与龙且交战，不能取胜，便与随何抄小路投奔汉王。
汉王陆续收聚士卒，与各路将领和关中军队一举出动，故而军威大振于荥阳，在京县、索亭之间大败楚军。
三年(前204)，魏王魏豹以亲人有病为由，告假回家探视，一到魏国就断绝了黄河渡口，叛汉归楚。
汉派郦食其劝说魏豹，魏豹不听。
汉王派遣将军韩信征讨，大败魏军，俘虏魏豹，平定魏地，设置河东、太原、上党三郡。
汉王随后命令张耳与韩信率兵东进，攻下井陉，进击赵国，杀了陈余、赵王歇。
第二年，封张耳为赵王。
汉王军驻扎荥阳南面，修筑甬道，连接黄河，以便运输敖仓的粮食，与项羽对峙一年有余。
项羽屡次侵夺甬道，汉军粮食缺乏，于是围攻汉王。
汉王向项羽求和，要求割荥阳以西的地方给汉，项王不答应。
汉王深以为患，就采用陈平的计策，给陈平金四万斤，用以离间楚君臣关系。
于是项羽对亚父范增产生怀疑，范增当时正在劝项羽趁机攻下荥阳，看到自己被怀疑，非常气愤，就以年老为借口，要求项羽把骸骨赐还给自己，回家当老百姓，没有走到彭城就死了。
汉军粮尽，就趁着夜色让两千多名妇女披戴铠甲出东门，楚军从四面拦击。
将军纪信乘着汉王的车驾，伪装汉王，诳骗楚军，楚军都高呼万岁，都拥向东门外看热闹。
趁此机会，汉王得以带领数十名随从从西门逃出。
命令御史大夫周苛、魏豹、枞公一道守卫荥阳。
将领和士卒不能随汉王同行的，全部留在城中。
周苛、枞公商量说：“魏豹这种反叛之徒，难和他共同守城池。”因而杀了魏豹。
汉王逃出荥阳进入关中，收聚兵力，想再次东进。
袁生游说汉王说“：汉与楚在荥阳相持不下，已有几年，汉军常常陷入困境。
希望君王从武关出兵，项羽必定率兵南行，那时君王深沟高垒，坚守不战，让荥阳、成皋一带，暂且得到休整。
派韩信等去安抚黄河以北赵地，联合燕国、齐国，然后大王再进军荥阳，也为时不晚。
这样，楚军要多方应付，兵力分散，而汉军却得到休整，再跟楚军作战，就一定能够打败楚军。”汉王听从袁生之计，出兵于宛县、叶县之间，与黥布一路收聚兵马。
项羽听说汉王在宛县，果然率兵南下。
汉王坚壁固守，不与项羽交战。
这时，彭越渡过睢水，与项声、薛公在下邳史记交战，大败楚军。
于是项羽率军东去攻打彭越。
汉王也就领兵北向驻军成皋。
项羽击败彭越之后，听说汉王又驻军成皋，就又率兵西进，攻取荥阳，杀掉周苛、枞公，并俘虏了韩王信，随即围攻成皋。
汉王脱逃，只身与滕公夏侯婴乘车由成皋北面的玉门出逃，向北渡过黄河，跑到修武住了一夜，自称使者，早晨跑到张耳、韩信的军营，夺了他们的军队。
又派张耳往北征集赵地兵员，派韩信向东攻打齐国。
汉王得到韩信的军队，军威又大振。
率军到达黄河岸边，南进到小修武南面，饱餐全军，准备与项羽再战。
郎中郑忠劝阻汉王，让他深沟高垒固守，不要跟楚军作战。
汉王听从郑忠计，派卢绾、刘贾率兵二万人，骑兵数百，渡过白马津，进入楚地，和彭越一起在燕城西面打败了楚军，又攻占了梁地十几座城邑。
淮阴侯韩信接受王命东进，还没有渡过平原津。
汉王派郦生前往游说齐王田广叛楚，与汉讲和，共同进攻项羽。
韩信采用蒯通的计策，袭击田广，打败齐军。
齐王烹杀郦生，往东跑到高密。
项羽听说韩信统率黄河北面军队打败了齐军、赵军，将要进攻楚军，便派龙且、周兰前往阻击。
韩信与他们交战，骑将灌婴配合出击，大败楚军，杀了龙且。
齐王田广投奔彭越。
当时，彭越率军驻扎在梁地，往来出击，骚扰楚军，切断楚军粮食通道。
四年(前203)，项羽对海春侯大司马曹咎说“：谨慎地守住成皋。
如果汉军挑战，切莫与他们交战，只要不让他们东进就行了。
我十五天之内一定平定梁地，那时再与将军会合。”于是率兵进击陈留、外黄、睢阳，都攻克了。
汉军果然屡次向楚军挑战，楚军坚守不出，汉军派人在阵前连续辱骂五六天，大司马怒不可遏，领兵渡汜水。
士兵刚过一半，汉军出击，大败楚军。
掠得楚国所有的金玉、财宝、物资。
大司马曹咎、长史司马欣都在汜水上自刎。
项羽到达睢阳，听说海春侯兵败，急率军回来。
这时，汉军正在荥阳东面围攻钟离昧，项羽率军到时，汉军就全部撤到险要地带。
韩信攻破齐国之后，派人对汉王说：“齐国临近楚国，权势太轻，不做代理齐王，怕不能安定齐国。”汉王要去攻打他。
留侯张良说：“不如趁此立他为王，让他独自守住齐地。”于是派遣张良带着印绶前去，封韩信为齐王。
项羽听说龙且兵败，恐惧忧虑，就派盱眙人武涉前往齐国游说韩信降，韩信不答应。
楚、汉两军相持日久，未决胜负，年轻力壮的苦于行军作战，年老体弱的疲于转运粮食。
汉王和项羽隔着广武涧对话。
项羽要与汉王对搏决斗。
汉王历数项羽的罪状说“：起初我和你项羽一起接受怀王的命令，怀王说先入关中者为王，你违背原约，却把我封在蜀汉为王，这是第一条罪状。
你项羽假托怀王的命令杀死卿子冠军宋义，而自尊为上将军，这是第二条罪状。
你项羽完成救赵使命，应当回军向怀王报告，却擅自劫持诸侯兵入关，这是第三条罪状。
怀王预先约定进入关中不准烧杀掠夺，你项羽焚毁秦朝宫室，挖掘始皇坟墓，私盗其中财物，这是第四条罪状。
又毫无道理地杀死已经归降的秦王子婴，这是第五条罪状。
在新安，你用欺诈的手段坑杀秦兵二十万，而封秦朝的降将为王，这是第六条罪状。
你项羽把好的地方封给诸侯的将领，而迁徙、放逐原来的诸侯王，使臣下争先背叛，这是第七条罪状。
你项羽把义帝赶出彭城，自己在那里建都，强夺韩王封地，兼并梁楚之地，都归于自己，自私贪婪，这是第八条罪状。
你项羽派人在江南暗杀义帝，这是第九条罪状。
作为臣子而谋杀君主，屠杀已经投降的人，执政不公，信约不守，为天下人所不容，大逆不道，这是第十条罪状。
我率正义之师，随从诸侯，诛除残暴贼害，只让那些受过刑的囚犯击杀你项羽就够了，我又何须与你决战！”项羽大怒，让埋伏的弩手射击汉王。
汉王胸部受伤，却摸着脚说“：贼射中了我的脚趾。”汉王身受重伤，病倒在床，张良请汉王勉强起来，巡行慰劳士兵，以安定军心，不让楚军乘机取胜。
汉王到军营巡视一番，伤势加重，因而驰入成皋休养。
汉王伤口痊愈后，西行入关，来到栎阳，设酒宴，慰问父老。
把原塞王司马欣的头挂在栎阳街头示众。
在栎阳逗留四天，又回到军中，驻军广武。
关中增援的士兵，不断开往前方。
这时，彭越率领军队驻扎在梁地，往来出击，骚扰楚军，断绝楚军粮食。
田横前往依附彭越。
项羽屡次还击彭越等，齐王韩信又攻击楚军。
项羽恐惧，就与汉王和约商定，平分天下，以鸿沟为界，鸿沟以西划归汉，鸿沟以东划归楚。
项王归还汉王的父母妻子，汉军都高呼万岁，楚军也告别回去。
项羽撤军东归。
汉王也想向西撤军，后来采用了留侯张良、陈平的计策，就进兵追击项羽，到达阳夏南面停止进军，与齐王韩信、建成侯彭越约期会合，共同攻击楚军。
到达固陵，韩信、彭越却不来会合。
楚军进攻汉军。
汉军大败。
汉王回到营垒，深挖壕沟固守。
又采用了张良的计策，于是韩信、彭越都来了。
等到刘贾进入楚地，围攻寿春时，汉王在固陵战败。
他就派使者召请大司马周殷，让他出动九江的兵马去迎接黥布，周殷、黥布在进军途中打下城父，进行一番屠杀，就跟随刘贾、齐、梁诸侯军在垓下大会合。
汉王封武王黥布为淮南王。
五年(前202)，高祖和诸侯军联合攻击楚军，与项羽在垓下决战。
淮阴侯韩信统率三十万大军独当正面，孔将军居左翼，费将军居右翼，汉王在大军后面，绛侯周勃、将军柴武又跟在汉王后面。
项羽的军队大约十万。
淮阴侯首先交锋，不顺利，向后退却。
孔将军、费将军纵兵夹击，楚军抵挡不住，淮阴侯又乘势进击，把楚军在垓下打得大败。
项羽夜间听到汉军中唱楚歌，以为汉军完全占领了楚地，项羽就败退逃跑，所以楚全军大溃败。
汉王派骑将灌婴追杀项羽直到东城，斩首八万，终于平定了楚地。
鲁地为项羽坚守城池，不投降。
汉王率领诸侯军北进，把项羽的头给鲁城的父老看，鲁城才投降。
于是就用鲁公的礼仪把项羽埋葬在谷城。
汉王回军定陶，驰入齐王韩信的军营，夺了韩信的军权。
正月，诸侯和将相共同商议，请求尊号，汉王为皇帝。
汉王说：“我听说皇帝尊号只有贤德的人，才能享有，徒有空言虚语，是不能取得和持守的。
我不敢承当皇帝位号。”群臣都说“：大王从细微平民起家，诛杀暴逆，平定四海，有功的便赏给土地封为王侯。
大王不受皇帝尊史记号，对于大王的封赏，人们就都会不相信。
我们愿以死坚持尊大王为皇帝。”汉王再三谦让，不得已，才说“：大家一定认为这样合适，有利于国家，我只好听大家的了。”二月甲午日汉王便在汜水北面即皇帝位。
皇帝说义帝没有后代，齐王韩信熟悉楚国风俗，改封他为楚王，建都下邳。
封建成侯彭越为梁王，建都定陶。
原韩王信仍为韩王，建都阳翟。
改封衡山王吴芮为长沙王，建都临湘。
番君吴芮的部将梅軭有功，随汉军入武关，所以感激番君。
淮南王黥布、燕王臧荼、赵王张敖，都依旧为王不变。
天下大定。
高祖便建都洛阳，诸侯都来向他称臣。
原临江王效忠于项羽，反叛汉朝，高祖派卢绾、刘贾围攻，没有攻下。
几个月后才投降，高祖在洛阳把他杀了。
五月，士兵都遣散回家，各诸侯国的士兵在关中安家的免除徭役十二年，回家乡去的免除徭役六年，都由国家供养一年。
高祖在洛阳南宫设酒宴。
高祖说：“各位列侯将领，请大家不要隐瞒我，都坦率地说出真情，我为什么能得到天下？项氏为什么会失去天下？”高起、王陵回答说：“项羽傲慢，好侮辱人，陛下仁慈，爱护他人。
陛下派人攻城略地，攻下了城邑就封给他，与天下人同享利益。
而项羽妒贤嫉能，有功的人遭陷害，贤良的人被怀疑，打了胜仗不论功行赏，攻占了土地不给人好处，这就是他为什么失去天下的原因！”高祖说：“你们只知其一，不知其二。
讲到运筹谋划在帷帐之中，而能谋决胜利于千里之外，我不如张子房。
镇守国家，安抚百姓，供给粮饷，使运输道路畅通无阻，我不如萧何。
统领百万大军，战必胜，攻必克，我不如韩信。
这三人都是杰出人才，而我能够任用他们，这是我为什么能够取得天下的原因。
项羽尽管有一个范增，却不能任用，这就是他被打败的原因。”高祖准备长期建都在洛阳，齐人刘敬谏说，加上留侯张良也劝说高祖入都关中，高祖便立即起驾，入都关中。
六月，大赦天下。
十月，燕王臧荼起兵反叛，攻下代地。
高祖亲自率军征讨，俘获臧荼。
随即立太尉卢绾为燕王。
派遣丞相樊哙率军进攻代地。
这年秋天，利几反叛，高祖亲自率军征讨，利几逃走，利几原是项羽的将领。
项羽失败时，利几任陈县县令，没有跟随项羽，逃去投降了汉王，高祖封他在颍川为侯。
高祖到洛阳时，召集在籍的全部通侯，利几恐惧，因此反叛。
六年(前201)，高祖每五天朝拜太公一次，行家里父子相见的礼节。
太公家令劝太公说：“天上没有两个太阳，地上没有两个君王。
如今高祖虽然是您的儿子，却是君主，您太公虽然是高祖的父亲，却是臣子。
怎么能让君王拜见臣子呢！这样做，会使皇帝失去威严。”后来，高祖朝拜太公，太公就抱着一把扫帚，到门口迎接，倒退着走。
高祖大吃一惊，连忙下车搀扶太公。
太公说“：皇帝是万民之主，怎么能因为我乱了天下的法度！”于是高祖就尊太公为太上皇。
高祖心中赞赏那个家令的进言，赐给他黄金五百斤。
十二月，有人上书密告变故，报告楚王韩信谋反，皇上询问左右亲信大臣，大臣都争着要出兵进击。
高祖采用陈平计谋，假装巡游云梦泽，在陈县会见诸侯，楚王韩信前来迎接，立即趁机逮捕了他。
当天，大赦天下。
田肯来祝贺，并向高祖进言说“：陛下逮住了韩信，又在关中建都。
关中秦地，形势险要，隔山阻河，与诸侯各国远隔千里。
诸侯拥有士兵百万，秦地只需二万就足以抵挡制胜。
地势有利，一旦对诸侯用兵，就像从高屋上向下倒水，倾泻无阻。
至于齐国，东有琅笽、即墨的富饶，南有泰山的险固，西有黄河的天堑，北有渤海鱼盐之利，土地方圆千里，与诸侯各国也远隔千里，诸侯拥有士兵百万，齐地只需其十分之二的兵力就足以抵挡制胜。
所以，齐和秦可称得上是天下的东秦和西秦。
故而不是陛下的亲近子弟，就不可以封为齐王。”高祖说“：对！”赐给他黄金五百斤。
十几天后，封韩信为淮阴侯，将他原来的封地分为二个王国。
高祖说将军刘贾屡建功劳，封为荆王，统辖淮河以东地区。
封弟弟刘交为楚王，统辖淮河以西地区。
封儿子刘肥为齐王，统辖七十余城，百姓中能讲齐国话的都属于齐国。
高祖论功封赏，把表示凭证的符分成两半，朝廷与受封王侯各执一半，以示信用。
迁徙韩王信到太原。
七年(前200)，匈奴在马邑攻击韩王信。
韩王信乘机勾结匈奴在太原谋反。
白土城的曼丘臣、王黄拥立前赵国的将领赵利为王，反叛朝廷。
高祖率军亲自前往镇压。
恰好遇到天寒，士兵冻掉手指头的占十分之二三，于是到了平城。
匈奴包围了平城，七天后才撤军离去。
高祖令樊哙留下平定代地，立哥哥刘仲为代王。
迁到长安办事。
八年，高祖率军东进，在东垣剿灭韩王信叛军残余。
萧丞相主持营造未央宫，设有东阙、北阙、前殿、武库和太仓。
高祖回来，看到宫殿异常壮丽，很生气，对萧何说“：天下动荡不安，连年征战，成败尚未可知，为什么修建这样豪华的宫殿呢？”萧何说“：正因为天下尚未安定，才可以趁机修建宫室。
天子以四海为家，没有壮丽的宫室，不足以显示威严，而且不能让后世的建筑超过它。”高祖这才高兴。
高祖到东垣路过柏人时，赵国丞相贯高等人阴谋杀害高祖，高祖心跳，便不在那里停留。
代王刘仲弃国逃亡，私自跑回洛阳，高祖废他王位，改封为合阳侯。
九年(前198)，赵国丞相贯高等人的事情被发觉了，灭了他们的三族。
废赵王张敖王位，改封为宣平侯。
这年，把楚国的昭、屈、景、怀和齐国的田氏等贵族迁到关中。
未央宫落成。
高祖在未央宫前殿举行盛大酒宴，会见诸侯、群臣。
高祖举起玉石酒杯，起身为太上皇祝福，说：“当初，大人常认为我是个无赖，不会经营产业，不如二哥刘仲得力。
今天我成就的事业与二哥相比，谁的大呢？”殿上群臣都高呼万岁，大笑取乐。
十年(前197)十月，淮南王黥布、梁王彭越、燕王卢绾、荆王刘贾、楚王刘交、齐王刘肥、长沙王吴芮都来长乐宫朝拜。
春夏无事。
七月，太上皇在栎阳宫逝世。
楚王刘交、梁王彭越都来送葬。
赦免栎阳囚史记犯。
把郦邑改名为新丰。
八月，赵国相国陈..在代地反叛。
皇上说：“陈..曾被我使用，很讲信用。
代地是个紧要的地方，所以封陈..为列侯，以相国的身份镇守代地，如今他竟然跟王黄等人劫掠代地！代地的官吏百姓并没有罪，应该赦免。”九月，高祖亲自率军东进，镇压叛乱。
到了邯郸，皇上高兴地说“：陈..不到南边据守邯郸，却凭借漳水来阻击，我知道他是没有作为的。”听说陈..的部将以前都是商人，皇上说：“我知道用什么办法对付他们了。”于是用重金收买陈..部将，陈..部将很多都投降了。
十一年(前196)，高祖在邯郸一带征讨陈..等人尚未结束，陈..部将侯敞率一万多人在游动作战，王黄驻军曲逆，张春渡过黄河进攻聊城。
汉派将军郭蒙与齐国的将领合力夹击，打败了他们。
太尉周勃从太原进攻，平定了代地。
到马邑时，叛军不投降，就把马邑打得残破不堪。
陈..的部将赵利固守东垣，高祖率军进攻，一个多月攻打不下。
叛军士兵在城上辱骂高祖，高祖很生气。
后来叛军投降，高祖下令那些骂过他的人斩首，没有骂的就宽恕了他们。
于是把赵国常山以北地区划归代国。
立儿子刘垣为代王，建都晋阳。
这年春天，淮阴侯韩信在关中谋反，被灭绝三族。
夏天，梁王彭越谋反，废王位，流放到蜀地；后来，他又想反，于是灭了他三族。
立儿子刘恢为梁王，儿子刘友为淮阳王。
秋七月，淮南王黥布起兵反叛，向东兼并荆王刘贾的封地，北渡淮河，楚王刘交逃到薛县。
高祖亲自率军进击。
立儿子刘长为淮南王。
十二年(前195)十月，高祖在会垂瓦击败了黥布的军队，黥布逃走，派将领追击。
高祖回军，路过沛县，停留下来。
在沛宫举行酒宴，把老朋友和父老子弟都请来纵情痛饮，挑选沛县儿童一百二十人，教他们唱歌。
酒兴正浓时，高祖击着筑，唱起自编的歌子：大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方！让儿童们也都跟着学唱。
高祖又跳起了舞，感慨伤怀，泪下数行。
对沛县父老兄弟们说：“远行的游子总是思念故乡。
我虽然建都关中，千秋万岁之后，我的魂魄还是思念着沛地。
我从做沛公开始，讨伐暴君逆贼，终于取得天下，所以把沛县作为我的汤沐邑，免除沛县百姓的徭役，让他们世世代代不要纳税服役。”沛县的父老兄弟、婶子大娘和老朋友们天天陪着高祖开怀畅饮，笑谈往事，大家非常高兴。
过了十多天，高祖要离去，沛县的父兄执意挽留。
高祖说：“我的随从众多，父兄们供养不起。”于是离开了，沛县人倾城而出，赶到西郊去贡献牛酒。
高祖又留下来，搭起帐篷，痛饮三天。
沛县的父兄们都叩头请求说“：沛县有幸得到免除徭役的恩赐，丰邑却没有得到，请陛下可怜他们。”高祖说：“丰邑是我生长的地方，绝不会忘记，只因为先前丰邑人跟着雍齿背叛我而倒向魏王。”沛县的父兄再三请求，高祖才答应，跟沛县一样，免除丰邑的徭役。
于是封沛侯刘濞为吴王。
汉军将领另在洮水南北两岸分头追击黥布，都取得胜利，最后在鄱阳将黥布追获斩首。
樊哙另率兵平定了代地，在当城斩了陈..。
十一月，高祖从征讨黥布的战地回到长安。
十二月，高祖说：“秦始皇帝、楚隐王、陈涉、魏安矨王、齐盡王、赵悼襄王等都绝了后代，各给予十户人家看守坟墓，秦皇帝给予二十家，魏公子无忌给予五家。”代地的官吏、百姓，被陈..、赵利劫持参与叛乱的，全部赦免。
陈..的降将说，陈..反叛时，燕王卢绾派人到陈..那里，参与了反叛阴谋。
高祖派辟阳侯审食其迎卢绾来长安。
卢绾称病不到。
辟阳侯回来后，详细报告了卢绾反叛端倪。
二月，高祖派樊哙、周勃率兵讨伐燕王卢绾，赦免了燕地的官吏和百姓中参与反叛的人。
立皇子刘建为燕王。
高祖征讨黥布时，被流箭射中受伤，归途中病倒。
病情严重，吕后请来一位高明医生，医生进去看病，高祖问病情，医生说“：病是可以治好的。”于是高祖骂道“：我凭一个平民，提三尺剑而夺取天下，这不是天命吗？命运由天定，即使是扁鹊来又有什么用处呢？”不让医生给他治病，赐给医生金五十斤，打发他回去。
过后，吕后问：“陛下百年之后，萧相国死了，让谁接替他呢？”高祖说：“曹参可以。”吕后又问曹参之后，高祖说：“王陵可以。
不过他有点莽撞刚直，陈平可以帮助他。
陈平才智有余，然而难以独当重任。
周勃稳重厚道，缺少文才，但是能安定我刘氏天下的，必定是周勃，可以让他做太尉。”吕氏再问后面的人选，高祖说“：以后的事，不是你所能知道的。”卢绾带领几千人马在边境上等待，欲待高祖病愈之后，自己去向高祖请罪。
四月甲辰日，高祖在长乐宫逝世。
过了四天还没有发丧。
吕后与审食其商量说“：那些将领和皇帝一样，从前都是平民百姓，如今北面称臣，为此常常怏怏不快。
现在要侍奉年轻皇帝，不全部族灭这些人，天下不会太平。”有人听到这个消息，告诉将军郦商。
郦商去见审食其，说：“我听说皇帝已经驾崩，过了四天还不发丧，想诛杀全部将领。
真这么做，天下就危险了。
陈平、灌婴统率十万大军驻守荥阳，樊哙、周勃统率二十万大军平定燕地、代地。
此时听说皇帝驾崩，将帅们都要遭杀，必定连兵回乡，进攻关中。
大臣们在内叛乱，诸侯们在外谋反，天下灭亡，就可以翘足等待了。”审其食忙入宫向吕后陈述，这才在丁未日发丧，大赦天下。
卢绾听说高祖驾崩，随即逃到匈奴去了。
丙寅日，安葬了皇帝。
己巳日，立太子为皇帝，来到太上皇庙。
群臣都说：“高祖由平民起家，拨乱反正，平定天下，是汉朝的开国皇帝，功劳最高。”上尊号为高皇帝。
太子承袭帝位做了皇帝，就是孝惠帝。
下令各郡国诸侯都建立高祖庙，每年按时祭祀。
到孝惠帝五年(前190)，孝惠皇帝思念高祖回沛县的悲欢往事，就把沛宫作为高祖的原庙。
高祖在沛县所教歌唱的儿童一百二十人，让他们都在原庙奏乐唱歌，以后有了缺额，立即加以补充。
高皇帝有八个儿子：庶出的长子齐悼惠王刘肥；次子孝惠皇帝，是吕后的儿子；三子赵隐王如意，是戚夫人的儿子；史记四子代王刘恒，后来立为孝文皇帝，是薄太后的儿子；五子梁王刘恢，吕太后当政时，迁为赵共王；六子淮阳王刘友，吕太后当政时，迁为赵幽王；七子淮南厉王刘长，八子燕王刘建。
太史公说：夏朝的政治诚信敦厚，诚信敦厚的弊端在于使老百姓粗野少礼，所以殷人便用恭敬威严来继承它。
恭敬威严的弊端在于使老百姓迷信鬼神，所以周人便用尊卑等级来继承它。
尊卑等级的弊端在于使老百姓不能开诚相见，因此，要补救不能开诚相见的弊端，莫过于提倡诚信敦厚。
夏、殷、周三代治理国家的法则循环往复，终而复始。
从周朝到秦朝之间，可以说弊端就出在讲究尊卑等级上面。
秦朝的政治没有改变这种状况，反而残酷地使用刑法，这难道不荒谬吗？所以汉朝兴起，承受过去的弊政又改变由此而引起的种种弊端，使人不至于倦怠，实现天道循环的正统。
规定每年十月，诸侯来京朝见皇帝。
皇帝乘坐的车驾，用黄色的丝绸做盖顶，用蚩睺牛尾或野鸡尾做成装饰品，放置在车的左边。
葬高祖于长陵。