公孙瓒，字伯珪，是辽西郡令支县人。
【令音读作郎定反切，支音读作其儿反切。】他担任郡中门下书佐。容貌俊美，声音洪亮，侯太守器重他，将女儿嫁给他，
【《典略》记载：公孙瓒生性聪慧善辩，每次汇报公务都不逐条细说，常能综述多个部门事务，毫无遗漏差错，太守惊异他的才能。】派他到涿郡跟随卢植研读经书。后来再次担任郡吏。刘太守因事获罪被召到廷尉受审，公孙瓒亲自驾车，亲自承担仆役杂务。等到刘太守被流放日南郡时，公孙瓒备好米肉，在北芒山上祭祀祖先，举杯祝祷道："昔日为人子，今日为人臣，即将前往日南。日南多瘴气，或许不能生还，在此与先人诀别。"两次叩拜后激昂起身，当时围观者无不落泪。刘太守途中获得赦免返回。公孙瓒以孝廉身份担任郎官，被任命为辽东属国长史。曾率数十骑兵出塞巡视，遭遇数百鲜卑骑兵，公孙瓒退入空置亭障，约束随从骑兵说："此刻若不冲锋，就要全军覆没了。"于是手持两头装刃的长矛，飞驰出阵刺杀胡人，杀伤数十人，自己也损失半数随从骑兵，最终得以脱险。鲜卑人受到惩戒，此后不敢再犯边塞。升任涿县县令。光和年间，凉州贼寇作乱，朝廷征发幽州精锐骑兵三千人，授予公孙瓒都督行事的传符，命其统率。军队抵达蓟城时，渔阳人张纯引诱辽西乌丸首领丘力居等人叛乱，劫掠蓟城周边，自称将军，
【《九州春秋》记载：张纯自号弥天将军、安定王。】攻掠官民进犯右北平、辽西属国各城池，所到之处尽遭破坏。公孙瓒率领部下追击讨伐张纯等人立下战功，升任骑都尉。属国乌丸贪至王率领部众向公孙瓒投降。升任中郎将，封都亭侯，进驻属国地区，与胡人交战五六年。丘力居等部劫掠青州、徐州、幽州、冀州，四州深受其害，公孙瓒无力抵御。
朝廷商议认为宗正东海人刘伯安（刘虞）素有德义，先前担任幽州刺史时，恩德信义广布流传，戎狄部族都归附他，若派他镇守安抚，可不费兵卒安定局势，于是任命刘虞为幽州牧。
【《吴书》记载：刘虞是东海恭王的后代。遭遇世道衰乱，又与当时君主关系疏远，最初在县里担任户曹吏。因他能修身尽职，被征召为郡吏，后以孝廉身份担任郎官，逐步升迁至幽州刺史，调任甘陵相，深得东方戎狄部族的拥戴。后因病辞官归家，常谦逊隐退，与乡邻同乐共济，均分财物，不因名位自视特殊，乡里都尊崇他。当时乡里有人诉讼，不找官府，自行到刘虞处请求裁决；刘虞依据情理为他们评判，双方都恭敬遵从，毫无怨恨。曾有丢牛者，见牛的骨骼毛色与刘虞的牛相似，便认定是自己的，刘虞就将牛让给他；后来失主找到自己的牛，便前来谢罪。适逢甘陵再次动乱，官民怀念刘虞的政绩，又任命他为甘陵相，甘陵得以大治。后被征召为尚书令、光禄勋，因身为皇族而恪守礼法，改任宗正。《英雄记》记载：刘虞任博平令时，治理公正持平，崇尚纯朴，境内无盗贼，灾害不生。当时邻县接壤处蝗虫成灾，但飞至博平边界便越境不入。《魏书》记载：刘虞在幽州时，清静俭约，以礼义教化百姓。灵帝时，南宫发生火灾，被调任补缺到州郡的官员，都被责令资助修缮宫殿的费用，或一千万，或两千万，富者用私财办理，有的征发百姓钱财来凑齐，贫穷而清廉谨慎者，因无力缴纳，甚至被迫自杀。灵帝因刘虞清贫，特别准许他不必出钱。】刘虞到任后，派遣使者到胡人部落，告知利害关系，责令他们送交张纯首级。丘力居等人听说刘虞到来，大喜，各自派遣译使前来归附。公孙瓒嫉妒刘虞立功，暗中派人截杀胡人使者。胡人得知内情后，秘密绕道拜见刘虞。刘虞上奏请求撤除各处驻军，仅留公孙瓒统领步骑兵万人驻守右北平。张纯于是抛弃妻儿，逃入鲜卑境内，被其门客王政所杀，将首级献给刘虞。朝廷封王政为列侯。刘虞因功被授任太尉，封襄贲侯。
【《英雄记》记载：刘虞辞让太尉之职，并推荐卫尉赵谟、益州牧刘焉、豫州牧黄琬、南阳太守羊续，这些人后来都位列三公。】适逢董卓抵达洛阳，升任刘虞为大司马，公孙瓒为奋武将军，封蓟侯。
关东义军起事，董卓便劫持皇帝西迁，征召刘虞担任太傅，但因道路阻隔，书信命令无法送达。袁绍、韩馥商议，认为少帝受制于奸臣，天下人心无所归附。刘虞是宗室中知名人物，深得民众拥戴，便推举刘虞为帝。派遣使者拜见刘虞，刘虞始终不肯接受。袁绍等人又劝刘虞代理尚书事务，以皇帝名义封拜官员，刘虞仍不听从，但仍与袁绍等人保持联合。
【《九州春秋》记载：袁绍、韩馥派原乐浪太守甘陵人张岐带着提议拜见刘虞，要其立即称帝。刘虞厉声呵斥张岐："你竟敢说出这样的话！忠孝之道，你根本不能践行。我受国家厚恩，如今天下大乱，未能舍命消除国耻，只希望各州郡忠义之士合力西进，接回幼主，你们却妄图制造叛逆阴谋，要玷污忠臣吗！"《吴书》记载：韩馥写信给袁术，说皇帝不是汉灵帝之子，要效仿周勃、灌婴废少主迎代王先例；称刘虞功德政绩华夏少有，当今皇室宗亲无人能及。又说："昔日光武帝与定王相隔五世，以大司马领河北，耿弇、冯异劝其称帝，最终取代更始帝。今刘公自恭王支脉算起，世数也达五代，以大司马领幽州牧，正与光武帝相同。"此时有四星会聚箕尾，韩馥称谶纬预言神人将出于燕地。又说济阴男子王定获得玉印，刻有"虞为天子"。另见代郡出现两日并现，说刘虞将取代称帝。袁绍也另写书信通报袁术。此时袁术暗怀篡逆之心，担心国家出现明君，表面以公义推辞。袁绍也派人密告刘虞，刘虞以国有正统君王、非臣子该议论为由坚决推辞；甚至想逃往匈奴自绝，袁绍等人才作罢。】刘虞于是恪尽职守进献贡品，愈加恭谨；各外族部落进贡物品，因道路不通，都派人护送转运到京城。
刘虞之子刘和任侍中，在长安。天子想东归，让刘和假装逃离董卓，偷偷出武关找刘虞，命其带兵迎接。刘和途经袁术处，说明天子意图。袁术想利用刘虞为外援，扣留刘和不放，谎称派兵同去西迎，让刘和写信给刘虞。刘虞收到信后，派数千骑兵接应刘和。公孙瓒知道袁术有异心，劝阻刘虞不要派兵，刘虞不听。公孙瓒怕袁术怨恨自己，也派堂弟公孙越带千骑见袁术示好，却暗中教袁术扣押刘和，夺其兵权。从此刘虞、公孙瓒矛盾加深。刘和从袁术处逃回北方，又被袁绍扣留。
这时，袁术派遣孙坚驻守阳城以抵御董卓，袁绍则派周昂攻占该地。袁术派公孙越与孙坚进攻周昂，未能取胜，公孙越被流箭射中身亡。公孙瓒怒道：“我弟弟之死，祸根在袁绍。”于是出兵驻扎磐河，准备报复袁绍。袁绍畏惧，将自己佩戴的勃海太守印绶授予公孙瓒堂弟公孙范，派他前往勃海郡任职，企图结交外援。公孙范随即率勃海军队支援公孙瓒，击败青州、徐州的黄巾军，兵力日益强盛；继而进军界桥。
【《典略》记载公孙瓒列举袁绍罪状的上表：“臣听闻自伏羲、神农以来，方有君臣尊卑之制，以礼教引导百姓，以刑罚禁止暴行。如今行车骑将军袁绍，假借先人功业，窃取官爵，生性残暴，行为污秽。昔日任司隶校尉时，正值国家危难之际，何太后摄政，何氏辅佐朝政，袁绍专行奸邪谄媚之事，不能推举贤良，致使丁原焚烧孟津，招引董卓，埋下祸乱之根，此其第一罪。董卓入洛阳挟持君主，袁绍不能以权谋解救君父，反而弃官逃亡，辱没朝廷封爵，背负不忠之名，此其第二罪。袁绍任勃海太守时，暗中整军备战，欲攻董卓却不告知父兄，导致太傅袁隗满门、太仆袁基母子惨遭屠戮，不仁不孝，此其第三罪。袁绍起兵两年间，不顾国难，大肆扩张势力，滥用粮资于无关紧要之事，盘剥富户，严刑逼索钱财，百姓哀叹，无不怨恨，此其第四罪。胁迫韩馥，窃取冀州牧之位，伪造诏命，私刻金印玉玺，每发文书皆以黑色封袋加印，题写‘诏书一封，邟乡侯印’。邟，读音为口浪反。昔日王莽篡汉，逐步僭越称帝，如今袁绍所为，正与之相似，此其第五罪。袁绍命崔巨业观测天象，贿赂财物，与其共饮食，约定时日联合出兵，劫掠郡县，此岂是重臣应有之举？此其第六罪。袁绍曾与前任虎牙都尉刘勋共同起兵，刘勋屡有战功，又招降张杨，却因小怨冤杀刘勋，听信谗言，残害功臣，此其第七罪。袁绍又向前上谷太守高焉、前甘陵相姚贡横征钱财，因未能凑足钱款，竟将二人处死，此其第八罪。依《春秋》大义，子因母贵。袁绍生母身为婢女，出身卑微，不可过继为嫡子，依礼不应继承宗祧，却窃据高位，玷污侯爵，辱没袁氏门庭，此其第九罪。长沙太守孙坚曾任豫州刺史，驱逐董卓，清扫皇陵宗庙，功勋卓著；袁绍命周昂窃据其位，断绝孙坚粮道，使其无法进军，致使董卓未被诛灭，此其第十罪。臣屡次收到后将军袁术书信，言明袁绍非袁氏血脉。袁绍罪行累累，南山之竹难以尽书。昔日周室衰微，王道颓败，天子迁都，诸侯叛离，齐桓公遂立柯亭之盟，晋文公召集践土之会，讨伐荆楚以索贡茅，诛灭曹、卫以惩无礼。臣虽平庸，不及先贤，然蒙朝廷恩典，肩负重任，执掌刑戮，奉旨讨逆，现率诸将与州郡兵马征伐袁绍等。若成功讨贼，必擒获罪人，期效仿齐桓、晋文之忠义，战况详情，将陆续上奏。”】公孙瓒遂发兵与袁绍交战，袁绍未能取胜。公孙瓒任命严纲为冀州刺史，田楷为青州刺史，单经为兖州刺史，设置各级郡县官员。袁绍驻军广川，命部将麹义率先锋与公孙瓒交战，生擒严纲。公孙瓒兵败退至勃海，与公孙范一同返回蓟城，于大城东南修筑小城，与刘虞驻地相邻，渐生嫌隙。
虞因惧怕瓒发动变乱，于是起兵袭击瓒。虞被瓒击败，逃奔至居庸。瓒攻陷居庸，生擒虞，将其押回蓟城。适逢董卓身亡，天子遣使者段训增封虞的食邑，命其督辖六州；瓒升迁为前将军，封易侯。瓒诬陷虞欲自立为帝，胁迫段训处斩虞。
【《魏氏春秋》载：起初，刘虞以怀柔策略安抚戎狄，瓒则认为胡人难以驾驭，应趁其不臣服时予以讨伐，如今加以财物赏赐，必使其愈发轻视汉廷，虽博得一时美名，却非长治久安之策。故虞所赏赐之物，瓒常劫夺。虞多次邀约会面，瓒称病不赴。至此虞战败，欲讨伐瓒，告知东曹掾右北平人魏攸。攸言：“如今天下百姓翘首以盼，皆以公为归依，谋臣与得力部属不可或缺。瓒之文武才干足以倚仗，虽有小过，理应宽容。”虞遂作罢。一年后，攸病逝。虞再与属下商议，密令部众袭击瓒。瓒部众分散在外，自感危殆，掘东城门欲逃。虞之兵卒缺乏组织，不习战阵，又爱惜民宅，下令不得焚烧。故瓒得以纵火，率精锐突击。虞军大溃，逃往居庸城。瓒俘获虞及其家属，残害州府，屠戮贤士殆尽。《典略》载：瓒将虞暴尸于市，祝祷道：“若本当为天子者，天当降雨相救。”时值盛夏酷暑，整日无雨，遂杀虞。《英雄记》载：虞被杀时，故常山相孙瑾、掾张逸、张瓒等忠义之士愤慨，共赴虞处，痛骂瓒至极，而后同死。】瓒上表举荐段训为幽州刺史。自此瓒日益骄横，记人之过忘人之善，残害甚众。
【《英雄记》载：瓒统御内外，对世家才俊必压制使其困于贫贱。问其缘由，答曰：“今若提拔世家子弟及贤士使其富贵，彼等皆以为理所应当，不感念恩德。”其所宠信放纵者，多为庸碌之辈，如卜者刘纬台、贩缯者李移子、商贾乐何当等三人，与之结为兄弟，自号伯，称三人为仲、叔、季，皆富可敌国，或娶其女为儿媳，常自比古代曲周侯、灌婴之类。】虞旧部渔阳鲜于辅、齐周、骑都尉鲜于银等，率州兵欲为虞复仇，因燕国阎柔素有恩信，共推其为乌丸司马。柔招诱乌丸、鲜卑，得胡汉数万人，与瓒所任渔阳太守邹丹战于潞北，大破之，斩邹丹。袁绍遣麹义及虞子刘和率军与鲜于辅合击瓒。瓒屡败，退守易京。
【《英雄记》载：此前有童谣云：“燕南垂，赵北际，中央不合大如砺，惟有此中可避世。”瓒以易地应之，遂筑城固守。瓒部将遭敌围困，拒不出救，言：“救一人，则后人恃救而不力战；今不救，后人当自勉。”故袁绍北攻时，瓒南界别营自忖难守，又知必无援军，或自杀将帅，或被绍军攻破，致使绍军直抵城下。臣松之按：童谣之言，往往应验；然此谣似无凭据。或为令瓒固守易地，勿图远略。而瓒因破黄巾之威，野心膨胀，置三州刺史，图灭袁氏，终致败亡。】瓒于城周挖堑壕十重，堑内筑高台，皆高五六丈，上建楼阁；中央堑壕内高台特高十丈，自居其上，储粮三百万斛。
【《英雄记》载：瓒诸将家家筑高楼，数以千计。瓒造铁门，居楼上，屏退左右，仅留婢妾侍奉，传递文书。】瓒言：“昔谓天下事挥手可定，今观之，非我所能决断，不如休兵，致力农耕储粮。兵法云，百楼不攻。今我有楼橹千重，粮尽前足知天下大势。”欲以此拖垮袁绍。绍遣将攻之，连年不克。
【《汉晋春秋》载：袁绍致书公孙瓒曰：“孤与足下，既有旧盟，申讨乱之誓，情谊超夷、叔，丹青为证，期共力同心，效齐、晋霸业，故解印释绂，以北方统南土，割膏腴之地以奉执事，此非孤赤诚明证乎？岂料足下弃高义，蹈险径，改弦易辙，以怨易好，遣兵犯豫州。初闻足下亲临战阵，恐流矢横刃加重足下之祸，徒增孤之罪愆，故致书恳切，望能悔改。然足下恃威诈，矜傲自逸，谓天网可破，豪雄可灭，终令弟丧于锋刃。言犹在耳，足下不究祸源，不责己过，逞无餍之怒，逆顺不分，匿怨害民，加兵于孤。遂跃马控弦，侵我疆土，荼毒生灵，白骨遍野。孤不得已，起兵界桥。其时足下兵势如雷，骏马电驰；孤军初合，器械未整，强弱悬殊，众议纷纭，赖天助小战大胜，乘胜追击，因敌之粮，此非天佑有德之兆乎？足下野心未已，纠合残部，率我叛贼，焚掠勃海。孤不得安宁，遂有龙河之役。弱兵诱敌，大军未至，足下已胆裂众散，不战自溃，兵乱君逃。此又足下之咎，非孤之过。此后仇隙愈深，孤之将士愤懑难抑，终至积尸成京，头颅遍野，哀悯无辜，未尝不慨然落泪。后得足下书信，言辞委婉，有改过修好之意。孤喜旧谊可复，且怜百姓不安，屡次引兵南进，以应诏命。然未久，北边告急文书频至。孤痛心疾首，无所适从。夫为三军之帅，列将之任，当怒如严霜，喜如时雨，赏罚分明，坦荡可鉴。而足下反复无常，强弱易谋，急则屈身，缓则放纵，行无定规，言无实义，岂壮士所为！残杀老弱，幽州怨愤，众叛亲离，孤立无援。乌丸、濊貊，本与足下同州，孤与之异俗，彼等奋迅激怒，争为先锋；东西鲜卑，亦来归附。此非孤德所能招，实乃足下驱之使然。当此危世，处干戈之险，内违盟誓，外失夷狄之心，兵祸起于州壤，灾变发于萧墙，欲图霸业，岂非难哉！前因西山动荡，出兵平讨，适逢麹义残部畏诛逃亡，故驻大军，分兵清剿，此先锋之师，曾于界桥夺旗拔垒，率先破敌。初闻足下受金印紫绶，拜为元帅，以为当奋发雪耻，故将士翘首，望旌旗而待，不料足下匿迹销声，终至覆灭，令人叹惋。夫怀平天下之怒，希冀长世之功，统御将士，蓄养兵马，叛者不讨，服者不抚，威德俱失，何以立名？今旧京光复，天网补缀，罪人伏诛，忠良辅政，华夏肃然，望圣治重现，将息干戈，放马归田，足下独守弹丸之地，拥兵自重，甘蒙恶名速朽，弃令德于长久？壮年筹谋，非良策也。宜释前嫌，重修旧好。若此言有失，皇天共鉴。”瓒不答，加紧战备。谓关靖曰：“当今天下群雄逐鹿，无人能坐困我城下经年相持。袁本初能奈我何！”】建安四年，袁绍倾军围城。瓒遣子求救于黑山贼，欲亲率骑兵突围，依傍西南山，联合黑山之众，扰乱冀州，截断绍后路。长史关靖劝瓒曰：“今将士皆已土崩瓦解，之所以仍坚守者，因顾念家小，以将军为主心骨。将军坚守日久，袁绍必自退；退后四方之众可再集结。若将军弃城而去，军中无主，易京之危立至。将军失根基，漂泊草野，何以成事！”瓒遂止不出。
【《英雄记》载：关靖字士起，太原人。本为酷吏，谄媚无大略，特受瓒宠信。】救兵至，欲内外夹击绍。瓒遣人送信与子，约期举火为应。
【《典略》载：瓒遣行人文则送信予子续曰：“袁氏之攻，如神似鬼，鼓角鸣于地底，云梯冲车舞于城楼。日困月迫，穷途末路。汝当催逼张燕速发轻骑，抵达后举烽火于北，我当从内杀出。否则，我死之后，天下虽广，汝欲求安身之地，岂可得乎！”《献帝春秋》载：瓒梦蓟城崩塌，知必败，遣密使送信予续。绍侦骑截获，令陈琳篡改其书曰：“尝闻昔时周室衰微，诸侯争霸，分据疆土，连年战乱，犹谓无稽，岂料今日亲历其冲！”余言与《典略》所载同。】绍侦骑截获书信，如期举火。瓒以为救兵至，出城欲战。绍设伏大破之，瓒退守。绍掘地道，毁其城楼，渐逼中京。
【《英雄记》载：袁绍分兵掘地道至城楼下，以木柱支撑，待挖至一半，焚柱使楼塌。】瓒知必败，尽杀妻儿，遂自尽。
【《汉晋春秋》载：关靖曰：“君子陷人于危，必共其难，岂可独生！”策马冲入绍军战死。绍将瓒首级悉送许都。】 鲜于辅率领他的部众遵从朝廷的命令。朝廷任命鲜于辅为建忠将军，统辖幽州六郡。太祖曹操与袁绍在官渡对峙时，阎柔派遣使者到太祖处接受调遣，升任护乌丸校尉。而鲜于辅亲自前往拜见太祖，被授予左度辽将军，封为亭侯，奉命返回镇守安抚本州。
【《魏略》记载：鲜于辅跟随太祖在官渡作战。袁绍兵败逃走，太祖欣喜，回头对鲜于辅说："像前年袁本初送来公孙瓒首级时，我自觉处境危急，如今却能战胜他。这既是天意，也是诸位的力量。"】太祖攻破南皮时，阎柔率领私兵和鲜卑人进献名马供给军队，跟随征讨三郡乌丸，因功勋被封为关内侯。
【《魏略》记载：太祖非常喜爱阎柔，常对他说："我待你如同儿子，也希望你待我如同父亲。"阎柔因此主动依附于五官将曹丕，情同兄弟。】鲜于辅也率领部众随军出征。曹丕称帝后，任命鲜于辅为虎牙将军，阎柔为度辽将军，都晋封为县侯。位居特进。
陶谦字恭祖，是丹杨人。
【《吴书》记载：陶谦的父亲曾任馀姚县长。陶谦年少丧父，起初以放荡不羁闻名县中。十四岁时，仍用帛布缀连成幡旗，骑着竹马游戏，县中孩童都跟随他。前任苍梧太守同县人甘公在路上遇见他，见其容貌不凡，惊异而呼唤他，停车交谈后非常欣赏，便将女儿许配给他。甘公夫人得知后怒道："妾听说陶家小儿嬉戏无度，怎能将女儿许配？"甘公说："此人容貌非凡，长大必成大器。"最终将女儿嫁给他。】陶谦年少好学，成为儒生，出仕州郡，被推举为茂才，任卢县令。
【《吴书》记载：陶谦性情刚直，有大节操，年少时被察举为孝廉，拜尚书郎，任舒县令。郡守张磐是同郡前辈，与陶谦父亲有交情，对其格外亲近，但陶谦以屈居其下为耻。众人回城时，陶谦借公事进见，公务结束后，张磐常私下邀其宴饮，陶谦常推辞不留。张磐以舞蹈相邀，陶谦不起身，强邀后舞蹈时也不转身。张磐问："不该转身吗？"答："不可转，转则胜过他人。"由此结怨。陶谦为官清廉，无过错可纠，祭祀灵星后剩余五百钱，欲以贪污论处。陶谦弃官而去。】升任幽州刺史，召拜议郎，任车骑将军张温参军，西征韩遂。
【《吴书》记载：时逢西羌犯边，皇甫嵩任征西将军，上表请求武将。朝廷拜陶谦为扬武都尉，随皇甫嵩征讨羌人，大破敌军。后边章、韩遂作乱，司空张温奉命征讨；又请陶谦任参军，礼遇优厚，但陶谦轻视其行事，心怀不服。撤军后百官聚会，张温命陶谦斟酒，陶谦当众羞辱张温。张温怒，将陶谦贬至边地。有人劝张温："陶恭祖本以才略受您器重，因醉酒失态便遭严惩，有损仁德名声，恐失人心！不如化解怨恨，恢复旧谊，以传扬美德。"张温采纳，召回陶谦。陶谦返回后，有人劝道："您轻辱三公，咎由自取，今蒙宽恕恩德深厚，应低声下气谢罪。"陶谦答："好。"又对张温说："陶恭祖深自悔过，欲改过自新。待向天子谢恩后，必来拜见。"后张温在宫门遇见陶谦，陶谦昂首道："我向朝廷谢罪，岂为你？"张温笑问："恭祖痴病还未痊愈？"遂设宴款待如初。】适逢徐州黄巾军起事，朝廷任陶谦为徐州刺史，击败黄巾使其溃逃。董卓之乱时，州郡起兵，天子迁都长安，四方联系中断，陶谦遣使绕道进贡，升安东将军、徐州牧，封溧阳侯。当时徐州民生富足，粮储丰裕，流民多来归附。然陶谦行事悖逆放纵：广陵太守琅邪赵昱乃徐州名士，因忠直遭疏远；
【《谢承后汉书》记载：赵昱十三岁时，母亲患病三月。赵昱忧伤消瘦，日夜不眠，持粮占卜，泣血祈祷，乡里称孝。师从东莞隐士綦毋君学《公羊传》，兼通百家。常年潜心治学，足不出户，亲友罕见其面。每日省亲片刻即返。品行高洁，严守礼法，威仪庄重令人敬畏；彰善惩恶以正风俗。州郡征召常称病不赴。国相檀谟、陈遵共召不应；有人大怒威逼，终不改志。后被举孝廉，任莒县长，推行教化，政绩卓著。逢黄巾作乱横行五郡，郡县发兵以赵昱部为先锋。徐州刺史巴祇表其功居首，当受升迁，赵昱深以为耻，弃官归家。陶谦初任徐州牧时征召为别驾，赵昱称病推辞。陶谦命扬州从事会稽吴范传令，赵昱仍坚持；欲以刑罚相逼方出仕。后被举茂才，升广陵太守。贼首笮融从临淮败逃入境，赵昱率军抵抗，兵败殉职。】曹宏等谗佞小人，反被陶谦亲信。政刑失当，良善多遭迫害，徐州渐趋混乱。下邳阙宣自称天子，陶谦初与其联合劫掠，后杀阙宣吞并其部众。
初平四年，太祖征讨陶谦，攻占十余城，至彭城展开大战。陶谦兵败逃走，死者数万，泗水因此堵塞不流。陶谦退守郯城。太祖因粮草不足率军返回。
【《吴书》记载：曹操之父在泰山被杀，归罪于陶谦。曹操欲讨伐陶谦又畏惧其势力强盛，便上表奏请各州郡同时罢兵。诏书曰："如今天下纷乱，州郡起兵，士卒疲惫，贼寇未平，或有官吏不良，借讨伐之名侵害百姓，致使无辜受害；流言四起，震动城邑，百姓畏惧暴虐，良民被迫为恶，此举如同抱薪救火、扬汤止沸！如今四方百姓流离失所，携老扶幼逃入山野，弃幼子于沟壑，望故乡而哀叹，对田野而流泪，饥寒交迫已达极点。虽悔昔日之错，愿遵今日诏令，然兵戈连结，刀箭遍野，恐一旦解散，朝夕沦为俘虏，因此拥兵自守，欲罢而不敢散。诏书到达后，各州郡当遣散士卒，令其回乡务农，仅留常设官吏处理公务，布告天下，使众人知晓。"陶谦接到诏书后，上书称："臣闻怀柔远邦非德不可成，平定祸乱非兵不能胜。涿鹿、阪泉、三苗之地曾驻五帝之师，有扈、鬼方、商、奄四国遭王者征伐，自古以来未有不动武威而止暴乱者。臣先前因黄巾之乱受命征讨，虽遵法令严明军纪，每战皆胜，然余寇众多不惧生死，父兄战死则子弟复起，屯聚为患至今。若奉命解甲，将使国力削弱，弃武备而助贼势，损官威而长寇焰，今日罢兵则明日必生祸患，既辜负朝廷重托，又纵容群凶蔓延，绝非强本抑末、止恶安民之道。臣虽愚钝，尚怀忠义，为报国恩实难从命。现整饬部众，严加戒备。外剿强寇竭尽全力，内宣德政恪尽职守，盼以微功赎罪。"又称："天下动荡至今未平，贡品不至，职责多缺，臣日夜忧叹不敢懈怠。诚愿待贡道畅通后，必当卸甲归田。臣此前调集百万斛粮，现屯于水边，已派兵护送。"曹操得陶谦奏书，知其不肯罢兵，遂进攻彭城大肆屠杀。陶谦率兵迎战，青州刺史田楷亦领兵救援。曹操退兵返回。裴松之案：此时天子在长安，曹操尚未掌权。罢兵诏令不可能出自曹操。】兴平元年，曹操再次东征，平定琅邪、东海诸县。陶谦恐惧欲逃往丹杨，适逢张邈叛迎吕布，太祖回军击吕布。同年陶谦病逝。
【《吴书》记载：陶谦卒年六十三，张昭等作悼辞："呜呼使君，侯爵将军，兼具文武懿德，秉性刚直而待人以仁。治理舒城、卢地遗爱于民，牧守幽州、徐州堪比甘棠遗风。夷貊部族赖公得安，妖寇乱贼非公不宁。天子念功赐封溧阳，进位上将号令安东。本欲平定乱世匡扶社稷，寿数不永骤然薨逝。百姓如失依靠，五郡旬日崩离。哀我子民将何所托？追思不及唯呼苍天。呜呼哀哉！"陶谦二子商、应，皆未出仕。】 张杨，字稚叔，是云中人。凭借武勇效力于并州，担任武猛从事。汉灵帝末年，天下大乱，灵帝任命宠信的小黄门蹇硕为西园上军校尉，驻军京都，想以此控制四方，征召天下豪杰担任副将。太祖（曹操）和袁绍等人都被任命为校尉，归属蹇硕统领。
【《灵帝纪》记载：任命虎贲中郎将袁绍为中军校尉，屯骑校尉鲍鸿为下军校尉，议郎曹操为典军校尉，赵融、冯芳为助军校尉，夏牟、淳于琼为左右校尉。】并州刺史丁原派遣张杨带兵到蹇硕处，担任假司马。灵帝驾崩后，蹇硕被何进诛杀。张杨又被何进派遣，返回并州招募士兵，得到一千余人，于是留在上党，讨伐山贼。何进败亡后，董卓作乱。张杨便率领部众在壶关攻打上党太守，未能攻克，转而劫掠各县，部众增至数千人。关东联军起兵讨伐董卓时，袁绍到达河内，张杨与袁绍联合，又和匈奴单于於夫罗驻扎在漳水。单于企图反叛，袁绍、张杨不听从。单于挟持张杨一同离开，袁绍派部将麹义在邺城南追击，击败单于。单于挟持张杨到黎阳，攻破度辽将军耿祉的军队，部众重新振作。董卓任命张杨为建义将军、河内太守。天子（汉献帝）流亡河东时，张杨带兵到安邑，被任命为安国将军，封晋阳侯。张杨想迎接天子返回洛阳，众将领不听从；张杨退回野王。建安元年，杨奉、董承、韩暹挟持天子返回旧都洛阳，粮食匮乏。张杨携带粮食在路上迎接，天子得以抵达洛阳。张杨对众将领说：“天子应当与天下人共同奉养，幸而有公卿大臣辅佐，我应当抵御外敌，何必留在京城？”于是返回野王。随即被任命为大司马。
【《英雄记》记载：张杨性情仁厚温和，不滥用刑罚。部下谋反被发觉后，他面对反叛者流泪，总是宽恕不再追究。】张杨向来与吕布交好。太祖（曹操）围攻吕布时，张杨想救援吕布，却无法实现。于是出兵到东市，遥作声援。他的部将杨丑杀死张杨，响应太祖。张杨的部将眭固又杀死杨丑，率领部众，想北上投奔袁绍。太祖派史涣截击，在犬城大破敌军，斩杀眭固，收编其全部部众。
【《典略》记载：眭固字白兔，杀死杨丑后，将军队驻扎在射犬。当时有巫师告诫眭固说：“将军名‘兔’而此地名为‘犬’，兔见犬必受惊，应尽快转移。”眭固不听从，最终战死。】 公孙度，字升济，原本是辽东郡襄平县人。公孙度的父亲公孙延，为躲避差役迁居玄菟郡，后来让公孙度担任郡吏。当时玄菟太守公孙琙的儿子公孙豹，十八岁时早逝。公孙度小时候名叫豹，又与公孙琙的儿子同岁，公孙琙见到他后非常喜爱，送他去拜师求学，并为他娶妻。后来公孙度被举荐为有道科，授任尚书郎，逐渐升迁至冀州刺史，但因谣言被免职。同郡的徐荣时任董卓的中郎将，推荐公孙度为辽东太守。公孙度出身玄菟郡小吏，被辽东郡的人轻视。之前，属国公孙昭任襄平县县令，征召公孙度的儿子公孙康为伍长。公孙度到任后，逮捕公孙昭，在襄平街市上用鞭子将他打死。郡中豪强大族田韶等人过去对他没有恩惠，都被依法处死，诛灭的家族有一百多家，郡中为之震惊恐惧。公孙度向东讨伐高句骊，向西进攻乌丸，威势远播海外。初平元年，公孙度得知中原动荡，对亲信官吏柳毅、阳仪等人说：“汉朝国运即将断绝，我应当与诸位共同谋划称王。”《魏书》记载：公孙度对柳毅、阳仪说：“谶书预言孙登应当成为天子，太守我姓公孙，字升济，‘升’就是‘登’。”当时襄平县延里的社庙旁长出一块大石，长一丈多，下面有三块小石作为支撑。有人对公孙度说：“这是汉宣帝时冠石的祥瑞，而且里名与您的父亲相同。社庙象征土地，预示您将拥有土地，而三公将作为辅佐。”公孙度更加高兴。前任河内太守李敏，在郡中很有名望，厌恶公孙度的所作所为，担心被害，便带着家属渡海避难。公孙度大怒，掘开李敏父亲的坟墓，劈开棺材焚烧尸体，诛灭他的宗族。《晋阳秋》记载：李敏的儿子李追求李敏，逃出边塞，二十多年不娶妻。同乡徐邈责备他说：“不孝之罪没有比无后更大的，怎能终身不娶呢！”李追这才娶妻，生下儿子李胤后便遣走妻子，自己仍像守丧一样，因过度忧伤，几年后去世。李胤出生后不认识父母，懂事以后，吃素哀痛如同守三年之丧。因为祖父生死不明，便设立牌位供奉。因此李胤闻名，官至司徒。臣裴松之案：本传说李敏带着家属渡海，却又与儿子失散，不知原因何在。公孙度将辽东郡分设为辽西、中辽两郡，设置太守。跨海攻取东莱诸县，设置营州刺史。自立为辽东侯、平州牧，追封父亲公孙延为建义侯。建立汉朝高祖、世祖二祖庙，按照帝王规制在襄平城南设立祭坛，郊祀天地，举行亲耕籍田、检阅军队的仪式，乘坐鸾车，头戴九旒冠，配备旄头羽骑的仪仗。曹操上表任命公孙度为武威将军，封永宁乡侯，公孙度说：“我在辽东称王，要什么永宁！”将印绶收藏在武库中。公孙度去世后，其子公孙康继位，将永宁乡侯的爵位转封给弟弟公孙恭。这一年是建安九年。
建安十二年，太祖曹操征讨三郡乌丸，屠戮柳城。袁尚等人逃奔辽东，公孙康斩杀袁尚并将首级传送至朝廷。此事详细记载于《武帝纪》。朝廷册封公孙康为襄平侯，授予左将军官职。公孙康去世时，其子公孙晃、公孙渊等人尚且年幼，众人共同拥立公孙恭为辽东太守。魏文帝曹丕即位后，派遣使者即刻拜授公孙恭为车骑将军、假节，封平郭侯；同时追赠公孙康为大司马。
最初，公孙恭因患病导致生殖器官萎缩成为阉人，体弱无法治理国政。太和二年（228年），公孙渊胁迫夺取公孙恭之位。魏明帝即位后授予公孙渊扬烈将军、辽东太守职位。公孙渊派遣使者南向联络孙权，互相馈赠礼品。
【《吴书》记载公孙渊上表孙权称："臣深感遭遇天地颠倒之变，承受无妄之灾；帝王之路尚未平定，局势动荡不安。自先祖以来，世代侍奉汉、魏，凭借机遇为国尽忠，继承祖业镇守边疆，深知天命尚未归属。每每感念厚恩，屡次蒙受显赫使节来访，但念及人臣不应越境交往，因此坚持立场拒绝前次来使。虽道义不容二心，岂敢忘却大恩！陛下镇守安抚，长久庇护小国，前有裴校尉、葛都尉等至辽东，奉诏宣谕，圣旨日益周密，如重绢叠帛般厚重，明暗之事皆详尽，谆谆教诲如在耳畔。臣昼则吟咏圣旨，夜则魂牵梦萦，终身铭记，犹觉不足。末世灾荒频仍，天地闭塞，战事未休，百姓流离。仰望天命将有所眷顾，愿以一方之地永沐天恩。今魏室不能录用忠良，褒奖功臣后裔，反使谗言得逞，听信幽州刺史、东莱太守欺诳之言，擅自调动州兵图谋危害臣之郡国。臣未负魏室，而魏室断绝臣属关系。曾闻人臣有去留之道：田饶投齐，乐毅奔赵，因不得侍奉明主，故选择有道之君；陈平、耿况亦审时度势，终归汉室，名垂青史。伏惟陛下圣德难再临世，机遇千载难逢，因此殷切向往主动归附，虽远隔险阻却如近在咫尺。诚愿圣明早定大业，挥军北上收复河洛之地，建立万世基业。此乃天下大幸！"】 【《魏略》记载：朝廷知晓公孙渊首鼠两端，担忧辽东吏民受其蒙蔽。故发布公文至辽东并赦令称："告辽东、玄菟将士吏民：逆贼孙权乘乱世崛起，凭借父兄劫掠州郡，聚众称雄割据江南，包藏祸心。朝廷本望其改过自新，故裂土封王，使其南面称孤，位列上将，礼遇至极。孙权亲行臣礼，北向叩拜。朝廷赐予人臣最高殊荣，古今未有如孙权者。然其狼子野心，反复无常，终背恩叛主，僭越称帝。倚仗长江天险，朝廷未加诛讨。近年又远遣船队跨海而来，携带货物诱骗边民。边民无知与之交易，官吏不加禁止。致使周贺率船队滞留口岸贸易，既收其名马，又派宿舒随行通好。十户小邑尚有忠信之士，公孙渊却陷主于不义，此乃《春秋》所贬斥之事。今辽东、玄菟本属朝廷，佩青紫印绶者数以千百计，却无人匡正谏言。犹如宝器毁于匣中，猛兽逃出牢笼，此谁之过？朝廷为尔等深感羞耻！昔狐突言："父教子怀二心，何以事君？既已效忠，贰心即为大罪。"今顺从奸谋胁迫作乱，岂止家教不严？若秽草毁田，烈火燎原，香草毒草俱焚，如何分辨？且此事道理浅显，无需远鉴史册。江南与辽东相隔万里，本无利害冲突，公孙渊却贪图不义之利，轻贱忠贞气节，看重叛逆恶名。蛮夷酋长尚知礼义，如此行事颜面何存！宿舒本无罪过，被逼入吴，含泪诀别家人。待周贺覆灭时，虽侥幸生还却魂飞魄散。何等胁迫至于此境！今忠臣义士皆愤恨辽东反复无常，欲跨海征讨。朕为天下父母，虑及国家初定，不忍劳师远征，又哀悯边民受惑，故遣郎中卫慎、邵瑁等先行宣诏。若忠良之士能辅佐时君弃暗投明，必得厚福。若心存疑虑不敢直言，凡与贼使往来者皆赦免，给予改过自新之机。"】 孙权遣使张弥、许晏等携带金玉珍宝，册封公孙渊为燕王。公孙渊恐孙权远水难救，又贪图财物，诱杀来使将首级送往魏廷。
【《魏略》载公孙渊上表："臣前遣宿舒、孙综以甜言厚礼诱吴，幸赖天佑大魏，使吴贼中计，违逆群臣谏阻，轻信臣言远遣船队前来封赏。臣计谋得逞，虽忧罪责却暗自庆幸。吴军号称万人，实际约七八千至沓津。伪使张弥、许晏与万泰、裴潜率四百余人携文书印信至臣郡，万泰、裴潜另携货物欲购马匹。贺达、虞咨率余众守船。臣本待秋凉擒拿，然吴众见臣未立即接受封赏而生疑，恐其生变故抢先发难，遂进兵围剿，斩张弥、许晏、万泰、裴潜首级。随从士卒皆被迫服役，臣不忍诛杀，收编戍边。另遣韩起率军疾驰至沓津，令长史柳远设宴诱请贺达、虞咨，伏兵待其下船，假意交易。贺达等生疑，先遣五六百人下船，我军金鼓齐鸣乱箭齐发，斩首三百余级，伤溺二百余人，余众溃散。缴获印信兵器物资无数。谨遣公孙珩呈送孙权所赐节杖、印绶、符策、九锡等物及伪使首级。"又言："宿舒、孙综先前至吴，孙权探问臣家室，得知臣有三子，公孙脩过继亡弟。孙权竟擅自封官，现封还其所赐印绶。臣虽无古人高洁，亦耻于受逆贼封赏，今行天诛，犹有余愤。"再言："先父曾杀吴使结仇，今孙权诡诈诱臣，倾国力远遣重臣厚礼封赏。今四使被杀传首万里，士卒殒命津渡，孙权必深恨入骨。若其国运衰微将愤懑而亡；若气数未尽必图报复。请徐州驻军及城阳郡加强戒备，若有吴船动向速报臣知。"还称："臣世代蒙恩，本应竭力效死。然臣愚昧处置失当招致猜疑，前表所述实为疲敝吴贼，绝无背弃累世恩德依附僭逆之意。幸蒙圣恩宽宥，使臣补过。若陛下明察臣心，臣必永感天恩。"】 魏明帝遂拜公孙渊为大司马，封乐浪公，持节统领郡县如故。
【《魏名臣奏》载中领军夏侯献表："公孙渊昔年抗命断贡，实持两端，倚仗险阻与孙权勾结。宿舒亲见吴军虚实知其不足恃，故决意斩使。今高句丽、濊貊与渊为敌，外失吴援内有胡患，宜遣使申明利害。鬷弘自武皇帝时出使辽东，文皇帝赐其家眷车马，弘誓死效忠，曾使公孙康称臣。此人才学出众，熟知辽东风俗，若遣其出使，可比郦食其说齐、陆贾服南越之功。欲行远路不可弃良驹，治重病不可废名医，望陛下采纳。"】 使者至辽东，公孙渊陈兵列阵接见，屡对宾客口出恶言。
【《吴书》载：魏使傅容、聂夔至辽东，有官吏从洛阳归，告公孙渊："使者皆选勇力之士，非常人也。"公孙渊疑惧，先以步骑包围学馆方受诏命。二使惊恐返洛禀报。】景初元年（237年），魏遣幽州刺史毌丘俭携诏书征召公孙渊。公孙渊发兵辽隧阻击，毌丘俭战败退兵。公孙渊遂自立为燕王，设置百官，遣使授鲜卑单于印信，煽动边民侵扰北方。
【《魏书》载：公孙渊知非毌丘俭独断，遂备战并遣使谢罪于吴，自称燕王请求结盟，同时命属官上表自辩："臣郭昕、柳浦等七百八十九人泣血陈情：奉读七月诏书，惶恐无措。臣等世代受公孙氏恩泽，本应效死尽忠。辽东地处边陲，历年输送物资耗费巨亿，然仍遭攻伐。公孙度初临辽东收拾残局，德被群生，孔子云"微管仲，吾其被发左衽"，若无公孙度，辽东早成废墟。公孙康继承基业，文治武功，臣服魏室实慕高义。武皇帝赐海北之地，允诺世代镇守。公孙渊少怀美德，守节拒吴，诱斩吴使以示忠诚。陛下褒奖武功，赐爵厚待，本望永保禄位，岂料横遭征伐。三军征讨本为蛮夷不臣，未闻忠义之国反受诛讨。圣王之制，五服之外不服方用兵。公孙渊勤勉事魏竟蒙大难，此《小弁》《离骚》之悲。即便有罪亦当三宥，若执迷再行减等。今潜军突袭致使吏民惶恐抵抗，虽渊蒙冤仍寄望圣恩，疑为奸臣矫诏。臣等劝阻其弃官隐居，七营将士与边民持械赴难，渊亲往劝阻方止。一饭之恩尚可效死，况公孙氏累世恩德？今吴蜀鼎立，天下未定，摧折忠义实非王道。臣等生于边地，世受公孙氏恩养，愿效死力。昔蒯通直言得赦，郑詹巧辩获生，臣等冒死进言，惟望陛下明察。"】 景初二年（238年）春，魏遣太尉司马懿征辽东。
【《汉晋春秋》载：公孙渊自立年号绍汉，闻魏军来伐，复向吴称臣求援。吴廷欲杀其使，羊衟谏阻："此乃逞匹夫之怒毁霸业之计。不如厚待来使，暗遣奇兵待变。若魏不胜，我军可结好远夷；若战事胶着，我可袭取边郡。"孙权纳其言，大举出兵，对公孙渊使称："必与弟同休戚，司马懿用兵如神，深为弟忧。"】 公孙渊遣卑衍、杨祚率数万步骑屯守辽隧，筑二十余里防线。司马懿至，命卑衍迎战，遣胡遵击破之。司马懿佯攻东南，急转东北直扑襄平。卑衍等恐襄平失守，夜弃防线。魏军进至首山，公孙渊再遣军死战，复被击溃。魏军围襄平筑垒，适逢三十余日大雨，辽水暴涨运船直抵城下。雨停后，魏军筑土山、造楼橹，以投石机、连弩攻城。城中粮尽人相食，杨祚等降。八月丙寅夜，数十丈流星坠于襄平东南。壬午，公孙渊与子公孙脩率数百骑突围，魏军追至流星坠落处斩之。城破后，斩相国以下千余人，传首洛阳，辽东四郡平定。
起初，公孙渊家族多次出现怪异现象：狗戴着头巾穿着红衣爬上屋顶，做饭时发现小孩被蒸死在蒸笼里。襄平城北市场长出肉块，长宽各有数尺，有头颅眼睛和嘴巴，没有手脚却能摆动。占卜者说："有形却不成人样，有躯体却不能发声，这个国家将要灭亡。"公孙度自中平六年占据辽东，到公孙渊共传三代，总计五十年而灭亡。
【《魏略》记载：当初公孙渊的哥哥公孙晃作为公孙恭的人质留在洛阳，听说公孙渊篡夺了公孙恭的位置，认为公孙渊终究不能保全，多次上表报告朝廷，希望国家讨伐公孙渊。魏明帝因公孙渊已经掌权，便顺势安抚他。等到公孙渊反叛，就按国法拘捕了公孙晃。公孙晃虽然之前有举报行为，希望不被牵连，但内心明白作为亲属，知道公孙渊败亡自己也会被牵连。公孙渊的首级送到后，公孙晃自知必死，与儿子相对哭泣。当时皇帝也想赦免他，但有关部门认为不可，于是处死了他。】 张燕，常山郡真定县人，原本姓褚。黄巾军起义时，张燕聚集年轻人组成盗匪团伙，在山林水泽间辗转攻掠，回到真定县时，部众已达一万多人。博陵郡人张牛角也聚众起事，自称为将兵从事，与张燕联合。张燕推举张牛角为首领，共同进攻瘿陶县。张牛角被流箭射中，身受重伤濒临死亡，他命令部众拥戴张燕，并嘱咐说："一定要让张燕做首领。"张牛角死后，部众尊奉张燕，因此他改姓张。张燕骁勇敏捷超越常人，所以军中称他为"飞燕"。后来他的队伍逐渐壮大，常山、赵郡、中山、上党、河内等郡的山谷都相互连通，其小头目孙轻、王当等人，各自率领部众归附张燕，队伍发展到百万人，号称"黑山军"。汉灵帝无力征讨，黄河以北各郡都遭受其祸害。张燕派人到京城请求归降，朝廷任命张燕为平难中郎将。
【《九州春秋》记载：张角造反时，黑山、白波、黄龙、左校、牛角、五鹿、羝根、苦蝤、刘石、平汉、大洪、司隶、缘城、罗市、雷公、浮云、飞燕、白爵、杨凤、于毒等同时起兵，大股有两三万人，小股不少于数千人。汉灵帝无力讨伐，便派使者任命杨凤为黑山校尉，统领各路山贼，允许他们举荐孝廉和计吏。后来这些势力愈发蔓延，无法再统计。《典略》记载：黑山、黄巾各部首领，原本没有显赫身份，互相起外号，称骑白马者为张白骑，称行动敏捷者为张飞燕，称嗓门洪亮者为张雷公，胡子浓密的就自称于羝根，眼睛大的就自称李大目。张璠《汉纪》记载：还有左校、郭大贤、左髭丈八三支势力。】此后，董卓将天子迁往长安，天下兵戈四起，张燕便率部众与各地豪杰结盟。袁绍与公孙瓒争夺冀州时，张燕派部将杜长等人援助公孙瓒，与袁绍交战，被袁绍击败，部众逐渐离散。太祖曹操将要平定冀州时，张燕派使者请求协助朝廷军队，被任命为平北将军；率部众到达邺城，受封安国亭侯，食邑五百户。张燕去世后，其子张方继位。张方去世后，其子张融继位。
【陆机《晋惠帝起居注》记载：门下通事令史张林，是张飞燕的曾孙。张林与赵王司马伦作乱，不到一年时间，官至尚书令、卫将军，封郡公。不久就被司马伦所杀。】 张绣，武威郡祖厉县人，是骠骑将军张济的同族侄子。边章、韩遂在凉州作乱时，金城人麹胜袭击杀害了祖厉县长刘隽。张绣当时是县中的官吏，伺机杀死麹胜，郡内百姓都称赞他的义举。于是他召集当地青年，成为县中的豪杰。董卓败亡后，张济与李傕等人攻打吕布为董卓报仇。这些记载在《董卓传》中。张绣跟随张济，因军功逐渐升迁至建忠将军，封宣威侯。张济驻守弘农时，士兵饥饿，南下攻打穰城，被流箭射中而死。张绣接管了他的部队，驻扎在宛城，与刘表联合。太祖（曹操）南征，驻军淯水，张绣等人率众投降。太祖收纳了张济的遗孀，张绣对此怀恨在心。太祖听说张绣不满，暗中策划诛杀张绣的计划。计划泄露后，张绣突袭太祖。太祖军队战败，两个儿子阵亡。张绣退回穰城据守。
【《傅子》记载：张绣有一名亲信胡车儿，勇冠全军。太祖喜爱他的骁勇，亲手赐予他黄金。张绣听说后怀疑太祖想通过身边人刺杀自己，于是反叛。《吴书》记载：张绣投降后，采用贾诩的计策，请求将军队迁移到地势高处，行军路线经过太祖驻军的营地。张绣又说："车辆少而辎重多，请求让士兵各自穿戴铠甲。"太祖相信张绣，全部准许。张绣于是整肃军队进入营地，突袭太祖。太祖没有防备，因此战败。】太祖连年攻打张绣，未能攻克。太祖在官渡抵御袁绍时，张绣听从贾诩的计策，再次率众投降。这些记载在《贾诩传》中。张绣到达后，太祖握着他的手设宴欢庆，为儿子曹均娶了张绣的女儿，任命他为扬武将军。官渡之战中，张绣奋力作战有功，升任破羌将军。后随太祖在南皮击败袁谭，又增加食邑共二千户。当时天下户口锐减，仅存十分之一，众将领的封邑没有满千户的，唯独张绣的封邑特别多。后随太祖征讨乌丸至柳城，未到达时便去世，谥号为定侯。
【《魏略》记载：五官中郎将（曹丕）多次借宴会之机发怒说："你杀了我的兄长，怎么还有脸面见人！"张绣心中不安，于是自杀。】其子张泉继承爵位，后因参与魏讽谋反被诛杀，封国废除。
张鲁字公祺，是沛国丰县人。祖父张陵，客居蜀地，在鹄鸣山中学道，编造道书来迷惑百姓，跟随他学道的人要缴纳五斗米，因此世人称他为“米贼”。张陵死后，儿子张衡继续奉行他的道术。张衡死后，张鲁又继承推行。益州牧刘焉任命张鲁为督义司马，与别部司马张脩率兵攻打汉中太守苏固，张鲁趁机袭击张脩并将其杀死，吞并了他的部众。刘焉死后，其子刘璋继任，因张鲁不服从命令，将张鲁的母亲及全家杀死。张鲁于是占据汉中，用鬼道教化百姓，自称“师君”。初来学道的人，都称为“鬼卒”。接受本道并诚信奉行后，称为“祭酒”。各自统领部众，统领人数多的称为治头大祭酒。教导民众诚实守信不欺诈，患病者要自己坦白过失，大体做法与黄巾军相似。众祭酒都设立义舍，如同现在的驿站。又在义舍中放置义米义肉，供过路人按需取用；如果取用过多，鬼道就会让他生病。触犯法令的人，宽恕三次，之后才施以刑罚。不设官吏，全用祭酒治理，百姓与夷人都感到便利安乐。张鲁雄踞巴郡、汉中近三十年。
【典略记载：熹平年间，妖贼大起，三辅有骆曜。光和年间，东方有张角，汉中有张脩。骆曜教民众缅匿法，张角创太平道，张脩创五斗米道。太平道的师长手持九节杖施行符咒，教导病人叩头反省过错，再用符水给他们饮用，患病者若短期内痊愈，便说此人信道；若未痊愈，则说此人不信道。张脩的道法与张角大致相同，另增设静室，让病人在其中反省过错。又设置奸令祭酒，祭酒主要教授《老子》五千字文，令信徒学习，称为奸令。设立鬼吏，负责为病人祷告。祷告方法为写下病人姓名及悔罪之意，制作三份文书：一份上呈天，放置山顶；一份埋入地下；一份沉入水中，称为“三官手书”。让病人家属缴纳五斗米作为常例，故称五斗米师。实际对治病并无益处，只是虚妄之举，但愚昧百姓争相追随。后来张角被杀，张脩也死去。等到张鲁占据汉中，因当地民众信奉张脩的道法，便加以增饰改进。教导民众设立义舍，放置米肉供行人取用；又教导民众自我隐匿，犯小过者需修路百步来抵罪；依照月令，春夏禁止杀生；同时禁酒。流亡寄居当地者，不得不遵奉。臣松之认为张脩应为张衡之误，若非《典略》记载错误，便是传抄笔误。】汉朝末年，朝廷无力征讨，便任命张鲁为镇民中郎将，兼任汉宁太守，仅要求其进贡而已。有百姓从地下获得玉印，部下欲尊奉张鲁为汉宁王。张鲁的功曹巴西人阎圃劝谏道：“汉川百姓超过十万户，物产丰饶，土地肥沃，四面险固；若能辅佐天子，可成齐桓、晋文之业，次者亦可效仿窦融，保全身家富贵。如今您受朝廷任命，权势足以自主，不必称王。望暂不称王，勿招祸端。”张鲁听从了他的建议。韩遂、马超作乱时，关西百姓经子午谷投奔张鲁的达数万家。
建安二十年，太祖从散关出兵经武都征讨张鲁，抵达阳平关。张鲁本欲献汉中投降，其弟张卫不肯，率数万兵马据守关隘。太祖攻破关隘后，进入蜀地。
【魏名臣奏章记载董昭上表称："武皇帝听信凉州从事及武都降人之言，以为张鲁易攻，阳平城南北两山相隔遥远难以固守，遂信以为真。亲临实地后，发现与传言不符，感叹道："他人谋划，难得称心。"攻打阳平山各据点久攻不下，士卒伤亡甚多。武皇帝意欲退兵，派大将军夏侯惇、将军许褚召回山上驻军。恰逢前锋未及时撤回，夜间迷路误入敌营，敌军惊散。侍中辛毗、刘晔在后军告知夏侯惇、许褚"我军已占据敌要害据点，敌军溃散"。众人仍不信，待夏侯惇亲往察看后回禀，方进兵平定，侥幸获胜。此事近在眼前，将士皆知。"又杨暨上表称："武皇帝初征张鲁，率十万大军亲临前线，就地取民麦为军粮。张卫之守备实不足道，然地势险要易守难攻，纵有精兵猛将亦难施展。对峙三日后欲撤军，称"三十年征战基业，今朝拱手让人，如何甘心"。撤军计划已定，幸天佑大魏，张卫守备自溃，遂得平定。"】《世语》记载：张鲁派五官掾请降，其弟张卫在横山修筑阳平城抵抗，朝廷大军不得进。张鲁逃往巴中。曹军粮尽，太祖欲撤军。西曹掾东郡郭谌谏言："不可。张鲁已降，使者未归；张卫虽不配合，部众离心可击。孤军深入，进则必胜，退必难全。"太祖犹豫。当夜数千野鹿冲垮张卫军营，引发混乱。高祚等部误遇张卫军，鸣鼓聚兵。张卫以为遭大军突袭，遂降。
张鲁闻阳平失守，欲叩头归降。阎圃劝道："今被迫归降，功轻；不如投奔杜濩、朴胡共抗曹军，再行归顺，功勋更著。"于是张鲁逃入南山投奔巴中。左右欲焚毁府库珍宝，张鲁曰："本欲归顺朝廷，心意未达。今避其锋芒，非存异心。府库珍宝当归国家所有。"遂封存库藏离去。太祖进入南郑，深赞此举。因张鲁原有归顺之意，特遣使抚慰。张鲁举家出迎，太祖拜其为镇南将军，待以客礼，封阆中侯，食邑万户。其五子及阎圃等皆封列侯。
【裴松之认为张鲁虽存善念，终是战败而降，竟得万户侯且五子封侯，实属过厚。习凿齿评：张鲁欲称王时阎圃劝阻，今封阎圃为侯。赏罚之功在于惩恶劝善，若能彰明法度，远近皆效。太祖追封阎圃，使后人思顺；堵住祸源则末流自止。若不明此道而重赏死战之士，则民好战乱，兵戈不息。太祖此举深谙赏罚根本，纵使商汤周武亦不过如此。《魏略》载：黄初年间追加阎圃封邑，后十余年病逝。《晋书》载：西戎司马阎缵乃阎圃之孙。】 太祖为子曹彭祖娶张鲁之女。张鲁死后追谥原侯，其子张富袭爵。
【《魏略》载：蓝田人刘雄鸣少时采药射猎，常居覆车山下，能于云雾中辨道，时人谓之能御云雾。郭汜、李傕乱时众人依附。建安年间归附州郡，被举荐为将。拒从马超，兵败投曹操。曹操执其手曰："孤入关时梦得神人，正是卿！"厚加礼遇，任为将军。其部众不愿降，挟其反叛，聚众数千据武关。夏侯渊击破之，刘雄鸣南逃汉中。汉中陷落后归降，曹操揪其须曰："老贼，终得汝矣！"复其官职，徙勃海。另有程银、侯选、李堪等河东人，兴平之乱时各拥千余家。建安十六年从马超，兵败后程银、侯选南入汉中，汉中破后降曹，皆复官爵。】 评论说：公孙瓒守卫京城，坐等被消灭。度施行残暴而不加节制，渊继承基业却承载凶恶，只会导致其宗族覆灭。陶谦昏庸混乱而忧惧至死，张杨被臣属斩首，他们都占据着州郡，连寻常百姓都不如，根本不值得评论。燕、绣、鲁舍弃盗贼身份，跻身功臣行列，远离危亡，保全宗族祭祀，在这方面他们算是更胜一筹了。