贺齐字公苗，是会稽郡山阴县人。
【虞预《晋书》记载：贺氏原本姓庆。贺齐的伯父贺纯，因儒学享有盛名，汉安帝时任侍中、江夏太守，卸任后与江夏人黄琼、【汉中】广汉人杨厚一同被朝廷用公车徵召。为避汉安帝父亲孝德皇【帝】的名讳，将庆姓改为贺姓。贺齐的父亲贺辅，曾任永宁县县长。】贺齐年轻时担任郡吏，代理剡县县长。县吏斯从行为轻放纵侠为恶，贺齐要惩治他，主簿劝谏说："斯从是县里大族，山越人都依附他，今日惩治他，明日贼寇就会来。"贺齐闻言大怒，当即斩杀了斯从。斯从的宗族党羽便互相纠集，聚众千余人，起兵攻打县城。贺齐率领官吏百姓，打开城门突然出击，大败叛军，威震山越地区。后来太末、丰浦百姓造反，贺齐调任代理太末县长，诛除恶人培植良善，一个月内全部平定。
建安元年，孙策来到会稽郡，举荐贺齐为孝廉。当时王朗逃到东冶县，候官县县长商升为王朗起兵。孙策派遣永宁县县长韩晏兼任南部都尉，率军讨伐商升，任命贺齐为永宁县县长。韩晏被商升击败后，贺齐又接替韩晏兼任都尉职务。商升畏惧贺齐的威名，派遣使者请求结盟。贺齐趁机劝告晓谕，向商升陈述利害关系，商升便送上官印绶带，离开住所请求投降。贼军首领张雅、詹强等人不愿让商升投降，反而共同杀死商升，张雅自称"无上将军"，詹强自称"会稽太守"。因贼军强盛而贺齐兵力不足，暂时不足以讨伐，贺齐便驻扎军队休整。张雅与女婿何雄因争夺权势产生矛盾，贺齐命令越人借机挑拨离间，使得双方产生猜忌隔阂，各自拥兵互相图谋。贺齐于是进军征讨，一战大败张雅，詹强党羽震惊恐惧，率领部众出城投降。
候官地区平定之后，建安、汉兴、南平再次发生叛乱，贺齐率军进驻建安，设立都尉府，这一年是建安八年。郡府调派下属各县五千士兵，命令各县长官各自统领本县军队，全部接受贺齐指挥调度。叛军首领洪明、洪进、苑御、吴免、华当等五人，各自率领万余部众，联合驻扎在汉兴；吴五率领五六千户部众另屯大潭；邹临率领六千户部众另屯盖竹
【大潭】；共同出兵余汗
【音"干"】。贺齐军队征讨汉兴时，需经过余汗。贺齐认为贼军势众而己方兵力不足，若深入敌境又无后援，恐遭敌军截断退路，便命令松阳县长丁蕃留守防备余汗。丁蕃原本与贺齐治县相邻，羞于被纳入其部属行列，推辞不肯留守。贺齐当即斩杀丁蕃，此举令全军震恐战栗，无人不遵令效命。于是分兵留守要地，主力进击洪明等部，接连大败敌军。阵前斩杀洪明，吴免、华当、洪进、苑御四人尽数投降。转而攻打盖竹驻军，挥师进逼大潭，邹临、吴五二将亦相继归降。此役总计斩杀敌首六千级，叛军主要头目尽数擒获，重新设立县治，整编降卒得兵万人，朝廷因此授任贺齐为平东校尉。建安十年，贺齐转兵征讨上饶，分其地设立建平县。
十三年，贺齐升任威武中郎将，率军征讨丹阳郡黟县、歙县。当时武强、叶乡、东阳、丰浦四乡率先归降，贺齐上表建议将叶乡设为始新县。歙县贼首金奇率领万户部众驻扎安勒山，毛甘率领万户部众驻扎乌聊山，黟县贼帅陈仆、祖山等率二万人屯驻林历山。林历山四面悬崖峭壁，高数十丈，山路险峻狭窄，连刀盾都无法通行，贼寇占据高处投掷石块，官兵难以进攻。军队驻扎多日，将领们深感忧虑。贺齐亲自出营勘察地形，暗中挑选身手敏捷的士兵，命人制作铁钎，在贼寇未设防的隐蔽险要处，用铁钎凿出攀缘路径，趁夜秘密登顶，又垂下多条布带接应下方士兵，共登顶百余人，分散占据四面山头后擂鼓吹号。贺齐率主力整军待发。贼寇夜间听闻四面鼓声，误以为大军已全部攻上山岭，惊慌失措，把守险要通道的贼兵纷纷逃回大营。贺齐大军趁机攻上山岭，大败陈仆等部，余众全部投降，此役共斩首七千级。
【抱朴子记载：昔日东吴派贺将军讨伐山贼，贼中有擅长禁咒之术者，每逢交战，官军刀剑无法出鞘，弓弩射出箭矢皆反射己阵，屡遭挫败。贺将军深思后说："我听闻金属利刃可被禁制，毒虫可被禁制，但无刃器物、无毒之虫则无法禁制。此贼定是能禁制我军兵器，必不能禁无刃之物。"遂命人赶制硬木白棒，精选五千力士持棒为先锋。山贼仗着有禁咒者，全无戒备。官军用白棒攻击时，禁咒果然失效，此战斩杀贼众数以万计。】贺齐再次上表将歙县划分为新定、黎阳、休阳三县，连同黟县、歙县原有区域，共设六县。孙权遂划此区域设立新都郡，任命贺齐为首任太守，在始新县设立治所，加封偏将军。
十六年，吴郡馀杭的百姓郎稚聚集宗族起兵作乱，人数又达数千，齐出兵讨伐，随即击破郎稚，上表建议分馀杭设临水县。
【《吴录》记载：晋代改为临安。】齐受命前往驻地，等到要返回郡城时，孙权亲自设宴送行，奏乐并表演大象舞蹈。
【《吴书》记载：孙权对董齐说：“如今天下平定，定都中原，让远方的异族进献珍宝，凶猛的野兽随之起舞，除了您还能托付给谁呢？”董齐答道：“殿下以神明英武顺应天命，开创帝王基业，臣有幸遇上这机遇，得以在战乱中奔走效力，辅佐殿下完成大业，尽犬马之劳，这是臣的愿望。至于让异族进献珍宝、猛兽随之起舞的盛况，应当源于圣明君主的德政，并非臣所能做到的。”】孙权赏赐董齐軿车和骏马，宴会结束后起身停住车驾，让董齐上车。董齐推辞不敢接受，孙权命侍从搀扶董齐登车，命令导从的官吏、士卒、骑兵依照郡守出行的仪仗列队。孙权望着这场景笑道：“人生应当勤勉奋进，若非长期积累善行与功绩，这种荣耀是得不到的。”董齐的车驾行出百余步后，孙权才转身返回。
十八年，豫章郡东部的百姓彭材、李玉、王海等人起兵作乱，聚集部众一万多人。齐前往讨伐平定了他们，诛杀了为首的恶徒，其余党羽全部投降归顺。挑选其中精壮强健者充入军队，次一等的编入县中民户。齐因此升任奋武将军。
二十年，跟随孙权征讨合肥。当时城中守军出城交战，徐盛受伤丢失长矛，贺齐率领中军士兵抵抗攻击，夺回了徐盛丢失的武器。
【《江表传》记载：孙权征讨合肥返回时，在津水北岸遭张辽突袭，几乎陷入危难。贺齐当时率领三千士兵在津水南岸接应孙权。孙权进入大船后，召集众将宴饮，贺齐离席流泪进言："至尊身为君主，应当始终保持稳重。今日之事，几乎导致灾祸败亡，臣属们无不震惊恐惧，仿佛天地崩塌。恳请以此事作为终身戒鉴。"孙权走到他面前擦去泪水说："实在惭愧！我定将此事铭记于心，不只是写在衣带上而已。"】 二十一年，鄱阳平民尤突接受曹操授予的官印绶带，煽动百姓作乱，陵阳、始安、泾县都响应尤突叛乱。贺齐与陆逊率军击败尤突，斩杀数千人，残余叛党震恐归顺，丹杨郡三县尽数投降，从中挑选获得精兵八千人。朝廷任命贺齐为安东将军，封为山阴侯，率军驻守长江沿岸，督管扶州以上至皖县一带防务。
黄武初年，魏国派遣曹休前来攻伐，全琮因路途遥远延迟抵达，于是驻扎在新市进行抵御。恰逢洞口各路军队遭遇狂风、水流淹没，损失过半，将士们惊慌失色，幸而全琮部队尚未渡江，这支侧翼部队得以独自保全，众将领都依靠他来维持战局态势。
齐生性奢侈华丽，尤其喜好军事，兵器装备极为精良，所乘坐的船只雕刻红色纹饰，配有青色顶盖与深红帷幄，盾牌、长戟、戈矛均装饰花卉瓜果纹样，弓弩箭矢全部选用上等材料，蒙冲战船、斗舰等各类舰船规模宏大，远望如同山峦。曹休等人畏惧其军威，于是率军撤回。齐被升任为后将军，授予符节兼任徐州牧。
起初，晋宗担任戏口守将，率领部众叛逃到魏国，后来返回任蕲春太守，图谋袭击安乐城，夺取吴国留在那里的人质。孙权对此感到耻辱和愤怒，趁着军队刚结束战事，在六月盛夏时节出其不意地下诏，命朱齐统领麋芳、鲜于丹等将领突袭蕲春，最终活捉了晋宗。四年后晋宗去世，他的儿子晋达和弟弟晋景都享有美好名声，成为优秀将领。
【《会稽典录》记载：晋景担任灭贼校尉时，治理军队严格而施恩惠，兵器装备精良齐整，堪称当时之最，但早年去世。晋达性情颇为任性，经常触犯他人，因此虽有征战的功劳，却未能获得高官爵位，但他轻视财物重视义气，胆识勇武超过常人。晋达的儿子晋质，官至虎牙将军。晋景的儿子晋邵，另有传记记载。】 全琮，字子璜，是吴郡钱唐人。父亲全柔，汉灵帝时被推举为孝廉，补任尚书郎右丞，遭遇董卓之乱，弃官回乡，州府征召为别驾从事，朝廷下诏正式任命为会稽东部都尉。孙策进军吴地时，全柔率先起兵归附，孙策上表推荐全柔担任丹杨都尉。孙权任车骑将军时，任命全柔为长史，改任桂阳太守。全柔曾派全琮运送数千斛米到吴地，进行交易。全琮到达后，将米全部散给百姓，空船返回。全柔非常生气，全琮叩头说："孩儿认为要买的物品并非急需，而士大夫们正处在倒悬般的危难中，所以就擅自赈济，没来得及禀报。"全柔反而因此更看重他。
【徐众评论说：按照礼制，儿子侍奉父亲不应私藏财物，也不敢私自施舍，以此避讳凌驾尊长。全琮违背父命擅用家财来博取名声，未尽到为人子的礼节。裴松之认为：子路曾问"听到道理就要实行吗"？孔子回答"有父兄在世（应先请示）"。全琮擅自散用父亲财物，确非人子之道，但士人处境危急，忧在旦夕，权衡轻重，优先解救他人急难，这也类似冯谖买义、汲黯救灾的行为，若说全为沽名，或许辜负了他的本心。】当时中原士人为躲避战乱南迁，依附全琮居住的有数百家，全琮倾尽家产救济，与众人同甘共苦，于是声名远播。后来孙权任命他为奋威校尉，授予数千士兵，命他讨伐山越。他趁机招募士兵，获得精兵万余人，率军驻守牛渚，逐渐升迁至偏将军。
建安二十四年，刘备派遣关羽围攻樊城、襄阳，琮上奏陈述讨伐关羽的策略。孙权当时已与吕蒙暗中商议袭击关羽，担心计划泄露，因此压下琮的奏表不予回复。等到擒获关羽后，孙权在公安设宴，回头对琮说："你之前提出这个计策，我虽然未作答复，但今天的胜利，也有你的功劳。"于是封琮为阳华亭侯。
黄初元年，魏国派遣水军大规模从洞口出击，孙权命令吕范统领众将抵抗他们，两军营地互相可以望见。敌军多次用轻快船只包抄袭击，贺琮经常身披铠甲手持兵器，昼夜不停地警戒防备。不久，数千敌军出现在长江中游，贺琮率军击败他们，斩杀了魏将尹卢并将其首级悬挂示众。朝廷升任贺琮为绥南将军，晋封为钱唐侯。黄初四年，授予他符节并兼任九江太守职务。
七年，孙权到达皖城，命全琮与辅国将军陆逊攻击曹休，在石亭将其击败。此时丹杨、吴、会稽三郡的山民再次作乱，攻陷所辖县城，孙权将三郡险要地区划出设立东安郡，由全琮兼任太守。
【《吴录》记载：全琮当时治所在富春。】到任后，他明确赏罚制度，招抚劝降，数年间，收得一万余人。孙权召全琮返回牛渚，撤销东安郡建制。
【《江表传》记载：全琮返回时途经钱唐，修缮祭祀祖先坟墓，旗帜仪仗辉映故乡，邀请同乡故友、宗族亲属聚会，布施恩惠财物达一千余万钱，当地人都以此为荣。】黄龙元年，全琮升任卫将军、左护军、徐州牧，
【《吴书》记载：当初，全琮为将时极为勇猛果决，临阵对敌奋不顾身。等到担任统帅后，注重树立威信行事稳重，每逢统军，常运用谋略，不贪图小利。《江表传》记载：孙权派儿子孙登出征，大军已出发驻扎安乐，群臣无人敢劝谏。全琮秘密上奏说："自古以来太子从未单独统兵出征，因此随军称为抚军，留守称为监国。如今太子东征，不符合古制，臣私下深感忧虑。"孙权立即采纳建议，命令孙登撤军，舆论都认为全琮具备大臣应有的节操。】并娶公主为妻。
嘉禾二年，统领步兵骑兵五万人征讨六安，六安百姓都四散奔逃，众将领想要分兵追捕逃民。琮说："趁着危难侥幸行事，行动不能保证万无一失的，不符合国家根本利益。如今分兵追捕百姓，得失各占一半，怎能称得上周全？即使有所俘获，仍然不足以削弱敌人而符合国家的期望。如果遇到意外变故，损失不小，与其获罪，我宁愿自己承担后果，不敢贪求功劳而辜负国家。"
赤乌九年，升任右大司马、左军师。他为人恭敬顺从，擅长察言观色接受规劝，言语从不激烈顶撞。当初，孙权准备攻打珠崖和夷州时，都先征询陆琮的意见。陆琮说："以圣朝的威势，攻向哪里会不胜利呢？但偏远异域被大海阻隔，水土瘴气自古存在，士兵民众出入其间必定染病，相互传染蔓延，前去的人恐怕不能返回，获得的利益怎能抵得过损失？轻易减损长江防线的兵力，去谋求微小的利益，愚臣实在感到不安。"孙权没有听从。军队出征整年后，士兵因疫病死亡达十分之八九，孙权对此深感懊悔。后来谈及此事时，陆琮回答道："当时群臣中若有不敢劝谏的人，臣认为那是不忠的表现。"
琮深受亲近和器重，宗族子弟全都蒙受恩宠显贵，赏赐累计达千金，但他依然谦逊对待士人，脸上毫无骄傲神色。十二年去世，儿子怿继承爵位。后来怿继承家业统领军队，在寿春救援诸葛诞时，率先出城投降，魏国任命他为平东将军，封临湘侯。怿的侄子祎、仪、静等人也投降魏国，都历任郡守并获封列侯。
【《吴书》记载：琮长子名绪，自幼知名，担任奉朝请，后统率军队，逐渐升迁至扬武将军、牛渚督。孙亮即位后，升任镇北将军。东关战役中，绪与丁奉建议率先出兵，以此击破魏军，封其子为亭侯，四十四岁去世。次子名寄，因阿附鲁王霸而被赐死。幼子名吴，是孙权外孙，封都乡侯。】 吕岱字定公，是广陵郡海陵县人，担任郡县官吏，为躲避战乱南渡长江。孙权统管江东事务时，吕岱前往孙权幕府，被外派担任吴县县丞。孙权亲自裁决各县仓库物资及囚犯案件，各县县长、县丞都被召见，吕岱处理案件、应答问题的方式，深得孙权满意，被征召代理录事官职，后外调补任馀姚县长，招募精锐强健的士兵，得到一千余人。会稽郡东冶等五县贼寇吕合、秦狼等人作乱，孙权任命吕岱为督军校尉，与将军蒋钦等人率军征讨，于是擒获吕合、秦狼，五县被平定，吕岱被授予昭信中郎将官职。
【《吴书》记载：建安十六年，吕岱督率郎将尹异等人，率两千士兵向西引诱汉中贼寇首领张鲁到汉兴郡寋城，张鲁心生怀疑截断道路，计策未能成功，孙权便召吕岱返回。】 建安二十年，吕岱督率孙茂等十名将领随从攻取长沙三郡。此外安成、攸、永新、茶陵四县的官吏共同进入阴山城，聚集部众抵抗吕岱，吕岱发起围攻，他们随即投降，三郡被攻克平定。孙权留任吕岱镇守长沙。安成县县长吴砀及中郎将袁龙等人暗中勾结关羽，再次发动叛乱。吴砀占据攸县，袁龙盘踞醴陵。孙权派遣横江将军鲁肃进攻攸县，吴砀突围逃走。吕岱攻打醴陵，最终擒获并斩杀袁龙，吕岱被升任为庐陵太守。
延康元年、吕岱接替步骘担任交州刺史。到任后、高凉地区贼寇首领钱博请求归降、吕岱秉承朝廷旨意、任命钱博为高凉西部都尉。此时郁林地区的夷族叛军围攻郡县、吕岱率军讨伐将其击溃。当时桂阳郡湞阳县贼首王金在南海郡边界纠集部众、率先作乱为害地方、孙权再次下诏命吕岱征讨、吕岱生擒王金、将其押解至都城、此役共计斩杀与俘虏万余人。吕岱因此升任安南将军、授予符节、封爵都乡侯。
交阯太守士燮去世，孙权任命士燮之子士徽为安远将军，兼任九真太守，并以校尉陈时接替士燮的职位。吕岱上表建议将海南三郡划为交州，任命将军戴良为刺史；将海东四郡划为广州，吕岱自任刺史。孙权派遣戴良与陈时南下就职，但士徽拒不接受命令，发兵驻守海口抗拒戴良等人。吕岱于是上疏请求讨伐士徽之罪，亲率三千士兵昼夜渡海进发。有人对吕岱说："士徽凭借家族数代积累的恩德，受到一州之人的拥戴，不可轻视。"吕岱答道："如今士徽虽心怀叛逆之谋，却未料到我军会突然抵达。若我军隐蔽行动快速突袭，攻其不备，必能击破。若拖延不进，使其萌生戒备，据城固守，届时七郡蛮族云集响应，即便有智谋之士，又能如何应对？"随即进军，途经合浦时与戴良会师。士徽得知吕岱将至，果然大为惊恐，不知所措，当即率兄弟六人脱衣露体出迎吕岱。吕岱将六人全部斩首并传送首级。士徽部将甘醴、桓治等率军民进攻吕岱，吕岱奋勇反击大破敌军，因功进封番禺侯。此后朝廷废除广州建制，恢复原有交州辖区。吕岱平定交州后，继续进军征讨九真，斩杀俘获敌军数以万计。又派遣属官向南宣扬国家教化，致使境外扶南、林邑、堂明等诸国国王，皆遣使朝贡。孙权嘉奖其功绩，晋升吕岱为镇南将军。
黄龙三年，因南方地区已清平安定，朝廷召令岱返回驻扎长沙沤口。
【王隐《交广记》记载：吴国后来重新设立广州，任命南阳人滕脩担任刺史。有人告诉滕脠虾的触须有一丈长，滕脩不信。那人后来特意到东海，取得四丈四尺长的虾须，封存后展示给滕脩，滕脩这才信服。】恰逢武陵蛮族骚动作乱，岱与太常潘濬共同讨伐平定。
嘉禾三年，孙权命令岱接管潘璋的部众，驻守陆口，后调防至蒲圻。四年，庐陵贼寇李桓、路合，会稽东冶贼人随春，南海贼寇罗厉等同时起事。孙权再次下诏令岱统领刘纂、唐咨等人分兵征讨。随春当即率先投降，岱授予随春偏将军职位，命其统领旧部，遂成为正式将领；李桓、罗厉等均被斩杀，首级传送到都城。孙权下诏对岱说："罗厉倚仗险阻作乱，自取斩首；李桓凶残狡诈反复无常，投降后又反叛。前后多次讨伐，历经数年未能擒获。若非你的谋略，谁能将其枭首？忠勇威武的节操，因此更加显著。首恶既除，大小贼寇震慑，其余党羽，尽数剿灭。从今以后，国家永无南方之忧，三郡安宁，再无恐惧惊扰，又得归顺之民承担赋役，深为感慨。赏赐不逾月限，乃国家常制，具体封赏规格，由你裁定。"
潘濬去世，孙岱接替潘濬掌管荆州文书事务，与陆逊一同驻守武昌，原职兼任蒲圻督。不久，廖式发动叛乱，围攻城池，零陵、苍梧、郁林等郡陷入动荡，孙岱自行上表请求立即出征，昼夜兼程急速行军。孙权派遣使者追授孙岱为交州牧，并派遣将领唐咨等人接连不断前往支援，经过一年攻伐击破叛军，斩杀廖式及其伪任命的临贺太守费杨等人，肃清余党，各郡县全部平定，孙岱返回武昌。当时他已八十岁，但身体向来强健勤勉，亲自处理君主交办的事务。奋威将军张承致信孙岱道："昔日周公、召公辅佐周室，《周南》《召南》传颂其德，如今便是您与陆逊。忠诚勤勉互为先导，辛劳谦逊彼此推让，功业因权变而成就，教化与道义相契合，君子赞叹您的美德，百姓喜爱您的仁政。加之文书事务繁重，宾客终日不绝，疲惫却不搁置公务，劳苦却不言倦怠，又听闻您上马时总能凌空跃鞍，无需踏镫借力，如此气魄足以超越廉颇，为何事事皆能如此敏捷！《周易》推崇谦恭之礼，盛赞宏大之德，您为何能兼备如此完美之德？"陆逊去世后，诸葛恪接替其职，孙权将武昌划分为两部，孙岱统领右部，辖区自武昌向上延伸至蒲圻。后升任上大将军，其子孙凯被任命为副军校尉，驻军监管蒲圻。孙亮即位后，授予孙岱大司马之职。
吕岱清廉奉公，所任职处皆有政绩可称述。起初在交州时，多年未曾供给家中钱粮，妻儿忍饥受困。孙权听闻此事叹息，责备群臣说："吕岱远赴万里之外任职，为国家勤勉办事，家中亲人生活困顿，而我竟未能及时知晓。作为辅佐君王的股肱耳目之臣，你们的责任究竟何在？"于是追加赏赐吕岱钱财、米粮、布匹、绢帛，每年都有固定的限额。
最初，吕岱亲近吴郡人徐原。徐原为人慷慨且有才能志向，吕岱看出他能有所成就，便赠予头巾、单衣，与他共同谈论时事，后来便举荐提拔他，使其官至侍御史。徐原性情忠直刚烈，喜欢直言进谏，吕岱偶有过失时，徐原总是当面劝谏纠正，又会在公开场合议论这些事。有人将此事告知吕岱，吕岱感叹道："这正是我器重徐德渊的原因啊。"等到徐原去世时，吕岱哭得极其悲痛，说："德渊是吕岱的良师益友，如今遭遇不幸，我还能从哪里听到自己的过失呢？"当时谈论此事的人都称赞吕岱这种态度。
太平元年，时年九十六岁去世，其子诸葛凯继承爵位。他留下遗命用素色棺材装殓，以粗布头巾、简朴单衣为殓服，殡葬礼仪制度务必要遵循简约节俭的原则，诸葛凯都遵照执行了。
周鲂字子鱼，是吴郡阳羡人。年轻时爱好学习，被推举为孝廉，担任宁国县长，后调任怀安县。钱唐匪首彭式等人聚集如蚁寇作乱，朝廷任命周鲂为钱唐侯相，一个月内便斩下彭式头颅及其党羽，升任丹杨西部都尉。黄武年间，鄱阳匪首彭绮起兵叛乱，攻陷所属城池，朝廷遂任命周鲂为鄱阳太守，与胡综合力征讨，最终活捉彭绮，押送武昌，加封昭义校尉。受命秘密寻访山中被北方敌国知晓的旧族豪帅，命其设计引诱魏国大司马扬州牧曹休。周鲂回复，担心民间首领这类卑贱之辈不可倚仗，恐事情泄露无法诱捕曹休，请求派遣亲信携带七条密信引诱曹休：
第一条说：“我周鲂凭着千载难逢的机遇，有幸成为您的州民，但远隔江河，恭敬之心未能表达，遥望您如云日般的光辉，实在是天意所致。我诚意浅薄，名位不显，虽然内心焦灼渴望，又有什么机会能向您表明心迹？狐狸死时头必朝出生的山丘，人天生眷恋故土，而我被形势所迫不能按礼制朝见。每每独自抬头西望，没有哪日不日夜忧叹、辗转难眠。如今趁着这个裂隙般的时机，得以陈述平生志向，若非神明启示，怎能达成此事！我怀着踮脚仰望的迫切心情，将万里之外的性命托付给您。特派亲信董岑、邵南等人假装叛逃呈递此信。时局变化的具体事项，已另附纸张详述，恳请明公如日月般的光辉，照亮远方子民的心愿，让永远归附之人有所依靠。”
第二篇说："周鲂身处遥远边疆，被江河分隔隔绝，未能蒙受朝廷恩泽教化，只能在山野之间遥遥陈述心意，惶恐地以君臣大义进言，却未被信任接纳。大凡事物有所感触就会激发，计谋因应变故而生，这是古今相同的道理。周鲂在江东担任郡守，最初的愿望已经实现，早已铭刻忠心立誓报效，永世不会背叛。怎料近期突遭无端责罚，灾祸迫在眉睫，危险如同抛掷鸡蛋般危殆。若继续进取则有背离主君之嫌，若退守原地又有蒙冤枉死之祸。虽然我的志向品行微不足道，但生死都该合乎节义，想到要置身于不义境地，怎能不怅然悲痛！斗胆效法古人，因而知晓该归向何方，诚挚献上真情，坦露肝胆衷心。恳请降下春日甘露般的恩泽，怜悯拯救我的危难，不再猜疑，接纳我的托付性命。此事若泄露，必遭莫测之罪：一则损害仁者慈心与谋国大计，二则断绝后来归顺者的心意。恳请贤明的使君远察前代事例，怜悯我的处境，留意我所呈报的实情，速赐机密回复。周鲂定当密切观察局势动向，随时准备接应配合。"
第三条说："周鲂所接替的前任太守广陵人王靖，先前也因郡民作乱而遭到谴责，王靖竭力自我辩解，却始终未能解除嫌隙，因此暗中谋划，打算北投归顺朝廷，不幸事情败露，连婴儿孩童都惨遭杀害。周鲂亲眼目睹王靖之事，又看到吴主一旦对臣下不满，即使有过往功绩也不再厚待，即便暂时宽恕，最终仍会剪除。如今又命周鲂统领郡务，实为考验后续表现，必定暗含杀机。虽然尚存一息，却终日忧惧焦灼，不知这残躯何时丧命。人生在世如同白驹过隙，却常怀危亡之惧，这苦楚如何言表！唯有尽陈愚忠，剖肝沥胆，唯恐因地位卑微而难被采纳。恳请使君稍加详察，思量臣所言虚实。如今本郡民众虽表面归降，实则仍藏匿山野，伺机作乱，待其作乱之日，便是周鲂毙命之时。吴主近日暗中部署诸将，图谋北进：吕范、孙韶等将入淮水，全琮、朱桓攻合肥，诸葛瑾、步骘、朱然至襄阳，陆议、潘璋等讨伐梅敷。吴主亲率中军突袭石阳，另派堂弟孙奂驻守安陆城，修建府库，转运物资粮草以备军需，又命诸葛亮进军关西。长江沿线诸将皆已调离，仅留三千余兵驻守武昌。若使君率万军自皖南直取江岸，周鲂便在此率官吏民众作为内应。此间各郡前番举事皆功败垂成，皆因缺乏外援所致；若朝廷大军压境，传檄四方，渴盼王师之民，谁不翘首以盼？愿使君上观天时，下察民情，中参卜筮，便可知臣所言句句属实。"
第四项说：“所派遣的董岑、邵南二人自幼生长于我家，我亲近信任他们，如同对待亲生儿子，因此特意命他们携带密信，假托叛逃之名传递消息，以眼神示意、心中谋划，绝不宣之于口，即便骨肉至亲也无人知晓此事。我又已严令他们，抵达扬州后要声称是前往投降，以便让北方叛逃者能辗转传播此假消息。我周鲂设计此策，将成败托付于天意，若此计成功，则可得保全性命之福；若意外泄露，必遭灭族之祸。我常在深夜仰天向星辰立誓。微末的诚心，岂能感动上天？但事态危急、孤穷无援，唯有对天倾诉而已。派遣使者之日，我生死悬于一线，形骸虽存而神气消亡，魂魄恍惚迷离。我私下担忧您未能全然信任此事，恳请将岑、南二人暂留其一作为后续取信的凭证，另一人携您的指令返回。使者返回时，应令其假称悔叛归降。东吴主公有定规：悔叛归来者皆可赦免罪责。如此双方皆能遮掩真相，永绝后患。我悬命翘首西望，泪与墨俱下。”
第五条说：“鄱阳百姓，确实大多愚钝蛮勇，若率他们服役，不会立即响应；若鼓动作乱，听闻动静就会躁动。如今虽已投降归顺，但症结未解，山野藏匿之徒，作乱之心犹存，而现今东吴调集大军，举国出征，江岸空虚，屯守据点薄弱，只剩纠察官员坐镇。若趁此时机煽动民众，一旦得手即可成事，但需依仗外援，内外配合，否则难有作为。如今您若从皖道进军驻守长江北岸，我当从南岸历口接应。若未直接抵达江岸，可驻扎百里之外，使此地百姓知晓北方军队所在，自然会有响应。此间百姓并非因饥寒而甘愿作乱，实是苦于被征讨，乐于归附北方，只是因窘迫起事，难以及时获得接应，反遭灾祸。若能让石阳与青州、徐州诸军首尾呼应，牵制敌方援军使其无法速退，则是上策。我生长于江淮，熟谙时局，见此良机，百举百胜，时机难逢，斗胆吐露肺腑之言。”
第六条说："东吴君主孙权对之前未能攻取石阳深感遗憾，如今再次兴兵，大规模召集新军，并派潘濬征发蛮夷百姓，人数极多。听说他们预先制定战术，要将新征集的羸弱士兵布置在前阵，精锐部队列于后方。攻城之日，打算让这些羸弱士兵填平护城壕沟，促使城池快速攻破。虽然未必能完全实现，但这正是此战的核心策略。我私下担忧石阳城防薄弱，难以长期抵御来犯之敌，恳请明使君速速派遣援军，此事应当迅速隐秘行事。王靖叛乱的前车之鉴距今不远。如今我周鲂归顺的诚意，已非天命所能左右，全在明使君决断。若能及时救援，大功必成；若救援迟误，则我将重蹈王靖覆辙。先前彭绮起事时，听说贵军旌旗抵达逢龙，本郡军民欢欣鼓舞，皆欲效命立功。若当时能驻守一两个月，大事本可成功，遗憾撤军如闪电般迅速，致使东吴得以增兵全力讨伐彭绮，终致彭绮败亡。恳请明使君深思此中道理。"
第七项说："如今要举兵起事，若没有爵位封号便无法激励众人。请求赐予将军、侯爵印信各五十枚，郎将印信一百枚，校尉、都尉印信各二百枚，以便临时授予各部落首领，鼓舞他们的斗志。同时请求赐予旌旗麾幢数十面，作为标志物，使山中士卒百姓目睹后，能明确知晓去留的立场已然确定，进而接受我方部署的援救方案。此外，敌我双方每日皆有人员叛降往来，细微动向总能及时获知。然而举事当前，机密至为重要。若主上阅览此信，恳请严加保密。臣深知主上智略深远，防范必当周密。鲂内心忧惧焦灼，屡次冒昧呈报，恳请主上勿加责罚。"
周鲂另外秘密呈递表章道："如今北方有逃亡的贼寇，凭借黄河、洛水的险固地势，长期抗拒朝廷的诛伐，擅自占据北方疆土。臣下却未能提出奇策举荐良才，上不能光大辅助宏大的教化，下不能施展微薄之力，忧心如被捣碎，和衣而睡忘却安眠。圣朝如天覆地载，包容臣下无功，忽然降下优厚诏命，命臣先前诱骗贼人曹休，遗憾未能实现计谋。现在命令臣在本郡境内寻访被北方贼寇知晓的山谷豪强首领，命其与北方联络。臣反复思量，喜惧交加，暗自担忧此人难以仓促寻得，即使得到，又恐不可信任，不如让臣设计欺骗曹休，于计谋更为便利。此是臣得以实现多年夙愿、逢遇千载难逢良机之机，于是自我督责勉励，竭尽愚钝之才，撰写书信草稿以欺骗引诱曹休，内容详见另纸。臣自知无古人连环谋略之术，加之突然奉行重大方略，惶恐窘迫，害怕因轻率愚昧，辜负圣上特殊恩遇，预先心怀忧惧。臣听闻唐尧行事先合天意而天不违逆，广泛征询草野之言，方能成就盛大功业。朝廷神妙谋略，定要将曹休诱入规划之中，神灵辅佐圣上计策，曹休必会自投罗网，使我军全面围歼，敌寇不留一人，威势如风雷疾行，实为天下大幸。谨拜呈表章上报，并附书信草稿，因见识浅陋而惶恐，追思此事更觉惶恐不安。"朝廷批复准予施行。曹休果然相信周鲂，率领十万步骑兵，辎重车辆填满道路，径直进入皖城。周鲂亦集结部众，随陆逊横向截击曹休，曹休军队溃散瓦解，被斩杀俘获者数以万计。
鲂最初策划秘密计划时，频繁有郎官奉诏书前来查问各项事务，鲂便前往部郡官署，当场剃发谢罪，因此孙休听闻后，不再产生怀疑。事情成功后大军返回，孙权召集众将举行盛大宴会，酒意正浓时，对周鲂说：「你剃发承载大义，成就孤的大事，你的功名应当载入史册。」加授裨将军，赐爵关内侯。
【徐众评论说：作为臣子建立功勋成就名节，途径虽不止一种，但各有本分。担任将领执掌战鼓，就有必死的义务；守卫疆土就有不假借权柄的义务。牺牲必须合乎道义，原则在于不苟且偷生。周鲂身为郡守，职责在于治理百姓，并非君主命令，自行设计诱敌，剃去须发损害身体容貌，以此博取功名，虽然事情成功获得封爵，并不是君子所赞美之事。】 盗贼首领董嗣占据险要之地劫掠抢夺，豫章、临川两郡都遭受他的祸害。
【臣裴松之按：孙亮太平二年(257)才开始设立临川郡，此时还没有临川郡。】吾粲、唐咨曾率领三千兵马攻打董嗣的据点，连续几个月不能攻破。周鲂上表请求暂停进攻，以便根据情况自行处理。周鲂派出间谍，授予他们计策，诱骗并伺机杀死董嗣。董嗣的弟弟十分恐惧，到武昌向陆逊投降，请求离开山林到平地上生活，从此改恶从善，因此几个郡都不再担心恐惧了。
鲂在郡中任职十三年后去世，施行奖善惩恶，威严与恩德同时施行。其子周处，兼具文才武略，天纪年间担任东观令、无难督。
【虞预《晋书》记载：周处入晋朝后，任御史中丞，多次弹劾检举官员，不畏惧权贵势力。齐万年叛乱时，朝廷任命周处为建威将军西征讨伐，因兵力悬殊无法抵挡，周处临阵时激昂慷慨，奋勇不顾性命，最终战死沙场，被追赠为平西将军。周处之子周玘、周札，都具备才能勇力，晋朝中兴初期，一同受到宠信重用。周家众子侄全都在朝中担任官职，成为扬州地区的豪门大族，而周札凶暴淫乱放纵妄为，使百姓深受其苦。泰宁年间，王敦诛杀周札，灭绝了他的家族。】 锺离牧，字子幹，是会稽郡山阴县人，汉朝鲁国丞相锺离意的第七代孙。
【《会稽典录》记载：锺离牧的父亲名绪，曾任楼船都尉；兄长名骃，任上计吏。锺离牧年轻时与同郡的谢赞、吴郡的顾谭齐名。锺离牧童年时显得迟钝寡言，锺离骃常对人说："牧弟将来必超越我，不可轻视他。"当时人们都不以为然。】他年轻时迁居永兴县，亲自开垦田地，种植了二十多亩稻谷。临近收获时，县里有百姓来认领这些田地，锺离牧说："我本是因为田地荒芜才开垦的。"便将稻谷全部让给那位县民。县长得知此事，将那个百姓逮捕入狱，要依法惩治，锺离牧为他求情。县长说："您仰慕承宫的为人，自愿行此义举，
【《续汉书》记载：承宫字少子，琅邪人，曾在蒙阴山中耕种谷子，临近成熟时，有人来认领田地，承宫便推让谷物离去，因此成名，官至左中郎将、侍中。】但本官身为百姓父母，应当以法治民，怎能搁置国法而顺从您的意愿呢？"锺离牧说："此处本属会稽郡界，因仰慕您的仁德，才暂时来此居住。如今因些许稻谷就要处决此民，我岂能安心留居？"于是收拾行装要返回山阴，县长亲自赶来劝阻，并释放了关押的百姓。那百姓又惭愧又害怕，带着妻子儿女将所取的稻谷舂成六十斛米，送还给锺离牧，锺离牧闭门拒收。百姓将米堆放在路边，始终无人取用。锺离牧因此声名鹊起。
【徐众评论道：锺离牧践行了长者的风范。有人问："像锺离牧这样，受人冒犯不计较，反而解救对方；正直而不居功，归还谷物又不接受，难道不能称为仁德谦让吗？"我答道："这与我所知有所不同。原宪问孔子："克制好胜、自夸、怨恨、贪欲这些毛病，可以算是仁吗？"孔子说："可算是难得了，是否达到仁我不确定。""厌恶不仁的人，才是真正的仁者。"如今小民不事劳作，却侵占他人稻谷，可谓不仁之至。而锺离牧不仅让出稻谷，还为其开脱罪责，这种谦让不合道义，所救非人，不能算厌恶不仁者。若不厌恶不仁，怎能称为仁呢？苍梧人浇因妻子貌美而让给兄长；尾生坚守信约被水淹死；直躬举报父亲偷羊；申鸣恪守法令为君尽忠却拘捕父亲。忠、信、直、让这四种品行，本是圣贤所推崇的。但圣人不赞赏苍梧之让，因其不合礼让之道；不认可尾生之信，因其不合信义本旨；不称许直躬之直，因其不合正直本质；不褒奖申鸣之忠，因其不合忠恕本义。如今锺离牧受人冒犯不计较，归还谷物不索取，可谓难能可贵，但尚不足称为仁德谦让。圣人以德报德，以正直报怨恨，而锺离牧欲以德报怨，实不可取。若必择其一，我遵从孔子的教诲。"】 赤乌五年，钟离牧由郎中调任太子辅义都尉，升迁为南海太守。
【《会稽典录》记载：高凉贼寇头目仍弩等人劫掠百姓，残害官吏民众，钟离牧越界出兵讨伐，十日之内便使其降服。另有揭阳县贼首曾夏等人聚众数千，盘踞十余年，朝廷以侯爵之位与千匹杂色丝帛悬赏捉拿，始终未能捕获。钟离牧派遣使者安抚劝谕，曾夏等全部自首归顺，自愿改行为良民。始兴太守羊衟在致太常滕胤的信中写道："昔日我对钟离牧（字子幹）了解不深，如今见其在南海治绩，统御属下恩威并施，智勇谋略分明，加之操守品行高洁纯粹，颇具古人风范。"其受推重至此。在南海郡任职四年后，因疾病辞去职务。】返朝后任丞相长史，转任司直，升迁为中书令。适逢建安、鄱阳、新都三郡山民叛乱，朝廷外派钟离牧担任监军使者，率军讨伐平定。贼首黄乱、常俱等人献出其部众，充作兵役。钟离牧受封秦亭侯，官拜越骑校尉。
永安六年，蜀国被魏国吞并，武陵五溪的蛮夷地区与蜀地接壤，当时舆论担忧他们会叛乱，于是任命钟牧为平魏将军，兼任武陵太守，前往该郡赴任。魏国派遣汉葭县长郭纯试任武陵太守，率领涪陵百姓进入蜀地迁陵县境内，驻扎在赤沙，引诱招纳各蛮夷部落首领，有些人起兵响应郭纯，又进攻酉阳县，郡中震惊恐慌。钟牧询问朝廷官员："西蜀覆灭，边境遭受侵犯，该如何抵御？"众人都回答："如今两县地势险要，各蛮夷拥兵自守，不可用军队惊扰，惊扰则各蛮夷会联合作乱。应当逐步安抚，可派遣仁厚诚信的官吏宣示教化、慰问犒劳。"钟牧说："不对。境外势力入侵境内，欺骗引诱百姓，应当趁其根基未深时迅速扑灭，这就像救火贵在神速。"下令外部迅速整肃军纪，对劝阻议事的属官立即执行军法。抚夷将军高尚劝说钟牧："昔日潘濬太常统率五万兵马，才得以讨伐五溪蛮夷。那时刘氏（蜀汉）与我们结盟，各蛮夷纷纷归化，如今既无往日的援军，而郭纯已占据迁陵，您仅率三千兵马深入，恐怕难见成效。"钟牧说："非常之事怎能遵循旧例？"当即率领部众昼夜兼程，沿险峻山路行进近两千里，从边塞出击，斩杀怀有异心的凶恶民众首领百余人及其党羽共计千余人，郭纯等人溃散，五溪平定。钟牧升任公安督、扬武将军，封都乡侯，调任濡须督。
【《会稽典录》记载：钟牧驻守濡须时，深感进取中原有望，却不敢陈述方略。与侍中东观令朱育饮宴时，感慨叹息。朱育以为钟牧是因功高赏薄而遗憾，便说："朝中诸公凭借机遇坐取高官，您的功勋无人能及，却屈居人下，旁观者尚且不平，何况您这位侯爵呢！"钟牧笑着回答："你所说的并非我本意。马援说过，人应当功多而赏薄。我功劳不足称道，却蒙受超常恩宠，怎会遗憾？只是朝廷未能真正了解我，又恐遭朝臣陷害，故而沉默不敢建言。若非如此，本应制定进取方略以报国恩，岂止是固守？我叹息的正是此事。"朱育又说："朝廷已深知您，以您的才能，无事不成。我认为尽可陈述所想。"钟牧说："武安君白起曾对秦王说："成就大业不难，得贤才难；得贤才不难，善用贤才难；善用贤才不难，信任贤才难。"武安君欲为秦王兼并六国，担心受命而不得信任，故先陈此理。秦王虽允诺却未能践行，终致功业未成，赐剑令其自刎于杜邮。如今朝廷知我，不如秦王知武安君，而陷害我者更甚范雎。大皇帝（孙权）时期，陆丞相讨伐鄱阳时拨给我两千人，潘太常征讨武陵时我又领三千人，但朝中决议将我弃置边陲，使江防诸将不再发兵接应。仰仗国威侥幸成事，岂能长久？若我不审时度势贸然献策，一旦受命却兵力不足，终有败亡之危，何谈功成？"】后以前将军身份持节，再任武陵太守。逝于任上，家中无余财，百姓怀念。其子钟祎继承爵位，接掌军队。
【《会稽典录》记载：钟牧次子钟盛，亦恪守谦恭，任尚书郎。其弟钟徇领兵为将，拜偏将军，驻守西陵，曾与监军使者唐盛论地形，主张应修筑宜城、信陵作为建平后援，若不先筑城，敌军将抢先占据。唐盛认为施绩、留平作为智略名将，多次经略该地，从未提及筑城之事，故未采纳钟徇建议。半年后，晋军果然派兵修筑信陵城。晋灭吴时，钟徇任水军都督，阵前战死。】 评论说：山越人喜欢发动叛乱，难以安定容易骚动，因此孙权无暇对外防御，用谦卑的言辞对待魏国。所有这些臣子，都是能够平定内部祸乱，安定国家疆域的人。吕岱清廉谨慎奉行公事；周鲂诡诈谋略多有奇策；锺离牧遵循长者的规范；全琮具备当世的才能，在当时地位显赫，然而不约束奸邪的儿子，遭到讥讽毁坏了名声。