史书记载“蛮夷扰乱华夏”，《诗经》称“玁狁气焰嚣张”，这些外族为祸中原已很久了。秦、汉以来，匈奴长期为害边疆。汉武帝虽对外征讨四方夷族，东平两越、朝鲜，西伐贰师、大宛，开辟邛苲、夜郎通道，但皆属荒服之外的边远之地，对中原无足轻重。而匈奴最逼近华夏，胡人骑兵南侵则三面边境告急，因此多次派遣卫青、霍去病等将领深入北伐，穷追单于，夺取匈奴丰饶之地。此后匈奴退守边塞称臣，逐渐衰弱。建安年间，南匈奴单于呼厨泉入朝，被留作内侍，命右贤王统辖其国，此时匈奴臣服之态，甚至超过汉朝旧例。然而乌丸、鲜卑逐渐强盛，又因汉末动乱，中原多事，无暇外征，得以占据漠南之地，劫掠城池，屠杀百姓，北方边患依然深重。袁绍占据河北时，招抚三郡乌丸，优待其首领并收编精锐骑兵。后袁尚、袁熙逃奔蹋顿。蹋顿骁勇善战，边地长老将其比作冒顿单于，倚仗地势险远，收容亡命之徒，称霸各族。太祖暗中发兵北伐，出其不意，一战平定，夷狄震慑臣服，威震北疆。此后率领归附的乌丸部众征战四方，边民得以安居。后来鲜卑首领轲比能再度统御各族，尽占匈奴故地，自云中、五原以东至辽水，皆成鲜卑王庭。屡犯边塞，幽州、并州深受其害。田豫曾被困马城，毕轨兵败陉北。青龙年间，明帝采纳王雄之计，遣刺客刺杀轲比能。此后鲜卑部落离散，相互攻伐，强者远逃，弱者归降。边疆稍安，漠南渐宁，虽偶有劫掠，已难成气候。乌丸、鲜卑即古代所称东胡。其习俗与早期历史，汉代史官已有记载。故此处仅述汉末魏初以来之事，以完备四方夷族变迁的记录。
【《魏书》载：乌丸即东胡。汉初，匈奴冒顿单于灭其国，残余部众退守乌丸山，故以此为号。其俗擅骑射，逐水草游牧，居无定所，住毡帐，门户皆东向。平日狩猎为生，食肉饮乳，以毛皮制衣。重少轻老，性情凶悍，发怒可杀父兄，却不害母亲，因母亲属外族，而父兄同族无人复仇。推举勇猛善断者为部落首领，各邑落设小头目，非世袭。数百千帐落为一部落，首领传令刻木为信，部众皆遵行，无文字。姓氏无常，以首领之名为姓。首领以下各自畜牧，无徭役。婚嫁先私奔劫女，半年或百日后遣媒人送马牛羊为聘礼。夫随妻居，见妻家不分尊卑皆礼拜，唯独不拜己父母。为妻家劳作两年，妻家厚赠财物，生活用度皆由妻家供给。故日常事务由妇人做主，战事则由男子决断。男女皆髡发蹲坐，便利行动。女子出嫁始蓄发盘髻，戴金玉头饰，类似中原步摇冠。父兄死后，可娶后母寡嫂；若无寡嫂，则按亲疏顺序娶伯叔之妻，该女死后仍归原夫。通晓鸟兽繁衍规律，按四时节气耕作，以布谷鸣叫为播种信号。土地宜种青穄、东墙（东墙似蓬草，籽如葵子，十月成熟）。能酿白酒，但不懂制曲。粮食多赖中原供给。首领善制弓箭马具，锻造铁器兵器，能缝皮刺绣，织毛毡。患病时用艾灸、热石熨烫、卧热地，或以刀刺患处放血，并祭祀天地山川之神，无针灸药物。崇敬战死者，以棺殓尸，初死哭泣，下葬时歌舞相送。养肥犬，以彩绳系颈，取死者生前乘马、衣物、饰品焚烧陪葬。特嘱托犬护送亡灵至赤山（赤山在辽东西北数千里，如中原人魂归泰山）。葬夜，亲友环坐，牵犬马绕场，向歌舞者投肉。令二人诵咒，指引亡灵穿越险阻，避开恶鬼，抵达赤山后杀犬马、焚衣物。敬奉鬼神，祭祀天地日月山川，及先代著名首领，以牛羊为祭，祭毕焚烧。饮食前必先祭祀。律法规定：违抗首领处死，屡盗不悛处死。部族仇杀自行解决，若复仇不止则由首领裁决，有罪者献牛羊赎命。弑父兄无罪。叛逃者被首领捕获，各邑落拒收，皆驱逐至雍狂荒漠（此地无山，多沙漠、流水、草木、蝮蛇，位于丁零西南、乌孙东北），使其困顿。自先世被匈奴击溃后，人丁稀少，臣服匈奴，岁贡牛马羊，逾期不缴则掳其妻儿。至匈奴壹衍鞮单于时，乌丸转强，掘匈奴单于墓以雪冒顿灭国之耻。壹衍鞮单于大怒，发兵二万攻乌丸。大将军霍光闻讯，遣度辽将军范明友率三万骑出辽东追击匈奴。待明友军至，匈奴已退。乌丸新遭匈奴打击，明友乘其疲弱进攻，斩首六千余级，获三王首级而返。后乌丸屡犯边塞，皆被明友击破。至王莽末年，乌丸与匈奴联合寇边。光武帝平定天下后，遣伏波将军马援率三千骑出五原关征讨，未胜且损马千余匹。乌丸由此强盛，反攻匈奴，迫使匈奴北迁千里，漠南空虚。建武二十五年，乌丸首领郝旦等九千余人率众归附，封其头领八十余人为侯王，令居塞内，分布于辽东属国、辽西、右北平、渔阳、广阳、上谷、代郡、雁门、太原、朔方等郡，招募部众，供给衣食，设校尉统辖，使其为汉朝侦察边防，抗击匈奴、鲜卑。永平年间，渔阳乌丸首领钦志贲率众叛乱，鲜卑趁机侵扰，辽东太守祭肜悬赏诛杀钦志贲，击溃叛军。安帝时，渔阳、右北平、雁门乌丸首领王无何等联合鲜卑、匈奴，劫掠代郡、上谷、涿郡、五原，朝廷命大司农何熙代理车骑将军，率羽林五营及七郡边军共二万人征讨。匈奴归降，鲜卑、乌丸退返塞外。此后乌丸渐复亲附，封其首领戎末廆为都尉。顺帝时，戎末廆率王侯咄归、去延等随乌丸校尉耿晔出塞击鲜卑立功，归封率众王，赏赐绸帛。】 汉末时期，辽西乌丸首领丘力居拥有五千多户部众，上谷乌丸首领难楼拥有九千多户部众，各自称王；而辽东属国乌丸首领苏仆延统领千余户，自称峭王；右北平乌丸首领乌延统领八百余户，自称汗鲁王，这些人都富有谋略且勇猛强悍。中山太守张纯叛逃投奔丘力居部众中，自封"弥天安定王"，担任三郡乌丸总帅，侵掠青州、徐州、幽州、冀州四地，杀害掳掠官吏百姓。汉灵帝末年，朝廷任命刘虞为幽州牧，招募胡人斩杀张纯首级，北方各州才得以安定。后来丘力居去世，其子楼班年幼，侄子蹋顿具备军事才能，代为首领，总领辽西、辽东、右北平三王部众，众人都听从他的号令。袁绍与公孙瓒连年交战难分胜负，蹋顿派使者拜见袁绍请求联姻结盟，协助袁绍攻打公孙瓒并将其击败。袁绍假托朝廷诏命赐予蹋顿、
【难楼】峭王、汗鲁王印玺绶带，皆封为单于。
【《英雄记》记载：袁绍派遣使者正式册封乌丸三王为单于，赏赐安车、华盖、羽毛旌旗、黄缯车盖、左纛大旗。册文写道："持节大将军督统幽州、青州、并州兼领冀州牧阮乡侯袁绍，秉承皇帝旨意诏令辽东属国率众王颁下、乌丸辽西率众王蹋顿、右北平率众王汗卢维：你们的祖先仰慕仁义改恶从善，叩塞归附中原，北面抵御玁狁，东面抗拒濊貊，世代守卫北方边疆，成为百姓屏障，虽然时常侵犯朝廷疆界，朝廷命将征讨其罪，往往不久便悔过改错，实乃四方外族中最明事理者。最初设立千夫长、百夫长统领部众，因此能竭尽忠心，为国家建立功勋，逐步获得王侯封号。自从我朝多遭变故，公孙瓒作乱，残害本地长官，侮慢天子，致使天下人都拿起武器保卫国家。三位首领在边远之地激扬正气，痛恨奸佞忧心国事，率军与汉军内外呼应，忠孝之心可嘉，朝廷深为赞许。然而猛兽长蛇阻塞道路，致使朝廷封赏未能传达。有功不赏，会使勤勉者懈怠。现派遣谒者杨林，携带单于玺印绶带车马服饰，以酬答你们的功劳。望各自安抚部落，教导部众谨言慎行，切勿作恶造孽。世代承袭祭祀之位，永为蛮族首领。若有罪过不良行径，不仅会失去爵禄，更将丧失功业，岂能不勤勉自励！乌桓单于总领部众，左右单于接受其节制调度，其余依循旧制。"】 后楼班长大成人后，峭王率领部众拥立楼班为单于，蹋顿担任王位。但蹋顿经常谋划策略。广阳人阎柔，年少时流落乌丸、鲜卑部落，深得当地部族信任。阎柔借助鲜卑部众力量，杀死乌丸校尉邢举取而代之，袁绍便通过宠信安抚他来稳定北方边境。后来袁尚兵败投奔蹋顿，想凭借其势力重新谋取冀州。适逢太祖平定河北，阎柔率领鲜卑、乌丸归顺，于是朝廷任命阎柔为校尉，仍持汉朝使节，管辖广甯如常。建安十一年，太祖亲自率军到柳城征讨蹋顿，秘密行军绕道，在距离百余里处被敌军察觉。袁尚与蹋顿率军在凡城迎战，兵马声势浩大。太祖登高观察敌阵，
【史书此处"柳"字疑为衍文】按兵不动，待敌军阵型稍有松动时发动进攻，大破敌军，阵前斩杀蹋顿，尸横遍野。速附丸、楼班、乌延等人逃往辽东，被辽东守军全部斩杀，首级传送京师。其余溃散部众尽数投降。幽州、并州由阎柔统领的万余帐乌丸部族，全数迁入中原定居，其首领带着部族勇士随军征战。从此三郡乌丸成为闻名天下的精锐骑兵。
【《魏略》记载：景初元年秋，朝廷派幽州刺史毌丘俭率军征讨辽东。右北平乌丸单于寇娄敦、辽西乌丸都督率众王护留叶，当年曾随袁尚逃往辽西，得知毌丘俭大军到来，率五千余人归降。寇娄敦派弟弟【阿罗奖】阿罗槃等人到京城朝贡，朝廷封其首领三十余人为王，赏赐车马绸缎各有等差。】 鲜卑
【《魏书》记载：鲜卑也是东胡的后裔，单独聚居在鲜卑山，因此得名。他们的语言习俗与乌丸相同。其地域东接辽水，西至西城。常在春季末于水边举行盛大集会，奏乐欢庆，嫁女娶妻，剃发畅饮。当地异于中原的野兽有野马、羱羊、端牛。端牛角可制弓，世人称为角端弓。另有貂、豽、鼲子，皮毛柔软光滑，天下视为名贵裘衣。鲜卑自被冒顿击败后，远逃至辽东塞外，不与他国争雄，未与汉朝往来，仅与乌丸接触。至光武帝时，南北单于相互攻伐，匈奴衰败，鲜卑遂强盛。建武三十年，鲜卑首领於仇贲率族人至朝廷进贡，被封为王。永平年间，祭肜任辽东太守，用财物引诱鲜卑，使其斩杀叛变的乌丸首领钦志贲等人。此后敦煌、酒泉以东的鲜卑部落首领，都到辽东领赏，青州、徐州每年提供二亿七千万钱作为常规赏赐。和帝时，鲜卑大都护校尉廆率部随乌丸校尉任尚讨伐叛军，廆被封为率众王。殇帝延平年间，鲜卑东入边塞，杀害渔阳太守张显。安帝时，鲜卑首领燕荔阳入朝，汉廷赐予鲜卑王印绶，配赤车三马驾，驻于乌丸校尉治所甯城。开放边市，修筑南北两部质子宫，收纳各部落质子一百二十部。此后鲜卑时叛时降，或与匈奴、乌丸交战。安帝末年，调集边地步骑二万余人，屯驻要冲。后鲜卑八九千骑穿越代郡及马城塞入侵杀害官吏，汉廷派度辽将军邓遵、中郎将马续出塞击破之。鲜卑首领乌伦、其至鞬等七千余人向邓遵投降，封乌伦为王，其至鞬为侯，赐予彩帛。邓遵撤离后，其至鞬复叛，围困乌丸校尉于马城，度辽将军耿夔与幽州刺史解救。其至鞬势力日盛，拥数万骑兵，分多路入塞，进犯五原【宁貊】曼栢，攻匈奴南单于，杀左奥鞬日逐王。顺帝时，再入塞杀代郡太守。汉廷调黎阳营兵驻中山，沿边郡兵屯塞下，选拔五营弩帅训练射术，南单于率万余步骑助汉击退之。后乌丸校尉耿晔率众王出塞攻鲜卑，斩获甚众，鲜卑三万余部落至辽东归降。匈奴及北单于逃遁后，残余十余万部落至辽东杂居，皆自称鲜卑兵。投鹿侯随匈奴军三年，其妻在家生子。投鹿侯归家后疑心欲杀子。妻言："曾白日闻雷震，仰天见闪电入口，遂有孕，十月生子，此子必有异禀，望养育。"投鹿侯不信。妻托亲属收养，取名檀石槐，长大后勇猛过人，智谋超群。十四五岁时，他部首领卜贲邑劫掠其舅家牛羊，檀石槐单骑追击，所向披靡，尽数夺回。部落由此敬畏臣服，他立法度，断是非，无人敢犯，被推举为首领。檀石槐立部后，于高柳北三百余里弹汗山啜仇水畔建庭帐，东西部首领皆归附。兵马强盛，南侵汉边，北拒丁零，东退夫余，西击乌孙，尽占匈奴故地，疆域东西万二千里，南北七千里，统辖山川、水泽、盐池甚广。汉廷忧虑，桓帝派匈奴中郎将张奂征讨未果。改遣使者携印绶封檀石槐为王，欲和亲。檀石槐拒不受，侵掠更甚。遂将辖地分为东、中、西三部：右北平以东至辽东，与夫余、濊貊接壤为东部，二十余邑，首领弥加、阙机、素利、槐头；右北平以西至上谷为中部，十余邑，首领柯最、阙居、慕容等，任大帅；上谷以西至敦煌，与乌孙接壤为西部，二十余邑，首领置鞬落罗、日律推演、宴荔游等，皆任大帅，皆受檀石槐统辖。至灵帝时，大肆劫掠幽、并二州。沿边郡县，岁岁遭祸。【嘉】熹平六年，遣护乌丸校尉夏育，破鲜卑中郎将田晏，匈奴中郎将臧旻与南单于出雁门塞，分三路进军，远征二千余里。檀石槐率部迎击，臧旻等败退，仅十分之一兵马生还。鲜卑人口日增，农耕狩猎不足供给。檀石槐巡视乌侯秦水，见水域绵延数百里，水滞不流，多鱼而难捕。闻汗人擅渔，遂东征汗国，掳千余户迁至乌侯秦水捕鱼补粮。至今乌侯秦水畔仍有数百户汗人。檀石槐四十五岁卒，子和连继位。和连才能不及父，贪淫无度，执法不公，半数部众叛离。灵帝末年屡犯边塞，攻北地时被善射庶民射杀。其子骞曼年幼，侄魁头继位。骞曼成年后与魁头争位，部众离散。魁头死，弟步度根继位。自檀石槐死后，各部首领世代相袭。】步度根继位后，部众渐衰，其兄扶罗韩另拥数万部众自立。建安年间，太祖平定幽州，步度根与轲比能等通过乌丸校尉阎柔进贡。后代郡乌丸能臣氐等叛，求附扶罗韩，扶罗韩率万余骑迎接。至桑乾，能臣氐等认为扶罗韩部法纪松弛，恐难成事，改招轲比能。比能率万余骑至，盟誓时当场击杀扶罗韩，其子泄归泥及部众尽归比能。比能因杀归泥父，特加优待。步度根由此怨恨比能。文帝即位，田豫任乌丸校尉，兼护鲜卑，驻昌平。步度根遣使献马，受封为王。后屡与轲比能相攻，部众渐弱，率万余部落退守太原、雁门。步度根招抚泄归泥："汝父为比能所杀，不思报仇反投仇敌。现虽厚待，实为杀汝之计。不如归来，你我骨肉至亲，岂同仇人？"归泥遂率部逃归步度根，比能追击未果。黄初五年，步度根入朝进贡，获厚赏，此后专心守边，不再侵扰。而轲比能部渐强。明帝即位，欲安抚戎狄，息兵罢战，仅羁縻两部。青龙元年，比能诱步度根结亲，步度根遂携泄归泥及部众投靠比能，侵扰并州，杀掠吏民。明帝遣骁骑将军秦朗征讨，归泥叛比能降，封归义王，赐仪仗，仍驻并州。步度根被比能所杀。
轲比能原本是鲜卑族中的一个小部落，因勇敢健壮，断案公正，不贪图财物，众人推举他为首领。他的部落靠近边塞，自从袁绍占据河北地区后，许多中原汉人逃叛归附他，教他们制造兵器铠甲盾牌，还学习了一些文字。因此他统率部众时，仿效中原制度，外出打猎时树立旗帜，用鼓声指挥进退。建安年间，通过阎柔向朝廷进贡。太祖西征关中时，田银在河间反叛，轲比能率领三千多骑兵跟随阎柔击败田银。后来代郡乌丸反叛，轲比能又协助作乱，太祖派鄢陵侯曹彰任骁骑将军，北征大破敌军。轲比能逃出塞外，后又恢复进贡。延康初年，轲比能遣使献马，文帝册封他为附义王。黄初二年，轲比能放出五百多家在鲜卑的魏国人，让他们返回代郡居住。次年，轲比能带领部落首领及代郡乌丸修武卢等三千余骑，驱赶七万多头牛马进行贸易，并遣返千余家魏国人到上谷居住。后来与东部鲜卑首领素利及步度根三部互相争斗，田豫调解使他们停止攻伐。黄初五年，轲比能再次攻打素利，田豫率轻骑包抄其后。轲比能派部将琐奴抵挡，被田豫击败，因此怀有二心。他写信给辅国将军鲜于辅说："我们夷狄不识文字，当年阎柔校尉曾向天子担保我。我与素利有仇，往年攻打他时，田校尉却帮助素利。我派琐奴临阵应战，听说您来就退兵了。步度根屡次劫掠，还杀我弟弟却反诬我劫掠。我们夷狄虽不懂礼义，但兄弟子孙都受天子印绶，牛马尚且知道寻找水草丰美之地，何况我有人的心呢！望将军向天子证明我的忠诚。"鲜于辅将书信呈报，文帝又派田豫招抚。此后轲比能部众强盛，拥有十余万骑射手。每次劫掠所得财物都公平分配，当场决断毫无私藏，因此部众愿效死力，其他部落首领都敬畏他，但势力仍不及当年的檀石槐。
太和二年，田豫派遣翻译官夏舍前往轲比能的女婿郁筑鞬部落，夏舍被郁筑鞬杀害。同年秋天，田豫率领西部鲜卑首领蒲头、泄归泥出塞讨伐郁筑鞬，将其军队彻底击溃。回师至马城时，轲比能亲率三万骑兵包围田豫七天。上谷太守阎志（阎柔之弟）因向来受鲜卑人信任，前往劝说调解，轲比能随即解除包围撤离。后来幽州刺史王雄兼任护乌桓校尉，以恩德信义安抚边民。轲比能多次主动至边塞表示归附，并到州府进献贡品。至青龙元年，轲比能引诱招纳步度根，唆使其背叛并州，双方通过和亲缔结盟约，轲比能亲自率领万余骑兵到陉北迎接步度根的家眷物资。并州刺史毕轨派遣将军苏尚、董弼等追击，轲比能派儿子率骑兵与苏尚等人在楼烦交战，在战场上斩杀了苏尚、董弼。至青龙三年，王雄派遣勇士韩龙刺杀轲比能，改立其弟继任首领之位。
素利、弥加、厥机都是部族首领，居住在辽西、右北平、渔阳等边塞之外，因路途遥远最初并未构成边境祸患，但他们的部族人口数量比轲比能更多。建安年间，通过阎柔向朝廷进献贡品、开展贸易往来，魏太祖曹操都上表奏请封赐他们为王以示恩宠。厥机去世后，又册立他的儿子沙末汗为亲汉王。延康初年，这些部族再次各自派遣使者进献马匹。魏文帝曹丕即位后，封素利、弥加为归义王。后来素利与轲比能互相攻伐。太和二年（228年），素利去世。因其子年幼，便让其弟成律归继任为王，代为统领部族民众。
史书记载“东到大海，西至流沙”。关于九服的制度，尚可考述。然而在荒远地域之外，需经多重翻译方能沟通之处，并非车马足迹所能到达，无人知晓那些国家的特殊习俗。自虞舜至周朝，西戎进献白玉环，东夷呈上肃慎贡品，皆隔数代方得一见，其距离之遥竟至如此。到了汉代派遣张骞出使西域，探寻黄河源头，遍历诸国后设置西域都护府统一管辖，自此西域诸事得以完整保存，史官方能详细记载。曹魏兴起时，虽不能完全掌控西域，但龟兹、于阗、康居、乌孙、疏勒、月氏、鄯善、车师等大国，每年依旧如汉朝旧例朝贡。而公孙渊继承祖孙三代盘踞辽东，朝廷因其地处偏远，委以管理海外事务之责，致使东夷与中原隔绝不通。景初年间，大举发兵诛灭公孙渊，又秘密渡海收复乐浪、带方二郡，此后海外安宁，东夷臣服。后来高句丽叛乱，再派精锐部队长途追击，穿越乌丸、骨都，跨过沃沮，直抵肃慎故地，东达大海之滨。当地长老提及相貌奇异之人与太阳升起之地，于是全面考察各国，记录其律法习俗，无论大小邦国均作区分标注，详细记载名号。虽是夷狄之邦，仍可见礼仪遗风。中原礼制缺失时，向四方夷狄求证仍可获真谛。因此整理各国资料，罗列异同，以补充前代史书未载之内容。
夫馀国位于长城以北，距离玄菟郡一千里，南面与高句丽接壤，东面与挹娄相邻，西面与鲜卑交界，北面有弱水流经，国土方圆约二千里。有八万户人家，当地百姓定居生活，建有宫殿、仓库、牢狱。境内多山丘、广阔的沼泽，在东北各族地域中最为平坦开阔。土地适合种植五谷，但不生长各类果树。当地人体型魁梧，性格强悍勇猛、谨慎忠厚，不实施劫掠。国家设有君王，官职皆以六畜命名，如马加、牛加、猪加、狗加、大使、大使者、使者等。各城邑聚落有豪强大族，名下依附的百姓皆为其奴仆。诸加官员各自管辖四方，大辖区统领数千户，小辖区统领数百户。宴饮用具皆使用俎豆礼器，聚会、封爵、洗爵等仪式均遵循揖让进退的礼节。每年殷历正月举行祭天仪式，全国举行盛大集会，连日宴饮歌舞，称为"迎鼓"，在此期间暂停审判案件，赦免囚犯。国内崇尚白色服饰，穿白布宽袖衣、长袍、套裤，脚蹬皮靴。出国时则穿着锦绣毛织衣物，贵族外加狐狸、白猿、黑貂皮裘，帽饰用金银点缀。翻译人员传话时皆跪地，手撑地面低声转述。刑法严酷，杀人者处死，家属没收为奴婢。盗窃罪需赔偿十二倍财物。男女私通、妇人妒忌，皆处死刑。尤其憎恶妒忌行为，处死后将尸体抛于国境南山上任其腐烂。女方家属若想领回尸体，需缴纳牛马方可取回。兄长死后娶其嫂为妻，与匈奴习俗相同。该国擅长畜牧，出产名马、红玉、貂皮、白猿皮、美珠。大颗珍珠如酸枣大小。以弓箭刀矛为兵器，家家自备铠甲武器。国内长者自称是古代逃亡者的后代。修筑的城栅皆为圆形，类似牢狱。行人无论老少昼夜赶路皆唱歌，终日歌声不绝。遇战事亦祭天，杀牛观察牛蹄纹路占卜吉凶，蹄纹分离为凶兆，蹄纹闭合为吉兆。有敌来犯时，诸加官员各自领兵作战，下户百姓负责运送粮草。人死后，夏季用冰防腐。殉葬以杀人陪葬，多者达百人。实行厚葬，有外椁无内棺。
【《魏略》记载：其习俗停灵五个月，以丧期长为荣。祭祀亡者分生祭熟祭。丧主不愿速葬而旁人催促时，常以争执方式调节丧期。守丧期间，男女皆穿纯白衣，妇人以布遮面，去除首饰，大体形制与中原相似。】 夫馀原本隶属玄菟郡。东汉末年，公孙度在辽东地区强盛扩张，威震外族，夫馀王尉仇台便改属辽东郡。当时高句丽、鲜卑势力强盛，公孙度考虑到夫馀夹在这两个强敌之间，便将同宗女子嫁予尉仇台为妻。尉仇台去世后，简位居继位。简位居没有嫡子，只有庶子麻余。简位居死后，各部首领共同拥立麻余为王。牛加（官名）的侄子名叫位居，担任大使，为人轻财好施，国民归附，每年都派遣使者到中原王朝进贡。正始年间（240-249），幽州刺史毌丘俭征讨高句丽，派遣玄菟太守王颀出使夫馀，位居派遣大加（官名）到郊外迎接，并供给军粮。位居的叔父牛加怀有二心，位居诛杀叔父父子，没收其财产，派遣使者登记财物上缴官府。依照夫馀旧俗，若遇水旱灾害或五谷歉收，就会归罪于国王，民众或主张更换君主，或主张处死国王。麻余死后，其子依虑年仅六岁，被拥立为王。汉朝时期，夫馀王下葬使用玉匣（金缕玉衣），通常预先存放在玄菟郡，待国王逝世便迎取玉匣安葬。公孙渊被诛杀时，玄菟郡库仍存有一具玉匣。现今夫馀国库藏有玉璧、玉圭、玉瓒等数代传承的宝物，世人视为珍宝，长老们说是前朝所赐。
【《魏略》记载：该国富足，自先代以来从未遭受破坏。】其官印刻着"濊王之印"，国内有古城名为濊城，此地原本是濊貊族聚居地，而夫馀王统治其中，自称"流亡之人"，此说似有依据。
【《魏略》记载：旧志另载，古时北方有高离国，国王侍婢怀孕，国王欲杀之，婢女说："有气如鸡蛋从天降下，我才怀孕。"后生子，国王将其丢弃猪圈，猪用嘴呵气温暖；移至马厩，马也呵气温暖，婴儿得以存活。国王疑为天授之子，便令其母收养，取名东明，命其牧马。东明善射，国王恐其夺位欲杀之。东明南逃至施掩水，以弓击水，鱼鳖浮出搭桥，东明得以渡河，鱼鳖随即散去，追兵无法过河。东明遂在夫馀之地建都称王。】 高句丽位于辽东以东一千里的地方，南面与朝鲜、濊貊接壤，东面与沃沮相邻，北面与夫馀交界。都城建立在丸都山下，方圆约二千里，户籍三万户。境内多高山深谷，没有平原大泽。百姓沿着山谷居住，饮用山涧流水。缺乏优质耕地，即使努力耕作，仍不足以填饱肚子。当地习俗崇尚节俭饮食，喜好建造宫室，在住所左右搭建大屋祭祀鬼神，同时供奉灵星和社稷之神。当地人性情凶悍急躁，惯于劫掠。国家设有国王，官职体系包括相加、对卢、沛者、古雏加、主簿、优台丞、使者、皂衣先人等，等级尊卑分明。东夷旧称认为他们是夫馀的分支，语言习俗多与夫馀相同，但性格气质与服饰存在差异。原本分为五部：涓奴部、绝奴部、顺奴部、灌奴部、桂娄部。最初由涓奴部掌权，后势力渐衰，现由桂娄部取而代之。汉朝时曾赏赐乐师仪仗，常从玄菟郡领取朝廷冠服，高句丽令负责管理户籍。后渐生骄纵，不再前往郡治，在东界修筑小城存放朝服冠冕，岁末派人取用，至今胡人仍称此城为「帻沟溇」——「沟溇」即高句丽语中「城池」之意。官职设置方面，设对卢则不置沛者，置沛者则不设对卢。王族成员中地位显赫者皆称古雏加。涓奴部虽不再掌权，其首领仍保留古雏加称号，可设立宗庙祭祀灵星、社稷。绝奴部世代与王室联姻，获加古雏称号。各部显贵可自置使者、皂衣先人，但须向王通报名册，其地位如同卿大夫家臣，不得与王室使者、皂衣先人并列。国内贵族不事耕作，万余闲人坐享其成，平民需长途运输米粮鱼盐供养。民众喜好歌舞，城镇村落常有男女夜间群聚对歌嬉戏。不设大型仓库，家家自备小仓称为「桴京」。百姓注重整洁，擅长酿酒。行跪礼时单膝伸展，与夫馀不同，日常行走惯于快步。十月举行祭天大典「东盟」，盛会期间众人身着锦绣金银盛装。大加、主簿戴特制头巾，小加佩戴折风冠（形似弁帽）。国东有巨型洞穴名隧穴，十月迎隧神回东界祭祀，设木制神位。无监狱制度，犯罪由贵族合议处决，家属罚为奴婢。婚俗约定后，女方在大屋后建「婿屋」，新郎夜至门外跪拜求宿，反复多次方得应允，暂居小屋积攒财物，待子女成年方可携妻返家。风俗开放，男女婚嫁后即制备寿衣。盛行厚葬，耗尽金银财帛，墓上堆石种松柏。马匹体型矮小善攀山，国民勇猛善战，沃沮、东濊皆为其属国。另有「小水貊」分支：高句丽主体傍大水（鸭绿江）立国，西安平县北有条小河（今叆河）南流入海，其别支傍此小河立国故称「小水貊」，以产优质「貊弓」闻名。
王莽最初征发高句丽的士兵去讨伐胡人，士兵们不愿出征，被强行派遣后都逃亡到塞外成了盗匪。辽西大尹田谭追击这些逃兵，反被杀害。州郡县官员将罪责归咎于句丽侯騊，严尤上奏说："貊人犯法，罪责不应由騊承担，应当予以安抚。现在突然施加重罪，恐怕会逼其造反。"王莽不听劝告，下诏命严尤进攻。严尤设计诱骗句丽侯騊前来会面并将其斩杀，将其首级传送至长安。王莽大喜，向天下发布公告，将高句丽改名为下句丽。当时高句丽还是侯国，到汉光武帝八年，高句丽王派遣使者朝贡，才开始被称为王。
在殇帝、安帝统治时期，高句丽王宫多次侵犯辽东地区，改归玄菟郡管辖。辽东太守蔡风与玄菟太守姚光认为宫是危害两郡的祸患，便发兵征讨。宫假意投降请求和解，两郡军队因此停止进军。宫暗中派遣军队袭击玄菟郡，焚烧候城，侵入辽隧县，杀害官吏百姓。后来宫再次进犯辽东郡，蔡风轻率率领官兵追击讨伐，最终全军覆灭。
公孙度称雄辽东地区时，伯固派遣大加优居、主簿然人等协助公孙度攻打富山贼人，击败了他们。
伯固去世后，留下两个儿子，长子名为拔奇，幼子名为伊夷模。拔奇品行不端，不得民心，国人共同推举伊夷模继承王位。自伯固在位时期起，高句丽屡次侵犯辽东地区，并接纳了逃亡的胡人五百余户。建安年间，公孙康率军征讨，攻破其国都，焚烧城池村落。拔奇因身为兄长却未能继位而心怀怨恨，与涓奴加各自率领属下三万余户民众投奔公孙康投降，随后返回并定居于沸流水流域。投降的胡人也背叛了伊夷模，伊夷模被迫迁都重建新国，即现今高句丽所在之地。拔奇前往辽东后，其子留居于句丽国，即现今的古雏加駮位居。此后，高句丽再度进犯玄菟郡，玄菟与辽东联军反击，大败高句丽军。
伊夷模没有儿子，与灌奴部女子淫乱，生下一子名为位宫。伊夷模死后，立位宫继任王位，即现今句丽王宫。位宫的曾祖父名宫，出生时就能睁眼视物，他的国人认为不祥而厌恶他，等到他长大后，果然凶恶残暴，多次侵犯劫掠，致使国家残破衰落。如今的句丽王出生落地时，也能睁眼注视人。句丽语称"相似"为"位"，因其相貌与先祖宫相似，故取名为位宫。位宫力大勇猛，精通马术，擅长骑马狩猎射箭。景初二年（238年），太尉司马宣王率军讨伐公孙渊时，位宫派遣主簿大加率领数千人协助朝廷军队。正始三年（242年），位宫侵犯西安平；正始五年（244年），被幽州刺史毌丘俭击败。相关记载详见《毌丘俭传》。
东沃沮位于高句丽盖马大山的东侧，临近大海居住。其地形东北狭窄，西南绵长，约千里范围，北接挹娄、夫馀，南邻濊貊。共有五千户，没有统一的大君王，各部落世代聚居，各有首领统领。他们的语言与高句丽大致相同，偶尔有小差异。汉朝初期，燕国逃亡者卫满在朝鲜称王，当时沃沮皆归属其管辖。汉武帝元封二年（前109年），征伐朝鲜，斩杀卫满之孙右渠，将其地划分为四郡，以沃沮城设为玄菟郡。后因受夷貊侵扰，玄菟郡迁至高句丽西北，即今所称的玄菟故府。沃沮重归乐浪郡管辖。汉朝因疆域辽阔遥远，在单单大岭以东分设东部都尉，治所设于不耐城，专门统辖东部七县，当时沃沮亦被划分为县。汉光武帝建武六年（30年），裁撤边郡，东部都尉由此废除。此后各县长官由当地部族首领担任，不耐、华丽、沃沮等县均成为侯国。夷狄之间相互攻伐，唯有不耐濊侯至今仍设功曹、主簿等官职，均由濊人担任。沃沮各部落首领皆自称“三老”，沿袭旧时县国的制度。因国土狭小，夹处于大国之间，最终臣服于高句丽。高句丽又任命其部族显贵为使者，负责统领监管，并派大加（高官）统一征收租税，貊布、鱼、盐及海中物产，需千里迢迢运送缴纳，还进献美女充作婢妾，待遇如同奴仆。
那里的土地肥沃丰美，背靠山峦面向大海，适宜种植五谷，善于耕种农田。当地人的性格质朴刚直且强悍勇猛，缺少牛马牲畜，便手持长矛徒步作战。饮食起居、服饰礼仪等习俗，与句丽国相似。
【《魏略》记载：当地嫁娶的规矩是女子年满十岁，便互相设定婚约。夫家迎娶后，长期抚养作为媳妇。待女子成年后，再送返娘家。女方家庭收取钱财，钱款付清后，才重新返回夫家。】他们安葬时制作大型木椁，长达十余丈，在椁的一端开口作为门。新去世者都暂时掩埋，仅使躯体被覆盖，待皮肉腐尽后，才将骨骸放入椁中。全家族都共用一具木椁，雕刻木偶如同生人形象，数量与死者人数相同。另有用陶制器皿盛装米粮，编织悬挂在椁门旁边。
毌丘俭征讨高句丽，高句丽王宫逃往沃沮，于是进军攻击沃沮。沃沮各村落都被攻破，斩杀俘获首级与俘虏三千余人，宫逃往北沃沮。北沃沮又名置沟娄，距离南沃沮八百余里，其风俗南北皆相同，与挹娄接壤。挹娄人擅长乘船劫掠，北沃沮畏惧他们，夏季常在山岩深洞中设防，冬季河道结冰船只不通，才下山居住村落。王颀另派部队追击讨伐宫，抵达其东部边界。询问当地老者"海东还有人类吗"？老者回答国人曾乘船捕鱼，遭遇狂风漂流数十日，东方发现一座岛，岛上有人居住，语言不通，当地风俗常在七月将童女沉入海中。又说另有一国也在海中，全是女子没有男子。还提到曾发现一件布衣从海中浮出，衣服样式如同中原人服饰，两袖长达三丈。又发现一艘破船随浪漂至海岸边，船上有人脖子上长着双面，捕获后无法交流，绝食而死。这些地域都在沃沮东面大海之中。
挹娄位于夫馀东北方向一千多里处，靠近大海，南面与北沃沮相邻，不知道其北部边界延伸至何处。该地区多山且地势险峻。当地人的体形外貌类似夫馀人，但语言与夫馀、句丽不同。出产五谷杂粮、牛、马、麻布。民众大多勇猛有力气。没有最高统治者，各部落聚居地各自有首领。生活在山林之间，常以洞穴为住所，大型洞穴深达九层阶梯，以洞穴数量多为优势。当地气候寒冷程度远超夫馀。习俗喜好养猪，食用猪肉，穿着猪皮。冬季用猪油涂抹全身，油脂厚度达数分，用以抵御风寒。夏季则赤裸身体，仅用一尺布遮盖前后部位，遮蔽身体。当地人不讲究洁净，将厕所建在居住区中央，人环绕其外围居住。他们的弓长四尺，拉力强劲如弩，箭杆用楛木制成，长一尺八寸，箭头为青石打造——这就是古时肃慎氏的国度。擅长射箭，射人皆能精准贯穿
【因】眼睛。箭上涂毒，中箭者必死。当地出产赤玉与优质貂皮，即现今所称的"挹娄貂"。自汉朝以来臣属于夫馀，夫馀对其征收的赋税过重，遂于黄初年间反叛。夫馀多次征讨挹娄，其人口虽少，但凭借山险地势，加之邻国畏惧他们的弓箭，最终未能征服。挹娄人擅长驾船劫掠，令邻国困扰。东夷各族饮食多用俎豆礼器，唯独挹娄不用，其法度习俗最缺乏规范秩序。
濊地南面与辰韩相邻，北面与高句丽、沃沮接壤，东面直到大海尽头，现今朝鲜东部地区都属于其疆域。境内有二万户人家。昔日箕子来到朝鲜后，制定八条法规来教化民众，百姓不关门户也不会成为盗贼。之后经过四十余代，朝鲜侯（准）超越本分自称为王。陈胜等人起义时，天下反叛秦朝，燕、齐、赵等地数万百姓逃往朝鲜避难。燕人卫满梳着椎髻穿着夷族服饰，再次前来称王统治。汉武帝征讨消灭朝鲜后，将其地域划分为四郡。自此之后，胡人与汉人逐渐区分。当地没有最高首领，自汉代以来，其官职设有侯邑君、三老，负责统领管理下层百姓。当地老人自称与句丽同属一族。百姓性情朴实谨慎，少有贪欲，具备廉耻心，不乞讨求取。语言法规习俗大体与句丽相同，服饰存在差异。男女衣装都配有弯曲衣领，男子佩戴数寸宽的银制花饰。自单单大山脉以西归属乐浪郡管辖，山脉以东七县由都尉统辖，居民均为濊族人。后来撤销都尉建制，分封其首领为侯，如今不耐地区的濊人都是其后裔。汉末改属句丽管辖。当地习俗重视山川，各山川有固定管辖范围，不得随意越界。同姓之间不通婚。忌讳众多，遇疾病死亡便废弃旧宅，另建新居。当地产麻布，养蚕缫丝制作丝绵。擅长观测星象，能预知年成丰歉。不以珠玉为珍宝。常在十月举行祭天仪式，昼夜饮酒歌舞，称为"舞天"，同时将虎作为神灵祭祀。村落间发生冲突，便以人口、牛马作为赔偿惩罚，称为"责祸"。杀人者需偿命。盗抢事件稀少。制作三丈长矛，有时数人共同持握，擅长步战。乐浪郡檀弓产自该地。海中出产斑纹鱼皮，境内多产花纹豹，还出产果下马，汉桓帝时期曾进献此马。
【臣裴松之注：果下马高三尺，骑乘时可在果树下穿行，故称果下马。参见《博物志》、《魏都赋》。】 正始六年，乐浪郡太守刘茂、带方郡太守弓遵因统领的东濊地区归属句丽，起兵征伐该地，不耐侯等人率领全城投降。到了正始八年，他们前往朝廷进贡，皇帝下诏改封不耐濊首领为王。他们的居住地混杂在百姓当中，每年四季都到郡府拜谒。乐浪、带方两郡遇到军事征伐、赋税调派时，征发物资劳役，对待他们如同普通百姓。
韩国位于带方郡的南面，东面和西面都以大海为边界，南面与倭国接壤，地域方圆约四千里。分为三个部分：第一叫马韩，第二叫辰韩，第三叫弁韩。辰韩，就是古代的辰国。马韩在西部。当地百姓定居耕作，懂得种田养蚕，会制作丝绸布匹。各部族都有自己的首领，大的首领自称为臣智，次一级的称为邑借，分散居住在山海之间，没有城墙。有爰襄国、牟水国、桑外国、小石索国、大石索国、优休牟涿国、臣濆沽国、伯济国、速卢不斯国、日华国、古诞者国、古离国、怒蓝国、月支国、咨离牟卢国、素谓乾国、古爰国、莫卢国、卑离国、占离卑国、臣衅国、支侵国、狗卢国、卑弥国、监奚卑离国、古蒲国、致利鞠国、冉路国、儿林国、驷卢国、内卑离国、感奚国、万卢国、辟卑离国、臼斯乌旦国、一离国、不弥国、支半国、狗素国、捷卢国、牟卢卑离国、臣苏涂国、莫卢国、古腊国、临素半国、臣云新国、如来卑离国、楚山涂卑离国、一难国、狗奚国、不云国、不斯濆邪国、爰池国、乾马国、楚离国，总共有五十多个国家。大的国家有一万多户，小的国家有几千户，总计十余万户。辰王统治月支国。臣智有时会加上优呼、臣云、遣支、报安、邪踧、支濆、臣离、儿不例、拘邪、秦支、廉等称号。官职设有魏率善、邑君、归义侯、中郎将、都尉、伯长等职位。
侯准僭越称王后，被燕国逃亡者卫满攻伐夺取。
【《魏略》记载：昔日箕子的后代朝鲜侯，见周朝衰微，燕国自称为王，欲向东扩张领土，朝鲜侯亦自称为王，欲发兵迎击燕国以尊崇周室。其大夫礼劝谏，朝鲜侯遂止。派礼西行游说燕国，燕国停止行动，未进攻。后来子孙逐渐骄横残暴，燕国派遣将领秦开进攻朝鲜西部，夺取土地两千余里，至满番汗为界，朝鲜因此衰弱。至秦统一天下，派蒙恬修筑长城，延伸至辽东。当时朝鲜王否即位，畏惧秦朝袭击，表面臣服于秦，但不愿朝见。否死后，其子准继位。二十余年后，陈胜、项梁起兵，天下大乱，燕、齐、赵地百姓困苦，逐渐逃亡投奔准，准便将他们安置于西部。及至汉朝封卢绾为燕王，朝鲜与燕国以浿水为界。后卢绾反叛，逃入匈奴，燕人卫满逃亡，改穿胡服，东渡浿水，投靠准，劝说准允许他驻守西部边境，收集中原流民作为朝鲜屏障。准信任并宠信他，封为博士，赐予玉圭，封地百里，令其守卫西部边疆。卫满引诱逃亡者，势力渐增，便谎称汉军分十路来袭，请求入京护卫，随即回军攻击准。准与卫满交战，不敌。】准携左右宫人逃入海中，居于韩地，自称韩王。
【《魏略》记载：其子及亲属留在朝鲜者，冒姓韩氏。准在海中称王，不与朝鲜往来。】其后裔灭绝，但现今韩人中仍有祭祀其者。汉朝时归属乐浪郡，四时朝贡。
【《魏略》记载：当初，右渠未被攻破时，朝鲜相历谿卿因劝谏右渠未被采纳，东迁至辰国，当时随行百姓有二千余户，亦不与朝鲜往来进贡。至王莽地皇年间，廉斯鑡任辰韩右渠帅，闻乐浪土地肥沃，百姓富足，欲归降汉朝。离开其村落时，见田间驱赶雀鸟的男子，其语言非韩人。询问之，男子答：“我等是汉人，名户来，我等一千五百人伐木，被韩人俘获，皆被剃发为奴，已三年。”鑡问：“我欲归降汉朝乐浪郡，你可愿同去？”户来答：“可。”【辰】鑡遂带户来前往含资县，县报郡，郡任命鑡为译官，从芩中乘大船入辰韩，接回户来。归降者尚有千人，其中五百人已死。鑡警告辰韩：“归还五百人。否则，乐浪将派万军乘船来攻。”辰韩答：“五百人已死，我等愿出赎金。”于是献出辰韩一万五千人、弁韩布一万五千匹，鑡收取赎金返回。郡表彰鑡之功绩与忠义，赐予冠冕、田宅，其子孙数代，至安帝延光四年时，仍享免除赋役之优待。】 桓帝、灵帝末年，韩濊部族强盛，郡县无法控制，百姓多流亡到韩国。建安年间，公孙康将屯有县以南的荒芜之地划设为带方郡，派遣公孙模、张敞等人招集流散民众，发兵讨伐韩濊，原有居民逐渐返回，此后倭、韩地区便归属带方郡管辖。景初年间，魏明帝暗中派遣带方太守刘昕、乐浪太守鲜于嗣跨海平定二郡，对各韩国首领"臣智"赐予邑君印绶，次一级的授予邑长官职。当地习俗喜好戴头巾，下层民众前往郡府拜见时，都要借来衣冠头巾，自行佩戴印绶、穿戴衣冠头巾的有一千多人。部从事吴林认为乐浪原本统辖韩国，遂将辰韩八国划归乐浪管辖，由于官吏翻译存在分歧，"臣智"激怒韩人，进攻带方郡崎离营。当时带方太守弓遵、乐浪太守刘茂发兵征讨，弓遵战死，最终两郡联军消灭了韩国。
该地区的社会风俗缺乏法度纲纪，虽然每个城邦设有首领，但村落间混杂居住，无法形成有效管理。当地没有跪拜礼节。居民以茅草搭建圆顶屋室，形似坟冢，出入口设在屋顶，全家不分长幼男女共同居住。丧葬习俗使用外椁不用内棺，不知道役使牛马，牲畜多用于殉葬。民众以珠串为财富象征，或缝缀衣物为装饰，或悬挂颈项耳垂，不以金银锦绣为贵。当地人性情刚勇，成年男子将发髻盘于头顶不加冠饰，如同束发士兵，身着布袍，足蹬皮靴。国家实施工程或官府修筑城墙时，年轻力壮者会刺穿背部皮肤，用粗绳贯穿皮肉，再绑上一丈长的木棍，整日呼号劳作不觉疼痛，既以此激励劳作，又作为勇武证明。每年五月播种结束后，民众聚集祭祀鬼神，昼夜歌舞饮酒不休。其舞蹈形式由数十人列队相随，踏地起伏，手足呼应，节奏类似铎舞。十月农事完毕后，再次举行相同庆典。民众崇信鬼神，各城邦设专职祭司供奉天神，称为"天君"。各邦另设特殊区域"苏涂"，竖立高大木柱悬挂铃鼓供奉鬼神。逃入该区域者皆受庇护不再遣返，因此多有盗贼聚集。设立苏涂的用意类似佛教浮屠，但善恶标准不同。北部邻近郡县的邦国稍通礼法，偏远地区民众则形同囚徒奴婢群居。当地不出产珍奇宝物，动植物种类大体与中原相同。特产有梨形大栗，及尾长五尺的细尾鸡。男子普遍有纹身习俗。另有州胡部落位于马韩西面海岛，居民身材矮小，语言异于韩族，仿效鲜卑剃发，仅着皮衣，擅长饲养牛羊猪。其服饰仅有上衣而无下裳，近似裸体。常乘船往来朝鲜半岛进行贸易。
辰韩位于马韩的东面，当地的长者世代相传，自称是古代逃亡之人为了躲避秦朝的劳役而来到韩国，马韩便将东部边境的土地划分给他们居住。那里筑有城墙栅栏。他们的语言与马韩不同，将"国"称为"邦"，"弓"称为"弧"，"贼"称为"寇"，"行酒"称为"行觞"。彼此称呼都用"徒"字，这些语言习惯类似秦地之人，不仅仅是沿用燕、齐地区的名称。他们称乐浪人为"阿残"；东方人自称时用"阿"字，认为乐浪人本是他们的残存后裔。如今也有人称他们为"秦韩"。最初有六个部落国家，后来逐渐分化为十二个国家。
弁辰也有十二个国家，又有许多小城邑，各自有首领，最大的称为臣智，其次是险侧，再次是樊濊，接着是杀奚，然后是邑借。有已柢国、不斯国、弁辰弥离弥冻国、弁辰接涂国、勤耆国、难弥离弥冻国、弁辰古资弥冻国、弁辰古淳是国、冉奚国、弁辰半路国、弁辰乐奴国、军弥国
【弁军弥国】、弁辰弥乌邪马国、如湛国、弁辰甘路国、户路国、州鲜国
【马延国】、弁辰狗邪国、弁辰走漕马国、弁辰安邪国
【马延国】、弁辰渎卢国、斯卢国、优由国。弁韩与辰韩共二十四国，大国有四五千户，小国有六七百户，总计四五万户。其中十二国归属辰王管辖。辰王通常由马韩人担任，世代继承。辰王不能自立为王。
【魏略记载：因他们是迁徙流动的族群，所以被马韩控制。】土地肥沃，适宜种植五谷及稻米，懂得养蚕织布，会制作细绢与粗布，使用牛马驾车。婚嫁礼俗中男女有别。用大鸟羽毛为死者送葬，寓意希望亡魂能飞升。
【魏略记载：当地人造屋时横向堆叠木材，形似牢狱。】此地盛产铁，韩人、濊人、倭人都来此取用。市集交易皆用铁器，如同中原用钱币，铁还供给周边两郡。民俗喜好歌舞饮酒。有瑟乐器，形似筑，弹奏时能成曲调。婴儿出生时，用石头压头使其扁平。如今辰韩人都是扁头。男女外貌近似倭人，也有纹身习俗。擅长步战，兵器与马韩相同。风俗中，行人相遇会停下让路。
弁辰和辰韩混杂居住，也有城墙。衣服和居住的地方与辰韩相同。语言、法律、习俗相似，祭祀鬼神的方式有所不同，设置灶台都在门户西侧。那里的渎卢国与倭国接壤。十二国也有国王，那里的人体型都很高大。衣服整洁干净，留着长头发。也制作宽幅的细布。法律和风俗特别严厉。
倭人位于带方郡东南方向的大海之中，依托山岛建立城邦。原有百余国，汉朝时曾有朝见者，如今通过翻译往来通使的有三十国。从带方郡到倭地，沿海岸线水路行进，经过韩国（马韩），时而向南时而往东，抵达其北岸狗邪韩国，共七千余里，初次横渡一海，行千余里到达对马国。其最高长官称卑狗，副职称卑奴母离。所居孤岛方圆约四百余里，地势多山险峻，遍布深林，道路似禽兽小径。有千余户居民，无肥沃农田，靠海产为生，乘船往来南北交易购粮。再向南渡海千余里，此海名为瀚海，抵达一大国，长官同样称卑狗，副职称卑奴母离。国土方圆约三百里，多竹林密林，有三千余户，稍有耕地，所产粮食仍不足食用，也需南北往来购粮。再渡一海，行千余里至末卢国，有四千余户，临海依山而居，草木茂盛至前行不见前人。擅长潜水捕鱼鲋，无论水深浅皆潜游获取。向东南陆行五百里，到达伊都国，长官称尔支，副职称泄谟觚、柄渠觚。有千余户，世代有王，皆隶属女王国，郡使往来常驻此地。东南至奴国百里，长官称兕马觚，副职称卑奴母离，有二万余户。东行至不弥国百里，长官称多模，副职称卑奴母离，有千余家。向南至投马国，水路二十日行程，长官称弥弥，副职称弥弥那利，约五万余户。再向南至邪马壹国，为女王都城所在，水路十日、陆路一月可达。官员等级依次为伊支马、弥马升、弥马获支、奴佳鞮，约七万余户。自女王国以北，户数里程尚可粗略记载，其余偏远属国因道路阻绝无法详述。后续依次有斯马国、已百支国、伊邪国、都支国、弥奴国、好古都国、不呼国、姐奴国、对苏国、苏奴国、呼邑国、华奴苏奴国、鬼国、为吾国、鬼奴国、邪马国、躬臣国、巴利国、支惟国、乌奴国、奴国，至此为女王国疆界尽头。其南有狗奴国，以男子为王，官员称狗古智卑狗，不归属女王管辖。自带方郡至女王国共一万二千余里。
男子无论老少都刺面纹身。自古以来，他们出使中原王朝时，都自称为大夫。夏朝少康之子受封于会稽，剪短头发、刻画纹身以躲避蛟龙之害。现今倭国潜水人擅长潜入水中捕鱼蛤，纹身亦为震慑大鱼水禽，后来逐渐演变为装饰。各国纹身样式不同，或左或右，或大或小，尊卑有别。推算其地理位置，应在会稽、东冶以东。当地风俗不淫乱，男子皆露出发髻，用木棉束头。其衣服为横幅布料，仅用系带连接，几乎无针线痕迹。妇女披发盘髻，衣物如同单被，中央开洞套头穿着。种植水稻、苎麻，养蚕缫丝，产出细苎布、绢帛。该地无牛、马、虎、豹、羊、喜鹊。兵器用矛、盾、木弓。木弓下短上长，竹箭配铁镞或骨镞，物产与儋耳、朱崖相同。倭地气候温暖，冬夏皆食生菜，人人赤足。建有房屋，父母兄弟分室而居，用朱砂涂抹身体，如同中原使用铅粉。饮食用竹木器皿，手抓而食。人死后有棺无椁，堆土为坟。初丧停柩十余日，期间不食肉，丧主哭泣，他人则歌舞饮酒。安葬后，全家到水中沐浴，如同练沐仪式。他们渡海往来中原时，总会指定一人：不梳头、不除虱、衣袍污垢、不食肉、不近女色，形同服丧者，称为"持衰"。若出行顺利，众人供养此人财物；若遭遇疾病灾祸，便欲杀之，称其持衰不谨。当地出产珍珠、青玉。山有丹砂，树木有楠木、杼树、豫章、楺枥、投橿、乌号、枫香，竹类有筱竹、簳竹、桃枝竹。有姜、橘、椒、蘘荷，却不懂用作调料。有猕猴、黑雉。凡遇重大事项，便灼烧兽骨占卜，通过裂纹判断吉凶，占卜前先述所问之事，其祝辞如同中原龟卜之法。聚会宴饮时，父子男女同席无别，民皆好酒。
【《魏略》载：其俗不知年岁四时，只计春耕秋收为一纪。】见尊长仅拍手代替跪拜。当地人多长寿，或百岁，或八九十岁。风俗规定：贵族可娶四五妻，平民纳二三妻。妇女不淫乱，不嫉妒。民不盗窃，少诉讼。犯法者，轻则没收妻儿，重则灭门。宗族尊卑等级分明，足以相互制衡。征收租税。设有仓库，各国皆有集市，贸易往来由大倭监管。自女王国以北，特设大率监察诸国，各国皆畏之。大率常驻伊都国，职权如同刺史。女王遣使至京都、带方郡、诸韩部落时，以及郡使赴倭国，皆在渡口查验货物，传送文书贡品至女王处，不容差错。平民路遇贵族，需退避草丛。禀告事情时，或蹲或跪，双手撑地以示恭敬。应答时称"噫"，如同中原的"诺"。
该国原本也以男子作为国王，居住
【统治】了七八十年，倭国发生动乱，相互攻伐持续多年，于是共同拥立一位女子为王，名叫卑弥呼，
【她】从事鬼神之道，能够迷惑众人，年龄已经很大，没有丈夫，有弟弟辅佐治理国家。自从成为王以来，很少有人能见到她。用一千名婢女侍奉自己，只有一名男子负责递送饮食、传达言语出入
【宫室】。居住的宫殿楼阁，城墙栅栏严密设置，常年有人手持兵器守卫。
女王國向東渡過大海一千多裏、又有國家、都是倭人種族。又有侏儒國在它南邊、人身高三四尺、距離女王国四千多裏。又有裸國、黑齒國再在它的東南方向、乘船航行一年可以到達。考察探訪倭人地域、完全位於海中的島嶼之上、有的隔絕有的相連、環繞周長大約五千多裏。
景初二年六月，倭国女王派遣大夫难升米等人到达带方郡，请求前往都城朝见献礼，太守刘夏派遣官吏护送他们前往京都。同年十二月，皇帝下诏回复倭国女王说：“制诏亲魏倭王卑弥呼：带方太守刘夏派遣使者护送你的大夫难升米、副使都巿牛利，带着你进献的四名男奴、六名女奴、两匹两丈班布，已到达都城。你所在之地极其遥远，仍派遣使者进献贡品，这是你的忠孝之心，我十分怜惜你。现封你为亲魏倭王，授予金印紫绶，已封装交付带方太守代为授予。你要安抚治理部族民众，努力保持恭顺。你的使者难升米、牛利跋涉远途，路途艰辛，现任命难升米为率善中郎将，牛利为率善校尉，授予银印青绶，接见慰劳后遣返。现赐予绛地交龙锦五匹、
【臣松之认为"地"字应为"纟弟"，即汉文帝穿的黑衣称为弋纟弟。此字写法不规范，若非魏朝失误，则是传抄错误。】绛地绉纹毛毡十张、茜色绛绸五十匹、深青绸五十匹，作为对你进献贡品的回礼。另特赐你绀地曲纹锦三匹、细纹彩毡五张、白绢五十匹、黄金八两、五尺长刀两柄、铜镜百枚、珍珠与铅丹各五十斤，全部封装交付难升米、牛利带回签收。可将这些赏赐公示于你国臣民，使其知晓朝廷怜恤你，故郑重赐予你珍贵物品。”
正治元年，太守弓遵派遣建忠校尉梯俊等人携带诏书、官印前往倭国，正式任命倭王，并带去诏书赏赐黄金、丝绸、锦毯、刀剑、铜镜、彩色织物。倭王因此派遣使者呈递奏表答谢皇恩。正治四年，倭王再次派遣大夫伊声耆、掖邪狗等八名使臣，进献奴隶、倭锦、深红青蓝绢帛、绵衣、布匹、朱砂木、獭皮、短弓箭矢。掖邪狗等人被授予率善中郎将官印。正治六年，朝廷诏令赏赐倭国使臣难升米黄色旌旗，由郡府代为授予。正治八年，太守王颀到任。倭女王卑弥呼与狗奴国男王卑弥弓呼素来不和，派遣倭国使者载斯、乌越等人到郡府陈述交战情况。朝廷派遣塞曹掾史张政等人携带诏书、黄色旌旗，以文书形式正式通告难升米。卑弥呼去世后，建造巨大陵墓，直径百余步，殉葬奴婢百余人。改立男王后国内动荡，相互攻杀，当时死亡千余人。最终改立卑弥呼宗族之女十三岁的壹与为新王，国家恢复安定。张政等人以文书晓谕壹与，壹与派遣倭国大夫率善中郎将掖邪狗等二十人护送张政返回，同时前往都城进献男女奴隶三十人，贡奉白珍珠五千枚、青色大孔玉珠两枚、特殊纹样杂色锦缎二十匹。
评论说：《史记》、《汉书》记载了朝鲜、南越和东越，《东观汉记》则记录了西羌的情况。曹魏时期匈奴逐渐衰落，又有乌丸、鲜卑，以及东夷各部，虽然通过翻译时有往来，但史书记载随事而作，这难道是常态吗？
【《魏略·西戎传》记载：氐人自古就有君王。自汉代开拓益州设立武都郡后，驱逐氐人分散于山谷间，有的迁到福禄，有的分布在汧县、陇山一带。氐人种类不一，自称槃瓠后裔，有青氐、白氐、蚺氐等称谓，这是中原人根据其服饰颜色命名。他们自称"盍稚"，各部自有王侯，多受中原王朝册封。建安年间，兴国氐王阿贵、白项氺王千万各拥部落万余人，至建安十六年随马超作乱。马超败后，阿贵被夏侯渊攻灭，千万逃往蜀地，其部众投降。朝廷将部分氐人迁至扶风、美阳，即今安夷、抚夷二部护军管辖之地；其余安置在天水、南安边界，现由广魏郡管理。氐人语言与羌、胡不同，各有汉式姓氏，崇尚青红色服饰，擅长纺织耕作，饲养猪牛羊马驴骡。女子出嫁穿衽露服（衣襟开衩），边缘装饰类似羌服，形制似中原长袍，皆编发。因与汉人杂居，多通汉语，部落内部仍用氐语。婚俗近羌，属古时街、冀、豲道地区的西戎。虽受郡国管辖，部落仍存王侯。原武都郡阴平街附近尚有万余氐人聚落。
赀虏原为匈奴部众，"赀"即匈奴语奴婢之意。建武年间匈奴衰弱，奴婢逃亡至金城、武威、酒泉以北黑水、西河东西两岸游牧，常劫掠凉州，发展至数万人，与东部鲜卑不同。其族群混杂，有大胡、丁零及羌人，因本是逃亡奴婢。汉魏之际首领檀柘死后，其部南迁广魏、令居一带，秃瑰等人多次叛乱被凉州诛杀。现有劭提部时而归降时而叛逃，常为河西走廊之患。
敦煌西域南山中，从婼羌向西至葱岭数千里，散布月氏遗种葱茈羌、白马羌、黄牛羌，各有酋长，北接诸国，具体疆域不详。传闻黄牛羌孕期六月，南邻白马羌。西域诸国汉初有三十六国，后分化为五十余国。自东汉以来互相兼并，现存二十余国。从敦煌玉门关入西域原有两道，现有三道：南道经婼羌越葱岭至大月氏；中道经居卢仓、楼兰至龟兹；新道经五船北至高昌，西接龟兹。西域物产前史已详载，此处简略说明。南道西行各国多附属于鄯善、于阗、大月氏。其中临儿国（佛陀诞生地）记载：佛陀之父名屑头邪，母名莫邪，佛陀金身黄肤青发，莫邪梦白象受孕，佛陀从母左胁出生即能行走七步。此国位于天竺城中，汉哀帝时博士弟子景卢曾从大月氏使者伊存口授佛经。佛教术语如优婆塞、沙门等比丘僧侣称谓，与《老子》经义有相通处，或传老子西出教化胡人。
车离国（又名礼惟特、沛隶）位于天竺东南三千里湿热之地，民众怯弱受月氏统治，人身高丈八，乘象驼作战。盘越国（汉越王）近益州，有蜀商往来。中道西行各国分属焉耆、龟兹、疏勒。葱岭以西大宛、安息、条支、乌弋等国，纠正前人误载：条支实位于安息西界，弱水在大秦西，条支非近日落处。大秦（罗马帝国）又名犁靬，在安息、条支西的海对岸，自安息安谷城渡海顺风二月可达。其国城郭以石砌筑，盛产松柏竹柳，五谷丰登，畜养马骡驴驼，桑蚕纺织发达。国民相貌类中原人而着胡服，自称中原分支。政治实行禅让制，遇灾异则更立贤君。宫室重楼，邮驿制度仿汉，道路每十里设亭、三十里置驿。王城周回百余里，设五宫轮值，三十六将共议国事。司法采用投书囊方式，以水晶为宫柱。附属国有泽散、驴分、且兰等数十小王。物产包括金银铜铁、珠宝玉石、水晶琉璃、火浣布等，用金银币（1金币兑10银币），善织海西布，常与安息海上贸易。境内有九色玉石，阳嘉三年疏勒王献青石金带。地理上从海北陆路及南海水路皆可通达，与交趾七郡、益州永昌郡均有联系。
北新道西行诸国属车师后部，魏赐其王"守魏侍中"称号。西北接乌孙、康居。康居北有北乌伊别、柳国、岩国、奄蔡（阿兰）等国，出产貂皮。呼得国在葱岭北产良马，坚昆国盛产貂马，丁令国出鼠皮。北方传说有马胫国人膝下生蹄，短人国人身高三尺。鱼豢评论道：常人如井底之蛙难知天地之广，我观大秦诸国已觉豁然开朗，何况邹衍《大易》《太玄》所述宇宙？虽不能亲历八荒，但神游寰宇亦足快意。】