诸葛亮，字孔明，是琅琊郡阳都县人。他是汉朝司隶校尉诸葛丰的后代。父亲诸葛珪，字君贡，东汉末年担任太山郡郡丞。诸葛亮幼年丧父，叔父诸葛玄被袁术任命为豫章郡太守，诸葛玄带着诸葛亮和弟弟诸葛均赴任。恰逢朝廷改派朱皓接替诸葛玄职务。诸葛玄向来与荆州牧刘表有交情，便前去依附他。
【《献帝春秋》记载：当初，豫章太守周术病亡，刘表上表举荐诸葛玄接任豫章太守，治所在南昌。朝廷得知周术去世，派遣朱皓取代诸葛玄。朱皓向扬州刺史刘繇借兵攻打诸葛玄，诸葛玄退守西城，朱皓进驻南昌。建安二年（197年）正月，西城百姓叛乱，杀死诸葛玄，将其首级送给刘繇。此书记载与本传不同。】诸葛玄去世后，诸葛亮亲自在田间耕作，喜欢吟诵《梁父吟》。
【《汉晋春秋》记载：诸葛亮家在南阳郡邓县，位于襄阳城西二十里，称作隆中。】他身高八尺，常常自比于管仲、乐毅，当时的人都不认可。只有博陵崔州平、颍川徐庶（字元直）与诸葛亮交好，认为确实如此。
【按《崔氏谱》载：崔州平是太尉崔烈之子，崔均之弟。《魏略》记载：诸葛亮在荆州时，于建安初年与颍川石广元、徐元直、汝南孟公威等人一同游学，三人致力于精深钻研学问，而诸葛亮只观览大要。他常在早晚闲暇时抱膝长啸，对三人说："你们三人做官可至刺史、郡守。"三人问他能到何职位，诸葛亮笑而不答。后来孟公威思念故乡想北归，诸葛亮对他说："中原大地人才济济，大丈夫遨游天下何必非要局限在故乡呢！"臣裴松之认为：《魏略》这段话，当作诸葛亮为孟公威谋划则可，若认为是诸葛亮自述心志，则未能体察其本心。老子说"知人者智，自知者明"，凡属贤达之人，必兼具这两种品质。以诸葛亮的见识，难道不能认清自己的本分吗？他高歌以待天时，志向已在其言辞中表露，雄心壮志在初始时便已确立。假使他在中原施展才能，如龙光闪耀，岂是众多士人所能掩盖？若委身魏国，施展才能，实在不是陈群、司马懿之流能相提并论，更何况其他人？他并非担忧功业不成、抱负不展，虽然心怀天下却始终不向北求仕，只因曹氏已掌大权，汉室将倾，正要辅佐英雄豪杰，以复兴汉室、延续国运、克复中原为己任。岂会只满足于在偏远之地建立功业？这正是司马相如所谓"鲲鹏已翱翔辽阔天际，捕鸟人却还在沼泽张网"啊！孟公威名建，在魏国也显贵通达。】 当时先主（刘备）驻扎在新野。徐庶去拜见先主，先主很器重他，徐庶对先主说：“诸葛孔明，是卧龙啊，将军是否愿意见他呢？”
【《襄阳记》记载：刘备向司马德操询问天下大势。德操说：“儒生和俗士，怎能认清时务？能认清时务的只有俊杰。这里自有伏龙、凤雏。”刘备问是谁，答：“诸葛孔明、庞士元啊。”】先主说：“您带他一起来吧。”徐庶说：“这人只能去拜见，不能委屈他来。将军应当屈尊亲自去拜访他。”于是先主就去拜访诸葛亮，总共去了三次才见到。先主让左右退下后说：“汉朝衰败，奸臣窃取权柄，皇上蒙难出奔。我不自量力，想在天下伸张大义，但才智短浅，因而失败，落到今天这地步。然而志向仍未放弃，您认为该怎么办？”诸葛亮答道：“自董卓以来，豪杰并起，跨州连郡的数不胜数。曹操相比袁绍，名望低兵力少，但曹操能击败袁绍，转弱为强，不仅靠天时，也靠人谋。如今曹操已拥百万大军，挟持天子号令诸侯，这确实不能硬拼。孙权占据江东，已历三代，地势险要民心归附，贤能为他所用，可作为盟友不可图谋。荆州北据汉水、沔水，南享南海之利，东连吴会，西通巴蜀，这是用武之地，但刘表守不住，这大概是天要资助将军，将军可有心？益州险塞，沃野千里，天府之国，高祖凭此成帝业。刘璋昏庸懦弱，张鲁在北，民富国丰却不知体恤，有才之士盼望明君。将军既是皇室后裔，信义闻名天下，广纳英雄，求贤若渴，若占据荆、益二州，守住险要，西和诸戎，南抚夷越，外结孙权，内修政事；待天下有变，就命一上将率荆州军攻向宛、洛，将军亲率益州军出秦川，百姓谁敢不箪食壶浆迎接将军呢？果真如此，霸业可成，汉室可兴。”先主说：“好！”于是与诸葛亮情谊日深。关羽、张飞等不高兴，先主解释说：“我有孔明，就像鱼有水。诸位不必多说。”关、张才作罢。
【《魏略》记载：刘备驻樊城。当时曹操刚平定河北，诸葛亮知荆州将受攻击，而刘表性情迟缓不懂军事。诸葛亮北行见刘备，刘备与他并无旧交，又因他年轻，像对待普通书生般接待。众宾客散去后，诸葛亮独留，刘备也不问他想说什么。刘备喜欢编饰物，有人送髦牛尾，刘备随手编织。诸葛亮进言：“将军难道只有编饰物的志向吗？”刘备知他不凡，扔下饰物说：“这是什么话！我暂且解忧罢了。”诸葛亮说：“您看刘表与曹操相比如何？”刘备答：“不及。”又问：“您自己呢？”答：“也不如。”诸葛亮说：“现在都不如，而您兵马不过数千，这样对敌，难道不是失策吗？”刘备说：“我也发愁，该怎么办？”诸葛亮说：“荆州人口不少，但登记在册的少，平时征调民怨大。可让刘表命令游户如实登记，借此扩充兵力。”刘备采纳，兵力增强。刘备由此知诸葛亮有雄才，以上宾之礼相待。《九州春秋》说法相同。裴松之认为诸葛亮《出师表》说“先帝不嫌我卑贱，屈尊三次到草庐拜访”，可见是刘备先访诸葛亮，并非诸葛亮先见刘备。虽然传闻有异，但差异如此之大，实在奇怪。】 刘表的长子刘琦，也非常器重诸葛亮。刘表听信后妻的话，偏爱小儿子刘琮，不喜欢刘琦。刘琦每次想和诸葛亮商议保全自己的办法，诸葛亮总是推托拒绝，不替他谋划。刘琦就带着诸葛亮游览后园，一起登上高楼，在饮宴时，派人撤去梯子，趁机对诸葛亮说："现在上不沾天，下不着地，话从您口中说出，只进我的耳朵，可以说了吗？"诸葛亮回答说："您没看到申生留在国内遭遇危险，重耳流亡在外却得到安全吗？"刘琦心里顿时明白，暗地谋划外出避祸的计划。适逢黄祖去世，得以离开襄阳，就担任江夏太守。不久刘表去世，刘琮听说曹操率军来攻，派使者请求投降。刘备在樊城听到这个消息，率领部下向南撤退，诸葛亮和徐庶一同跟随，被曹操追击击溃，曹军俘获了徐庶的母亲。徐庶向刘备辞别时指着自己心口说："本来想和将军共同建立王霸大业，靠的是这颗心。如今已失去老母，方寸已乱，对大事没有益处，请就此告别。"于是前往曹操处。
【《魏略》记载：徐庶原名徐福，本是寒门子弟，年轻时喜欢行侠仗义击剑。中平末年，曾替人报仇，用白土涂脸披发逃走，被官吏抓获，问他姓名，闭口不答。官吏就在车上立木桩将他示众，击鼓让街市百姓辨认，没人敢指认，后来他的同伙们劫车解救，才得以逃脱。从此深受触动，丢弃刀枪，改穿粗布衣巾，发奋求学。刚到学舍时，学生们听说他以前做过强盗，都不愿和他同住。徐福就谦恭早起，经常独自打扫，做事主动勤快，听讲研习经学，对义理掌握得精深透彻。于是与同郡石韬结为至交。初平年间，中原战乱，就和石韬南下客居荆州，到荆州后又与诸葛亮特别交好。等到荆州归附曹操时，诸葛亮跟随刘备离开，徐福和石韬都来到北方。到黄初年间，石韬历任郡守、典农校尉，徐福官至右中郎将、御史中丞。等到太和年间，诸葛亮出兵陇右，听说徐元直、石广元在魏国只做到这样的官职，叹息道："魏国的人才真多啊！为何这二人得不到重用呢？"徐庶数年后病逝，墓碑在彭城，至今仍然存在。】 先主到达夏口，诸葛亮说："形势危急，请让我奉命向孙将军求救。"当时孙权率领军队驻扎在柴桑，正在观望成败。诸葛亮劝说孙权："天下大乱，将军您起兵占据江东，刘豫州也在汉水以南聚集部众，与曹操共同争夺天下。如今曹操铲除大患，基本平定北方，随即攻破荆州，威震四海。英雄无用武之地，所以刘豫州逃到这里。将军您要估量自身实力来应对局势：如果能凭借吴越地区的兵力与中原抗衡，不如尽早与曹操决裂；如果抵挡不住，何不放下武器捆起铠甲，向北方称臣侍奉他！现在将军表面上假托服从的名义，内心却怀着犹豫不决的打算，形势危急却不能决断，灾祸马上就要降临了！"孙权说："如果真像您说的这样，刘豫州为什么不立即投降呢？"诸葛亮说："田横不过是齐国的壮士，尚且坚守道义不受屈辱，何况刘豫州是皇室后裔，英才盖世，士人们仰慕他如同百川归海。如果大事不成，这是天意，怎能再屈居人下！"孙权勃然变色道："我岂能拿整个吴地，十万大军，去受制于人。我的决心已定！除了刘豫州再没有能抵挡曹操的人，但他刚遭遇失败，怎能抵抗这个危难呢？"诸葛亮说："刘豫州的军队虽然在长坂战败，但现在归队的战士和关羽的水军精兵有上万人，刘琦集合的江夏士兵也不下万人。曹操的军队长途跋涉疲惫不堪，听说追击刘豫州时，轻骑兵一昼夜急行三百多里，这正是"强弩射出的箭到尽头时，连鲁地产的薄绢都穿不透"。所以兵法忌讳这种情况，说"必定会使主将受挫"。况且北方士兵不熟悉水战；加上荆州百姓归附曹操，只是迫于兵势，并非真心顺服。现在将军如果能派猛将统率数万军队，与刘豫州协同谋划合力作战，必定能击败曹军。曹军溃败后必定北撤，这样荆州与东吴的势力就会强盛，三足鼎立的局面就形成了。成败的关键，就在今天。"孙权非常高兴，立即派遣周瑜、程普、鲁肃等率领三万水军，跟随诸葛亮去见先主，合力抵抗曹公。
【袁子说：张昭向孙权推荐诸葛亮，诸葛亮不愿留下。有人问原因，他说："孙将军可称得上明主，但观察他的器量，能够尊重我却不能让我尽展才能，因此我不留下。"臣裴松之认为袁准撰写文章发表议论时，非常推崇诸葛亮的为人，但像这样的言论却相差甚远。看诸葛亮与刘备君臣相知，堪称当世罕见，始终如一的情分，谁能离间？难道会有中途违背金兰之谊，刚选择明主就另投他人吗？假使孙权能充分任用他，难道就会立刻改变立场吗？诸葛亮立身处世，怎会如此！关羽被曹操俘获，受到优厚待遇，可说是能人尽其用了，但他仍坚守大义不背弃根本，难道说诸葛亮还不如关羽吗！】曹公在赤壁战败后，率军返回邺城。先主于是收取江南地区，任命诸葛亮为军师中郎将，派他督管零陵、桂阳、长沙三郡，征收赋税来充实军需。
【《零陵先贤传》记载：诸葛亮当时驻守在临烝。】 建安十六年，益州牧刘璋派遣法正迎接先主刘备，命其攻打张鲁。诸葛亮与关羽镇守荆州。先主从葭萌回军攻打刘璋，诸葛亮与张飞、赵云等率军沿江而上，分头平定各郡县，与先主共同包围成都。平定成都后，任命诸葛亮为军师将军，署理左将军府事务。先主外出征战时，诸葛亮常驻守成都，保障充足的粮食与兵力。建安二十六年，群臣劝先主称帝，先主未同意，诸葛亮劝说道："昔日吴汉、耿弇等人劝世祖（光武帝）即帝位，世祖多次推辞，耿纯进言说："天下英雄翘首以盼，若您不听从建议，士大夫们将各自另寻明主，不再追随您了。"世祖深感此言恳切，方才应允。如今曹氏篡汉，天下无主，大王乃刘氏后裔，继承大统即位，正是合宜。追随大王多年的士大夫们，也期望能如耿纯所言建立功勋。"先主于是即帝位，册封诸葛亮为丞相说："朕遭逢家国不幸，继承大统，兢兢业业不敢懈怠，思虑安定百姓，唯恐未能抚慰。丞相诸葛亮当体察朕意，勤勉辅佐朕纠正缺失，助朕重振汉室光辉，普照天下，望君勉力！"诸葛亮以丞相身份总领尚书事务，假节。张飞去世后，兼任司隶校尉。
【蜀记记载：晋初扶风王司马骏镇守关中时，司马高平刘宝、长史荥阳桓隰等官员与士大夫议论诸葛亮，当时议论者多讥讽诸葛亮托身非主，使蜀地民众劳苦，力弱而谋大，不能审时度势。金城郭冲认为诸葛亮权谋才智超越管仲、晏婴，因功业未成遭人误解，于是列举诸葛亮五件鲜为人知的事迹，刘宝等人无法反驳。扶风王赞赏郭冲之言。臣裴松之认为诸葛亮的美德固然值得称颂，但郭冲所述事迹多有疑点，现逐条质疑如下：第一事说：诸葛亮刑法严苛，盘剥百姓，无论贵贱皆怀怨恨，法正劝谏道："昔日高祖入关约法三章，秦民感恩。今您凭威势占据一州，初掌政权未施恩惠，且客居为主，宜宽缓刑罚以安民心。"诸葛亮答："您只知其一不知其二。秦因暴政失民心，故高祖宽仁得天下。刘璋暗弱，法令松弛，蜀地豪强专权，君臣失序。我今以法治树立威信，以爵位彰显荣宠，恩威并施方能确立纲纪。"质疑：法正在先主生前已去世，此称法正劝谏则先主尚在。诸葛亮作为臣子，当时未掌益州政务，刑罚赏赐皆非其权责。且所述应答显居功自傲，与诸葛亮谦逊品性不符。又言亮以盘剥著称，未闻苛政能称善治。第二事说：曹操派刺客见刘备，交谈间论伐魏形势甚合刘备心意。刺客正欲接近时诸葛亮入内，见来客神色异常，察觉有异。待客如厕时，刘备对亮说："方才得遇奇士，可助先生。"亮问何人，备指如厕者。亮叹息道："此人眼神闪烁举止反常，必是曹氏刺客。"追捕时已翻墙逃走。质疑：刺客皆亡命之徒，刘备素有识人之明却受其蒙蔽，则此人必为奇士。既称"可助诸葛亮"，当属亮之同类。然诸葛亮这般人物岂会为人刺客？若真有其人，曹魏必重用之，史书何以毫无记载？】 章武三年春天，先主在永安病重，将诸葛亮从成都召来，托付后事，对诸葛亮说：“您的才能是曹丕的十倍，必定能安定国家，最终完成大业。如果嗣子可以辅佐，就辅佐他；如果他不成才，您可以取而代之。”诸葛亮流着泪说：“臣必定竭尽辅佐之力，献上忠贞的节操，直到献出生命！”先主又下诏告诫后主说：“你与丞相共事，要待他如同父亲。”
【孙盛评论：秉持道义，心存信义顺从，才能匡正君主成就功业，最终完成大业。俗话说下棋者举棋不定尚且不能战胜对手，更何况衡量君主才能不足而三心二意，难道能摧毁强敌统一天下吗？刘备对诸葛亮的遗命，混乱至极啊！世人或有认为刘备想通过此举稳固托付的诚意，并以此凝聚蜀人之心。君子认为并非如此；若所托付的是忠贤之臣，便不需这般告诫；若所托非人，就不应开启篡逆之路。因此古代临终托付，必定留下训诫之言；虚伪欺诈的言辞，绝非托孤应有之义。幸好刘禅昏庸懦弱，没有猜忌险恶之心，诸葛亮的威望谋略足以震慑异端，才使不同心思无从生发。否则，恐怕会滋生猜疑祸端。称此为权变之道，岂不荒谬！】建兴元年，封诸葛亮为武乡侯，设立丞相府处理政务。不久，又兼任益州牧。政事无论大小，都由诸葛亮决定。南方各郡相继叛乱，诸葛亮因刚遭逢国丧，不便立即出兵，暂且派遣使者与东吴通好，缔结姻亲，于是成为盟国。
【诸葛亮文集记载：当年，魏国司徒华歆、司空王朗、尚书令陈群、太史令许芝、谒者仆射诸葛璋各自写信给诸葛亮，陈述天命人事，企图让蜀汉称臣归附。诸葛亮未予回信，撰写《正议》道：“昔日项羽崛起不凭德行，虽占据中原掌握帝王之势，最终身死鼎镬，成为后世永戒。魏国不引以为鉴，如今重蹈覆辙；能保全性命已是侥幸，灾祸将及子孙。而诸位倚老卖老，秉承伪命呈递书信，如同陈崇、张竦称颂王莽功德，难道是要胁迫主上苟且偷生吗！昔日光武帝以数千疲弱之卒，在昆阳郊外击溃王莽四十余万大军。秉持正道讨伐暴虐，不在兵力多寡。到了曹操，凭借奸诈之力率数十万军队，在阳平关救援张郃，陷入困境后悔不迭，仅能脱身，损折精锐之师，最终丧失汉中，深知帝位不可妄取，归途未至便中毒而死。曹丕荒淫放纵，继而篡位。纵然诸位施展苏秦、张仪诡辩之说，进献驩兜滔天恶言，企图诋毁圣主，曲解禹、稷功业，不过是徒费文墨罢了。此非君子所为。兵书有云：‘万人抱必死之心，便可横行天下。’昔日黄帝整顿数万军队平定四方，何况我数十万之众，秉持正道讨伐有罪之敌，岂是尔等所能阻挡！”】 三年春季，诸葛亮率领军队南征
【朝廷下诏赐予诸葛亮金斧钺一具、曲柄伞盖一顶、前后仪仗用羽葆鼓吹各一部、虎贲卫士六十人。此事记载于《亮集》。】当年秋季全部平定。军需物资皆出自南中地区，国家因此富饶
【《汉晋春秋》记载：诸葛亮抵达南中地区，所到之处皆获胜利。听说孟获是夷人、汉人都信服的首领，便下令活捉他。擒获后，让他观看军营阵列，问道："这支军队怎么样？"孟获回答："先前不知虚实，所以失败。如今承蒙让我观看军营阵列，如果只是这样，必定很容易战胜。"诸葛亮大笑，放他回去再战。七次擒获七次释放后，诸葛亮仍要放走孟获。孟获停止脚步不再离开，说："您有天威啊，南人再也不反叛了。"于是进军至滇池。南中平定后，全部任用当地部族首领为官。有人劝谏诸葛亮，诸葛亮说："如果留下外地官员，就必须留驻军队，留驻军队则粮草难以供应，这是第一个难题；加上夷人刚经历战败，父兄伤亡，留驻外地官员而不驻军，必生祸患，这是第二个难题；再者夷人屡有废杀长官的罪责，自感罪孽深重，若留驻外地官员，始终无法互相信任，这是第三个难题。如今我打算不留军队，不运粮草，而能大体维持纲常秩序，使夷汉百姓基本安定。"】于是整饬军队讲习武艺，等待大举北伐。建兴五年，率领各军北上进驻汉中，临行前呈递奏疏说：
先帝创建统一天下的大业还没完成一半就中途去世了，现在天下分成魏、蜀、吴三国，我们益州人力疲惫、民生凋敝，这确实是国家危急存亡的关键时刻啊。然而侍卫大臣在朝廷内毫不懈怠，忠诚有志的将士在外舍生忘死，这都是因为追念先帝对他们的特殊恩遇，想要在陛下身上报答啊。陛下实在应该扩大圣明的听闻，用来发扬光大先帝遗留下来的美德，振奋鼓舞志士们的勇气，而不应当随便看轻自己，说话不恰当，以致堵塞忠臣进谏的道路啊。
皇宫和丞相府都是一个整体，晋升处罚、赞扬批评，不应该标准不同。如果有做奸邪事情、触犯科条法令或尽忠行善的人，应当交给主管官吏评定应得的处罚或奖赏，来显示陛下公正严明的治理，而不应当有偏袒私心，使宫内和朝廷刑赏之法不同。
侍中郭攸之、费祎，侍郎董允等人，这些都是善良诚实、志向忠贞纯正的人，因此先帝选拔出来留给陛下。我认为宫里的事情，无论大小，都拿来问问他们，然后再去施行，一定能够弥补缺点疏漏，得到更多的好处。
将军向宠，性格品行善良公正，精通军事，从前试用时，先帝称赞他有才能，因此大家商议推举他做中部督。我认为军营里的事情，都拿来询问他，一定能使军队团结和睦，才能高低的人都能得到合理安排。
亲近贤臣，疏远小人，这是西汉所以兴盛的原因；亲近小人，疏远贤臣，这是东汉所以衰败的原因。先帝在世时，每次和我谈论这些事，没有一次不对桓帝、灵帝感到痛心遗憾。
侍中郭攸之、费祎，尚书陈震，长史张裔，参军蒋琬，这些都是坚贞可靠、能以死报国的忠臣，希望陛下亲近他们、信任他们，那么汉室的兴隆，就可以数着日子来等待了。
臣本布衣，躬耕於南阳，苟全性命於乱世，不求闻达於诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣於草庐之中，谘臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任於败军之际，奉命於危难之间，尔来二十有一年矣。
【臣松之案：刘备以建安十三年败，遣亮使吴，亮以建兴五年抗表北伐，自倾覆至此整二十年。然则备始与亮相遇，在败军之前一年时也。】先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐讬付不效，以伤先帝之明，故五月渡泸，深入不毛。
【汉书地理志曰：泸惟水出牂牁郡句町县。】今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝，而忠陛下之职分也。
我本是个平民，在南阳亲自耕种，在乱世中苟且保全性命，不求在诸侯间显扬名声。先帝不因我出身低微见识浅陋，反而降低身份屈尊，三次到草庐中拜访我，向我询问当今天下大事，因此感动奋发，于是答应为先帝奔走效劳。后来遭遇战败，在军队失利时接受重任，在危难关头奉行使命，至今已有二十一年了。
【臣裴松之注：刘备在建安十三年战败，派遣诸葛亮出使东吴，诸葛亮在建兴五年上表北伐，从战败到此时整二十年。然而刘备最初与诸葛亮相遇，是在战败前一年的时候。】先帝知道我行事谨慎，所以在临终时将国家大事托付给我。接受遗命以来，日夜忧虑叹息，唯恐托付的事不能完成，损害先帝的英明，所以在五月渡过泸水，深入荒凉之地。
【汉书地理志记载：泸水发源于牂牁郡句町县。】如今南方已经平定，军备充足，应当激励率领全军，向北平定中原，希望能竭尽平庸的才能，铲除奸邪凶恶，复兴汉朝皇室，迁回旧日都城。这就是我用来报答先帝，并尽忠陛下的职责本分。
至于斟酌利弊得失，进献忠言，就是郭攸之、费祎、董允的责任了。希望陛下将讨伐奸贼、复兴汉室的任务托付给我；若不能成功，就治我的罪，以告慰先帝在天之灵。如果没有发扬德政的谏言，就责罚郭攸之、费祎、董允等人的怠慢，来揭示他们的过错。陛下也应当自己谋划，咨询治国良策，明察采纳正直言论，深切追念先帝遗诏。臣承受恩德感激不尽，如今即将远离，面对表章泪流满面，不知该说什么。于是率军出发，驻守沔阳。
【郭冲《三事》记载：诸葛亮驻守阳平关，派遣魏延等各路大军东进，自己仅留万人守城。司马懿率二十万大军抵御诸葛亮，却与魏延军队交错行军，直接抵达阳平关前，距离诸葛亮驻地六十里时，探马报告说诸葛亮城中兵力薄弱。诸葛亮已知司马懿大军将至，形势紧迫，想要前往与魏延会合，但相距太远，掉头追赶已来不及，将士惊慌失色，无计可施。诸葛亮神色自若，命令军中偃旗息鼓，不得擅自出营帐，又令大开四方城门，洒水清扫街道。司马懿向来认为诸葛亮用兵谨慎，如今见其示弱，怀疑设有伏兵，于是率军北撤上山。次日用早饭时，诸葛亮拍手大笑对僚属说："司马懿必认为我胆怯设伏，沿着山麓逃走了。"巡逻士兵回报，果然如诸葛亮所言。司马懿后来得知实情，深以为憾。驳难曰：查阳平关在汉中。诸葛亮初驻阳平时，司马懿尚任荆州都督镇守宛城，至曹真死后，才与诸葛亮在关中对抗。曹魏曾派司马懿从宛城经西城攻蜀，恰逢大雨未果。此前后皆无在阳平交战的记录。即便如郭冲所言，司马懿既率二十万大军，已知诸葛亮兵力薄弱，若怀疑有伏兵，正应加强戒备谨慎行事，何至于立即撤退？查《魏延传》记载："魏延每次随诸葛亮出征，总想请求分领万人精兵另道与诸葛亮会师潼关，诸葛亮始终不许；魏延常谓诸葛亮胆怯，感叹自己才能未能尽用。"诸葛亮尚且不让魏延独领万人，岂能如郭冲所言，突然让魏延率重兵在前，自己却以弱兵守城？且郭冲对扶风王所言，明显暴露司马懿的过失，儿子面前诋毁父亲，于理不合，却说"扶风王感慨赞同郭冲之言"，可见此书所载皆为虚妄。】 建兴六年春天，（诸葛亮）扬言要从斜谷道进攻郿县，派赵云、邓芝作为疑军，占据箕谷，魏国大将军曹真率领大军抵御他们。诸葛亮亲自统率各军进攻祁山，军阵整齐，赏罚严明且号令清晰，南安、天水、安定三郡背叛魏国响应诸葛亮，关中地区为之震动。
【《魏略》记载：起初，魏国认为蜀汉只有刘备。刘备死后数年毫无动静，因此毫无防备；突然听闻诸葛亮出兵，朝廷内外惊慌，陇右、祁山地区尤其恐慌，所以三郡同时响应诸葛亮。】魏明帝亲自西进镇守长安，命令张郃抵御诸葛亮。诸葛亮派马谡统领前锋部队，在街亭与张郃交战。马谡违背诸葛亮部署，指挥失当，被张郃大败。诸葛亮迁移西县千余户百姓，撤回汉中。
【郭冲《四事》记载：诸葛亮出兵祁山时，陇西、南安二郡即时投降，围攻天水，攻克冀城，俘获姜维，驱赶掠夺数千百姓返回蜀汉。众人都祝贺诸葛亮，诸葛亮却面色忧愁地说："普天之下都是汉朝子民，国家威德未彰，致使百姓惨遭豺狼荼毒。一人丧命都是我的罪过，用这种情形来祝贺，怎能不惭愧？"从此蜀人都知道诸葛亮有吞并魏国的大志，并非单纯开拓疆土。有人质疑：诸葛亮早有吞魏之志并非此时才显露，况且此次出兵未成，伤亡众多，三郡降而复失。姜维只是天水一介平民，俘获他对魏国何损？迁移西县千户百姓，不足以弥补街亭损失，有何功绩值得庆贺？】诸葛亮处斩马谡向众人谢罪。上奏章说："臣以平庸之才，不当地占据要职，亲执权柄督率三军，未能严明法纪，临事谨慎，致使发生街亭违背军令、箕谷戒备疏忽的过失，罪责全在臣用人不当。臣识人不明，处事糊涂，《春秋》主张主帅担责，臣应承担罪责。请自贬三级，以正过失。"于是朝廷将诸葛亮降为右将军，仍代理丞相职务，总揽军政如故。
【《汉晋春秋》记载：有人建议诸葛亮增兵再战，诸葛亮说："我军在祁山、箕谷的兵力都多于敌军，却败于敌军，问题不在兵力不足，而在于主将。如今要精简兵将，严明赏罚，反思过错，谋划未来变通之道；若不如此，兵多何益！今后凡心系国事者，只需多指正我的过失，则大业可成，逆贼可灭，功业指日可待。"于是核查微功，甄选勇士，引咎自责，公告失误于天下，整军备战，精简士卒，百姓逐渐淡忘战败。】诸葛亮得知孙权击败曹休，魏军东调，关中空虚。十一月，上奏称："先帝虑及汉贼不两立，王业不可偏安，故托付臣讨伐逆贼。以先帝之英明，衡量臣之才能，自然知晓臣伐贼是弱攻强；但若不伐贼，王业亦亡，与其坐待灭亡，不如主动出击。因此托付臣而无疑虑。臣受命以来，寝食难安，思虑北伐应先平定南方，故五月渡泸水，深入不毛之地，两日一食。臣非不珍惜身体，但王业不可偏安蜀地，故冒危难践行先帝遗志，而议论者认为非良策。如今贼军西线疲惫，又忙于东线战事，兵法讲究乘敌疲惫，正是进兵良机。谨陈事理如下：高皇帝英明如日月，谋臣智略深远，仍历险负伤，方转危为安。今陛下不如高帝，谋臣不及张良、陈平，却想以长久之计取胜，坐定天下，这是臣的第一点困惑。刘繇、王朗割据州郡，空谈安危，动辄引用圣人言论，满腹疑虑，今年不战，明年不征，致使孙策坐大吞并江东，这是臣的第二点困惑。曹操智谋超群，用兵如孙吴，仍困于南阳，险败乌巢，危殆祁连，受迫黎阳，几乎败于北山，险些丧命潼关，才得暂时安定，何况臣才略薄弱，却想不经危难而定天下，这是臣的第三点困惑。曹操五攻昌霸不克，四越巢湖未成，任用李服反遭谋算，委任夏侯渊却致其败亡，先帝常赞曹操之能仍有这些失误，何况臣才庸劣，岂能必胜？这是臣的第四点困惑。自臣进驻汉中，仅隔一年，却已损失赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘郃、邓铜等将领及曲长屯将七十余人，冲锋精锐；賨叟、青羌散骑、武骑千余人，这些都是数十年聚集的四海精锐，非一州所能拥有，若再过数年，将损失三分之二，届时何以克敌？这是臣的第五点困惑。如今民生困苦，兵士疲敝，但战事不可停息，战事不停则驻防与出征的消耗相当，若不趁现在图谋，仅凭一州之地与贼军长期对峙，这是臣的第六点困惑。最难预料者乃世事变化。昔日先帝兵败当阳，曹操拍手以为天下已定。而后先帝东联吴越，西取巴蜀，北伐斩夏侯渊，这是曹操失算而汉室将成之际。然而东吴背盟，关羽败亡，秭归失利，曹丕称帝。凡事如此，难以预料。臣唯有竭尽全力，至死方休，至于成败利钝，非臣之明所能预见。"于是发动散关战役。此表未见于诸葛亮文集，出自张俨《默记》。】
冬季，诸葛亮再次从散关出兵，围攻陈仓，曹真率军抵抗，诸葛亮因粮草耗尽而退兵。魏将王双率领骑兵追击诸葛亮，诸葛亮与之交战，击溃敌军，斩杀王双。建兴七年，诸葛亮派遣陈式进攻武都、阴平二郡。魏国雍州刺史郭淮率军准备攻打陈式，诸葛亮亲自领兵进至建威，郭淮闻讯退走，蜀军于是平定武都、阴平二郡。朝廷下诏褒奖诸葛亮道：“街亭之败，罪责在马谡，而您主动承担责任，深自贬责自责，朝廷难以违背您的意愿，故听从您的请求降职留任。前年您率军出征，斩杀王双；今年再次征伐，郭淮败逃；招降安抚氐、羌部族，收复武都、阴平二郡，威震凶顽，功勋卓著。如今天下动荡，首恶未除，您肩负国家重任，主持军政大事，却长久自我贬抑，这并非彰显宏图伟业之举。现恢复您丞相之职，望勿推辞。”
【《汉晋春秋》记载：同年，孙权称帝，其群臣将吴、蜀并尊二帝之事通报蜀汉。朝臣议论皆认为与吴结盟无益，且名分礼制不顺，应明确正义立场，断绝同盟关系。诸葛亮说：“孙权僭越称帝之心已久，我国之所以隐忍其挑衅，是为求得互为犄角之援。若此时公开决裂，必使其深恨我方，我方将被迫调兵东伐，与之对抗，须吞并吴土后方能谋取中原。然而东吴贤才众多，将相和睦，非短期内可平定。若屯兵对峙，空耗岁月坐待师老，反令北贼得利，此非上策。昔日汉文帝以谦卑言辞安抚匈奴，先帝以优厚条件与吴结盟，皆为权宜应变、深谋远虑之举，非逞匹夫之忿。今朝臣皆以孙权之志仅求鼎足而立，不愿与我合力伐魏，且其欲望已足，无进取中原之心——此等推论看似有理，实则谬误。何以言之？孙权实力与曹魏悬殊，故划江自保；其不能渡江北伐，犹如曹魏不能越汉水南侵，并非力量有余却放弃利益。若我大军伐魏，孙权上策当分占魏地以图后势，下策亦会掳掠民众、扩张疆土，对内炫耀武力，绝不会坐视不动。若其按兵不动而与我保持和睦，我军北伐便无东顾之忧，曹魏黄河以南之军也不敢全力西调——此中利益已极深远。孙权僭越之罪，不宜公开声讨。”于是派遣卫尉陈震前往庆贺孙权称帝。】 九年，诸葛亮再度出兵祁山，使用木牛运输。
【《汉晋春秋》记载：诸葛亮包围祁山，招抚鲜卑首领轲比能，轲比能等人率部抵达原北地郡石城响应诸葛亮。此时魏国大司马曹真患病，司马懿从荆州入朝，魏明帝说：“西线战事至关重要，非您不可托付。”于是派他西进屯驻长安，统领张郃、费曜、戴陵、郭淮等将领。司马懿命费曜、戴陵留四千精兵镇守上邽，其余兵力全部西进救援祁山。张郃建议分兵驻守雍县、郿县，司马懿说：“若预估前军能独自抵挡蜀军，将军所言正确；若不能抵挡却分兵为前后两部，这正是当年楚军被黥布击溃的原因。”于是全军挺进。诸葛亮分兵继续围攻祁山，亲自率军赴上邽迎击司马懿。郭淮、费曜等截击诸葛亮，被诸葛亮击败，蜀军趁机大量收割上邽麦粮，与司马懿在上邽以东相遇。诸葛亮收拢兵力据险布防，两军无法交战，诸葛亮遂率军撤退。司马懿尾随诸葛亮抵达卤城。张郃说：“蜀军远道迎击我军，求战不得，认为我军以避战为利，欲用持久之策消耗他们。况且祁山守军知援军临近，军心自然稳固，我军可在此驻扎，分派奇兵绕后袭扰，不宜继续逼近却不敢交锋，坐失人心。如今诸葛亮孤军深入粮草短缺，即将自行退兵。”司马懿未采纳，继续追击诸葛亮。抵达后，又登山筑营拒守，不愿出战。贾栩、魏平多次请战，讥讽道：“您畏蜀如虎，岂不被天下耻笑！”司马懿深感难堪。诸将纷纷请战。五月辛巳日，司马懿派张郃进攻南围蜀将无当监何平，自率主力从中路攻向诸葛亮。诸葛亮令魏延、高翔、吴班迎击，大破魏军，斩获披甲首级三千，缴获铁甲五千领、角弩三千一百张，司马懿退守大营。】粮尽退兵时，与魏将张郃交战，射杀张郃。
【《郭冲五事》记载：魏明帝亲征蜀国，驾临长安，命司马懿统领张郃各部及雍、凉精锐三十余万，秘密进军，意图夺取剑阁。诸葛亮当时驻守祁山，军械精良，扼守险要，士卒分十二批轮换，在营兵力八万。正值魏军列阵、两军交锋之际，幕僚皆认为敌众我寡，需暂停轮换一月以集中兵力。诸葛亮说：“我统军治兵以信义为本，得地失信乃古人之忌；归家士卒已整装待发，妻儿日夜盼归，即便战事危急，亦不可废约。”仍令轮换士兵启程。离营者感动，自愿留战；留守者激奋，誓死效命。众人称：“诸葛公之恩德，虽死难报！”临战之时，士卒皆奋勇冲杀，以一当十，击杀张郃，击退司马懿，大获全胜，此皆守信之效。质疑曰：裴松之考辨：诸葛亮首次出祁山时，魏明帝确曾亲至长安，但此次未再亲征。且诸葛亮主力在关陇，魏军如何能越过蜀军直扑剑阁？诸葛亮既处前线，本无久驻之策，所谓休兵归蜀皆不合常理。孙盛、习凿齿广搜史料，却均未收录郭冲之言，足见其谬误甚多。】十二年春，诸葛亮率全军出斜谷，用流马运粮，占据武功五丈原，与司马懿对峙于渭南。诸葛亮常忧粮草不济致大志难酬，遂分兵屯田，建立长期驻守根基。屯田士卒与渭水百姓混居，民生安定，军纪严明。
【《汉晋春秋》记载：诸葛亮屡次挑战，司马懿亦上表请战。魏明帝派卫尉辛毗持节制止。姜维对诸葛亮说：“辛毗持节前来，魏军必不再出战。”诸葛亮说：“司马懿本无战意，请战只为向部众显示斗志。将领在外本可拒君命，若其能制胜，何须千里请战！”《魏氏春秋》记载：诸葛亮遣使至魏营，司马懿只问其起居琐事，不问军务。使者答：“诸葛公早起晚睡，罚二十杖以上皆亲自过问，日食不过数升。”司马懿断言：“诸葛亮命不久矣。”】两军相持百余日。同年八月，诸葛亮病重，逝于军中，终年五十四岁。
【《魏书》记载：诸葛亮粮尽势危，忧愤呕血，连夜焚营撤军，入谷道后病亡。《汉晋春秋》称：诸葛亮逝于郭氏坞。《晋阳秋》载：有赤色流星自东北向西南坠入蜀营，往返三次，由大渐小，旋即诸葛亮去世。裴松之认为：两军对峙时胜负未定，所谓呕血之说乃魏人夸大之辞。以诸葛亮之谋略，岂会因司马懿呕血？刘琨兵败后致信晋元帝亦言“诸葛亮败军呕血”，此为援引虚妄记载。至于“入谷而卒”，实因蜀军退入谷中发丧之故。】蜀军撤退后，司马懿巡察其营垒布局，叹道：“此乃天下奇才！”
【《汉晋春秋》记载：杨仪整军撤离，百姓急报司马懿，司马懿率军追击。姜维令杨仪调转旌旗擂鼓，佯装反攻，司马懿退兵不敢进逼。待蜀军列阵退入谷中，方为诸葛亮发丧。司马懿撤兵后，百姓传谚：“死诸葛吓走活仲达。”有人告知司马懿，司马懿笑言：“我能料活人，不便料死者。”】 诸葛亮临终嘱咐将自己安葬在汉中的定军山，依山势修建坟墓，墓穴仅能容纳棺椁，入殓时穿着日常服饰，无需陪葬器物。诏书称：“您兼具文武才德，聪慧忠贞，受托孤重任，辅佐朕身，延续国运振兴衰微，立志平定乱世；于是整顿大军，连年征伐，神勇威严，震慑天下，将为季汉建立殊勋，成就伊尹、周公般的伟业。怎奈天不假年，大业将成之际，竟染病长逝！朕因此悲痛至极，肝肠寸断。今尊崇德行评定功绩，记录言行追封谥号，以昭显功业流传后世。特遣使持节左中郎将杜琼，追授您丞相武乡侯印绶，谥封忠武侯。魂魄若有知，定会欣慰这份荣耀。悲痛啊！悲痛啊！”
最初，诸葛亮自己上表对后主说："成都有桑树八百株、瘠田十五顷，家中子弟的衣食，自然富足有余。至于臣在外任职，没有另外的用度开支，随身衣食所需，全部仰仗官府供给，不再另营产业，来增加丝毫收入。若臣离世之日，必不让家中存有多余布帛，外面积蓄浮财，以致辜负陛下恩德。"到他去世时，果然如他所言。
诸葛亮擅长精巧的构思，改进连弩，创制木牛流马，皆出于他的设计；推演兵法，制作八阵图，都深得其精髓。据《魏氏春秋》记载：诸葛亮制定《八务》《七戒》《六恐》《五惧》等条令规章，用以训导和激励臣子。又改良连弩，称为元戎，以铁为箭矢，箭长八寸，一弩可同时发射十箭。其文集中记载木牛流马的制作方法：“木牛，方腹曲头，一脚四足，头藏于颈中，舌附于腹部。载重多而行进缓，适于大用而不宜小用；单独行进可走数十里，结队行进则日行二十里。弯曲处为牛头，双木为牛脚，横木为颈，转轮为足，覆盖者为背，方形为腹，下垂为舌，弯曲为肋，刻纹为齿，竖立为角，细索为鞅，牵引绳为鞦轴。牛身仰靠双辕，人行六尺，牛行四步。载一年粮草，日行二十里，而人力不致过劳。流马的尺寸规格：肋长三尺五寸，宽三寸，厚二寸二分，左右相同。前轴孔距前端四寸，孔径二寸。前脚孔距前轴孔四寸五分，孔径一寸。前杠孔距前脚孔二寸七分，孔长二寸，宽一寸。后轴孔距前杠孔一尺五分，尺寸与前轴孔相同。后脚孔距后轴孔三寸五分，尺寸与前脚孔相同。后杠孔距后脚孔二寸七分，后载剋距后杠孔四寸五分。前杠长一尺八寸，宽二寸，厚一寸五分。后杠与等版方囊两枚，厚八分，长二尺七寸，高一尺六寸五分，宽一尺六寸，每枚可装米二斛三斗。上杠孔距肋下七寸，前后一致。上杠孔距下杠孔一尺三寸，孔长一寸五分，宽七分，八孔相同。前后四脚，宽二寸，厚一寸五分。形制如象，靬长四寸，径面四寸三分。孔径中三脚杠，长二尺一寸，宽一寸五分，厚一寸四分，与杠耳同。”诸葛亮的言论、教令、书信、奏表多有可观之处，另编为一集。
景耀六年春天，后主下诏在沔阳为诸葛亮建立祠庙。
【《襄阳记》记载：诸葛亮刚去世时，各地都请求为他立庙，朝廷商议认为不合礼制规格而不允许，百姓们便趁着节令在路边街巷私自祭祀。有进言者认为可以允许在成都立庙，后主仍然不采纳。步兵校尉习隆、中书郎向充等人共同上表说："臣等听说周朝百姓感怀召伯的恩德，连他曾在下面乘凉过的甘棠树都不忍砍伐；越王思念范蠡的功绩，铸造金像来保存他的形貌。自从汉朝兴起以来，具有小善小德的人被绘像立庙的情况很多。何况诸葛亮的德行情操远近典范，功勋冠盖末世，王室之所以没有倾覆，实在是依靠此人。如今祭祀却仅限于私人宅院，庙宇塑像空缺不立，使得百姓在街巷祭祀，戎狄在郊野祭拜，这不是用来保存德行、追念功绩、追述往昔的做法。现在如果完全顺从民心，就会轻慢礼制缺乏典范；若在京师建立祠庙，又逼近皇室宗庙，这正是圣上心中疑虑的原因。臣等愚见认为应当靠近他的墓地，在沔阳建立祠庙，让他的亲属按时祭祀，凡其旧臣故吏想要祭拜的，都限定到庙中进行。禁止民间私祭，以尊崇正规礼仪。"于是朝廷才采纳了这个建议。】同年秋天，魏国镇西将军钟会征伐蜀国，到达汉川时，前往诸葛亮庙祭拜，并命令士兵不得在诸葛亮墓地周围割草放牧、砍柴采摘。诸葛亮的弟弟诸葛均，官至长水校尉。诸葛亮的儿子诸葛瞻，继承了爵位。
【《襄阳记》记载：黄承彦这个人，性格开朗豪爽，是沔南名士，他对诸葛亮说："听说您要选妻，我有个丑女儿，黄头发黑皮肤，但才华能与你相配。"诸葛亮同意了，黄承彦立即用车把女儿送过去。当时人们把这事当作笑谈，乡间为此流传谚语说："别学孔明选媳妇，只得到黄家丑闺女。"】 【表】 （前出师表）、（后出师表）
【疏】 （正议）、（答法正谏）、（绝盟好议）、（上先帝书）、（答关羽书）、（与孙权书）、（诫子书）、（诫外甥书）、（与瑾书）、（与李严书）
【议】 （治人）、（权制）、（历兵）、（南北夷）、（平南上事）、（荐吕凯表）、（荐来敏表）
【书】 （与张鲁书）、（与杜微书）、（答杜微书）、（答李恢书）、（答雍闿檄）、（答王连书）
【教】 （教）、（勑所部）、（转教）
【令】 （南征教）、（举蒋琬密令）、（荐董厥令）
【计】 （算计）、（兵法）
【策】 （孤虚）
【杂文】 （黄陵庙记）、（阴符经序）、（阴符经注）
【附录】 （梁甫吟）、（八阵图）、（木牛流马法）
开府作牧为第一 权柄制度为第二 向南征伐为第三 向北进发为第四
计算第五 训厉第六 综覈上第七 综覈下第八
杂言上第九 杂言下第十 贵和第十一 兵要第十二
卷十三 传运 第十四 致孙权书信 第十五 致诸葛瑾书信 第十六 致孟达书信
废李平 第十七 法律检核 上 第十八 法律检核 下 第十九 科律条令 上 第二十
科令下第二十一 军令上第二十二 军令中第二十三 军令下第二十四
右二十四篇，共计十万四千一百一十二字。
臣寿等禀告：臣从前担任著作郎时，侍中兼中书监济北侯臣荀勖、中书令关内侯臣和峤上奏，命臣编定已故蜀汉丞相诸葛亮的事迹。诸葛亮辅佐处境危急的政权，据险抗拒不肯臣服，但朝廷仍保存收录他的言论，以遗漏良言为耻，确实彰显大晋光耀至极的德行，恩泽覆盖无边，自古以来没有能与之比拟的。臣等已删除重复内容，按类别编次，共分为二十四篇，篇目如右所列。
诸葛亮年轻时就有超群的才能和英武的霸者气度，身高八尺，容貌非常雄伟，当时的人们都认为他不同寻常。遭遇汉朝末年动乱，跟随叔父诸葛玄到荆州避难，亲自在田野耕作，不求显达。当时左将军刘备因诸葛亮有非凡的器量，于是三次到草庐拜访诸葛亮；诸葛亮也深感刘备雄姿杰出，便解下衣带表达诚意，与刘备深相交结。等到魏武帝曹操南征荆州时，刘琮献出整个州投降，而刘备势力衰微，连立足之地都没有。诸葛亮当时二十七岁，便提出非凡计策，亲自出使孙权，向吴会地区求援。孙权素来佩服刘备，又见诸葛亮卓越不凡，十分敬重他，当即派遣三万军队援助刘备。刘备得以与曹操交战，大败曹军，乘胜攻克要地，江南地区全部平定。后来刘备又向西攻取益州。益州平定后，任命诸葛亮为军师将军。刘备称帝后，拜诸葛亮为丞相，总领尚书事务。等到刘备去世，继位的幼主刘禅年幼，无论大小事务，都由诸葛亮决断处理。于是对外联合东吴，对内平定南越，建立法律制度，整顿军队，研究器械技术，穷尽事物原理，法令严明，赏罚守信，没有恶行不惩罚，没有善举不表彰，以至官吏不敢包庇奸邪，人人自我激励，路不拾遗，强者不欺凌弱者，社会风气整肃清明。
此时，诸葛亮的夙愿，向前欲如龙腾虎视般囊括四海，退后亦想跨越边疆、震动天下。他又自认为去世之后，便再无人能率军踏入中原、与大国抗衡，因此不断用兵，屡次炫耀武力。然而诸葛亮的才能，擅长治军统兵，却短于奇谋妙策；治理百姓的才干，优于领兵作战的谋略。而他所面对的敌人，有时恰逢人中豪杰，加上兵力悬殊，攻守态势不同，所以虽然连年兴师动众，始终未能成功。昔日萧何举荐韩信，管仲推举王子城父，都是考量自身长处，不能兼备的缘故。诸葛亮的治国才能，或许可与管仲、萧何相提并论，但当时缺乏城父、韩信这样的名将，致使功业衰颓，大义未能实现？大概天命自有归属，不是单凭智慧武力就能争夺的。
青龙二年春天，诸葛亮率领军队从武功出发，分派士兵屯田，作为长期驻守的基础。当年秋天因病去世，百姓追思怀念，将他的事迹作为谈论的话题。至今梁州、益州的民众，谈论起诸葛亮时，他的言语仿佛还在耳边回响，即使是用《甘棠》诗篇赞美召公、郑国人歌颂子产的事迹，也无法远远与之相比。孟轲曾说："用使百姓安逸的原则来役使民众，即使劳苦也不会抱怨；用保全生命的原则来处决犯人，即便被杀也不会怨恨。"这话确实正确啊！议论的人有的责怪诸葛亮的文章文采不够华美，而过于反复叮咛、周全详尽。臣认为咎繇是大贤人，周公是圣人，考察《尚书》记载，咎繇的谋略简略而典雅，周公的诰令繁复而详尽。为什么呢？因为咎繇是与舜、禹当面交谈，周公是与群臣部下立誓约定的缘故。诸葛亮所交谈的对象，都是普通百姓和一般士人，因此他的文章意旨不能追求高远。然而他遗留的训导言论，都是处理事务、综合事理的经验，公正忠诚的心意，流露在文字当中，足以让人了解他的思想理念，并对当时社会有所补益。
臣恭敬地想到陛下追循古代圣王的足迹，胸怀坦荡毫无忌讳，因此即使是敌对国家诽谤的言论，都允许他们肆意陈说而不加删改避讳，这正是彰明通达大道的做法啊。臣恭谨地抄录誊写后呈送著作局。臣陈寿怀着万分惶恐的心情，叩首再叩首，死罪死罪。泰始十年二月初一癸巳日，平阳侯封国相臣陈寿谨上。
乔，字伯松，是诸葛亮之兄诸葛瑾的第二个儿子，原本字为仲慎。他与兄长诸葛恪（字元逊）在当时都享有名声，评论者认为乔的才能虽不及兄长，但品性修养更胜一筹。当初诸葛亮没有子嗣，请求将乔过继为嗣子，诸葛瑾禀报孙权后派遣乔西行至蜀，诸葛亮将乔作为自己的嫡子，因而更改了他的字。乔被任命为驸马都尉，跟随诸葛亮前往汉中。
【诸葛亮写给兄长诸葛瑾的信中提到：“乔本应返回成都，但如今众将领的子弟都参与转运军资，我认为他应当与众人共担荣辱。现派遣乔统领五六百兵士，与众子弟在山谷中运输物资。”此信收录于诸葛亮文集中。】乔二十五岁时，于建兴六年去世。其子诸葛攀，官至行护军翊武将军，亦早逝。后来诸葛恪在吴国被诛杀，子孙尽灭，而诸葛亮自有血脉延续，因此诸葛攀重新回归诸葛瑾一脉继承宗嗣。
瞻，字思远。建兴十二年，诸葛亮出兵武功，给兄长诸葛瑾写信说：“瞻如今已八岁，聪慧可爱，但嫌他过早成熟，恐怕将来难成大器。”十七岁时，娶公主为妻，被授予骑都尉。次年担任羽林中郎将，后历任射声校尉、侍中、尚书仆射，加封军师将军。诸葛瞻擅长书法绘画，记忆力强，蜀人追念诸葛亮，都喜爱他的才华敏捷。每当朝廷有好的政令或善举，即使不是诸葛瞻倡导的，百姓都互相传告说：“这是葛侯所做的。”因此他的美名赞誉，有些超过实际情况。景耀四年，任行都护卫将军，与辅国大将军南乡侯董厥共同处理尚书台事务。六年冬，魏征西将军邓艾攻伐蜀国，从阴平沿景谷道侧翼进军。诸葛瞻统领各军到涪县驻扎，前锋部队战败，退守绵竹。邓艾送信诱降诸葛瞻说：“如果投降，必上表封你为琅邪王。”诸葛瞻大怒，斩杀邓艾使者。随即交战，蜀军大败，诸葛瞻临阵战死，时年三十七岁。部众溃散，邓艾长驱直入抵达成都。诸葛瞻长子诸葛尚，与父亲一同阵亡。
【干宝评论：诸葛瞻虽智谋不足以挽救危局，勇武不足以抵御强敌，但对外不辜负国家，对内不改变父亲遗志，忠孝精神永存。《华阳国志》记载：诸葛尚叹息说：“我们父子蒙受国家重恩，未能早日斩杀黄皓，导致国家倾覆，活着有何意义！”于是策马冲向魏军战死。】次子诸葛京及诸葛攀之子诸葛显等人，于咸熙元年迁往河东。
【据《诸葛氏谱》记载：诸葛京字行宗。《晋泰始起居注》载诏书曰：“诸葛亮在蜀汉竭尽心力，其子诸葛瞻临难守节而死，天下善行皆为一体。”其孙诸葛京，依才能授官，后任郿县县令。尚书仆射山涛奏议称：“郿县令诸葛京，祖父诸葛亮遭遇汉末乱世分隔，父子在蜀汉虽未能顺应天命，终究竭诚效忠。诸葛京治理郿县政绩显著，臣认为应补任东宫舍人，以彰明侍奉君主的道理，符合梁州、益州士民的评价。”诸葛京官至江州刺史。】 董厥，在丞相诸葛亮执政时担任丞相府令史，诸葛亮称赞他说：“董令史是优秀的士人。我每次与他交谈，他思虑谨慎，言辞恰当。”后调任主簿。诸葛亮去世后，逐渐升迁至尚书仆射，接替陈祗担任尚书令，升任大将军，处理尚书台事务，后来由义阳人樊建接替其职位。
【按《晋百官表》记载：董厥字龚袭，也是义阳人。樊建字长元。】延熙
【二】十四年，樊建以校尉身份出使吴国，恰逢孙权病重，没有亲自接见樊建。孙权问诸葛恪：“樊建比起宗预如何？”诸葛恪回答说：“才能见识不及宗预，但高雅性情超过他。”后来担任侍中，代理尚书令。自从诸葛瞻、董厥、樊建统理政务后，姜维经常在外征伐，宦官黄皓暗中玩弄权柄，众人都迁就维护，无人能纠正制约，
【孙盛《异同记》记载：诸葛瞻、董厥等人认为姜维好战无功，国内疲困，应当上表后主，召姜维回朝担任益州刺史，剥夺他的兵权；蜀地长老中仍流传着诸葛瞻上表提议用阎宇替代姜维的旧事。晋永和三年，蜀史官常璩讲述蜀地长老的说法：“陈寿曾担任诸葛瞻属吏，被诸葛瞻羞辱，因此借此事归罪黄皓，而说诸葛瞻不能匡正时弊。”】但唯独樊建不与黄皓交好往来。蜀汉灭亡的第二年春天，董厥、樊建都前往京都洛阳，一同担任相国参军，同年秋天都兼任散骑常侍，奉命出使蜀地慰劳。
【《汉晋春秋》记载：樊建任给事中时，晋武帝询问诸葛亮的治国方略，樊建答道：“听闻过错必定改正，而不自夸改过之功；赏罚诚信，足以感动神明。”武帝说：“说得好啊！若我能得到这样的人辅佐，怎会有今日的劳苦呢！”樊建叩首道：“臣私下听闻天下议论，都说邓艾蒙受冤屈，陛下明知却不予理会，这岂不是冯唐所说的‘即使得到廉颇、李牧也不能任用’的情况吗？”武帝笑道：“我正想澄清此事，你的话正合我意。”于是下诏为邓艾平反。】 评曰：诸葛亮担任相国时，抚慰百姓，明确礼仪规范，精简官职，采用灵活制度，坦诚布公；对尽忠有益国家者即使仇敌也必奖赏，触法怠惰者即使亲信也必惩罚，认罪坦白者即使重罪也必宽赦，狡辩掩饰者即使轻过也必处决；微小善行必赏，纤毫恶行必贬；精通各类政务，把握事物根本，循名责实，鄙弃虚伪；最终全国上下既敬畏又爱戴，刑法政令虽严厉却无人怨恨，因其处事公正且劝诫明确。堪称治国良才，可与管仲、萧何并列。然连年兴师未能成功，或因临机应变并非其长！
袁子曰：有人问诸葛亮是何等人，袁子答：张飞、关羽随刘备起兵，皆为爪牙心腹之武将。后得诸葛亮为相，群臣心悦诚服，因刘备值得信赖、孔明值得敬重。及受托孤之重，执掌国政，侍奉平庸君主，专权而不逾礼，代行君事而国人不疑，故君臣百姓皆真心拥戴。执法严明而民众悦服，征用民力而百姓不怨。其军行如宾客，不扰民，不劫掠，如在国中。用兵时，驻如山岳，进退如风，出师之日天下震动而人心安定。孔明逝世数十年后，百姓仍如周人怀念召公般歌颂他，确如孔子所言"雍也可使南面"。
问：诸葛亮初出陇右时，南安、天水、安定三郡响应，若速进可据三郡，为何缓行致失良机？袁子答：蜀兵精锐但良将少，孔明初出未知中原虚实，故谨慎试探；且谋大事者不求速成，因此未急进。问：何以知其迟疑？答：初出迟缓，布防重复，后虽收降却未乘胜进军，三郡反叛却不速应，皆迟疑征兆。问：何以知其善战？答：街亭兵败时，孔明驻营数里外不救；与魏军相接时从容行军，可见其勇。其治军严整，法令明确，士卒效命，故能征善战。
问：孔明率数万之众所建工程如数十万人之力，所至营垒、井灶、厕所、藩篱皆合规整，行军月余驻地如初，岂非徒耗人力？袁子答：蜀人轻浮，故从严约束。问：何以见得？答：孔明务实不务虚，志在长远。问：修官府、桥梁等非急务何意？答：小国贤才少，故需彰显威仪。其治蜀时，垦田丰，仓廪实，器械利，积蓄足，朝仪简朴，路无醉汉。根基稳固方有余力顾及琐事，此即治国之道。
问：先生赞孔明之才却贬其功绩，何故？袁子答：孔明善持根本，应变非其所长，故避短扬长。问：既如此为何仍称颂？答：贤者本不苛求全能。能知短避用，恰显其大智。前识预言不验之事，孔明皆不采用，此正其明智处。
吴大鸿胪张俨《默记·述佐篇》论诸葛亮与司马懿：汉室倾覆后，魏据中原，蜀据益州，皆为霸主。诸葛、司马二相逢时遇主，或建功蜀汉，或扬名河洛。曹丕、刘备逝后，各辅幼主，皆忠贞之臣。观前世近事，二相优劣可辨：孔明以蜀地一州之力，抗衡中原，整军经武，数出祁山志在河洛；仲达据十倍之地，拥精锐之师，却只求自保，任孔明来去。若孔明不亡，连年运筹，则凉雍不解甲，中原不卸鞍，胜负早决。较之子产治郑，蜀相近之；比之司马，孔明更优。
或质疑：用兵凶险，蜀本可闭关自守，何必空耗国力？答：汤以七十里、文王以百里得天下，皆仗征伐。蜀魏势不两立，昔刘备尚能胜曹操，今孔明才过仲达，蜀有东吴为援，何惧用兵？乐毅率弱燕兼五国兵破齐，今蜀汉实力不逊当年燕军，君臣互信更胜乐毅，加以吴国策应，首尾相顾，岂不能成事？用兵贵奇智，非单凭地广人多。观孔明治蜀之效，法度严明，遗风犹存，其忠谋直谏，古之管晏亦不能过。
《蜀记》载：晋永兴年间，镇南将军刘弘至隆中谒孔明故宅，立碑命李兴撰文曰："奉天子命，至沔水之北，闻战鼓而追思先贤遗风。登隆山远眺，瞻仰诸葛故里。大器无定形，通才无滞碍。昔太公三聘方展才，孔子闻召即赴任。观先生八阵图超越孙吴，木牛流马非鲁班所能，千井齐凿何其精妙！管仲反坫违礼，乐毅功败垂成，岂如先生明哲保身？临终受托，谦过许由；摄政理事，民无怨言。刑如子产治郑，教若冉求治鲁。非皋陶即伊尹，岂止管晏可比！昔日隐居择此宅，仁智所选必有格局。岁月流逝，英魂永存。汉高祖魂归丰沛，太公五世返周土。祈愿先生神灵，感知此心！"
王隐《晋书》云：李兴即李密之子，又名李安。